預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到537億元

• 黃婷 2023年11月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1172 76
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隨著下半年下游顯示應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到537億元，增長(zhǎng)8.92%。未來(lái)LED顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽軐?lái)自于微小間距顯示的發(fā)展，以及虛擬拍攝、裸眼3D、影院屏、LED一體機(jī)、透明屏、以及消費(fèi)級(jí)家用顯示等細(xì)分新興應(yīng)用市場(chǎng)的加速

顯示屏產(chǎn)業(yè)

街頭隨處可見的大屏幕、電視機(jī)、手機(jī)等的顯示屏都算是顯示器的范疇，一般指與主機(jī)相連的顯示設(shè)備。其應(yīng)用廣泛，大到衛(wèi)星監(jiān)測(cè)，小至看電視，可以說在現(xiàn)代社會(huì)里，它的身影無(wú)處不在，其結(jié)構(gòu)一般為底座加機(jī)身，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，出現(xiàn)了一些其他形狀的顯示屏。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮來(lái)臨，顯示屏幕成為信息交互的第一觸點(diǎn)和重要端口。2021年，全球顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1.6萬(wàn)億元。其中，顯示器件產(chǎn)值1萬(wàn)億元，顯示材料產(chǎn)值和設(shè)備產(chǎn)值分別超過5600億元和890億元。

近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)新型顯示全行業(yè)營(yíng)收超5800億元，顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到2億平方米，有力支撐智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域應(yīng)用。

顯示行業(yè)融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個(gè)學(xué)科，具有投資大、技術(shù)迭代快、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、多領(lǐng)域交叉等特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。依托材料技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)也從最初的陰極射線管顯示技術(shù)(CRT)發(fā)展到平板顯示技術(shù)(FPD)，平板顯示更是延伸出了等離子顯示(PDP)、液晶顯示(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管顯示(OLED)等多條技術(shù)路線，使得各種顯示屏幕在眾多消費(fèi)電子產(chǎn)品上得到了十分廣泛的應(yīng)用，已成為人們生活不可或缺的重要元素。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年顯示屏行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)顯示器件(面板)企業(yè)在2021年貢獻(xiàn)了全球39%左右的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，以京東方、TCL華星、深天馬、利亞德等為代表的中國(guó)顯示企業(yè)迅速成長(zhǎng)，成為行業(yè)翹楚。

數(shù)據(jù)顯示，2021年京東方以6228萬(wàn)片出貨成績(jī)位居全球液晶電視面板出貨第一,市場(chǎng)占比達(dá)23.2%。2022年，TCL華星實(shí)現(xiàn)全球電競(jìng)顯示器出貨行業(yè)排名第一。深天馬多年蟬聯(lián)車載TFT和車載儀表年度市占率全球第一。

在娛樂影視制作領(lǐng)域，LED顯示屏替代傳統(tǒng)綠幕成為娛樂影音產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展有賴于各項(xiàng)政策。2022年，以元宇宙、超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)集群、Mini/MicroLED等為關(guān)鍵詞，多次出現(xiàn)在國(guó)家和各地政府的政策文件中。以“百城千屏”為例，自工業(yè)和信息化部、中宣部、交通運(yùn)輸部、文化和旅游部、國(guó)家廣播電視總局、中央廣播電視總臺(tái)六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“百城千屏”活動(dòng)實(shí)施指南的通知》以來(lái)，市場(chǎng)反饋積極，如北京冰雪盛會(huì)通過大屏轉(zhuǎn)播8K信號(hào)，共享奧運(yùn)精彩盛宴，取得了不錯(cuò)的反響。各家行業(yè)龍頭企業(yè)積極推進(jìn)“百城千屏”落地，取得一定的進(jìn)度。

隨著下半年下游顯示應(yīng)用市場(chǎng)的進(jìn)一步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到537億元，增長(zhǎng)8.92%。未來(lái)LED顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)幽軐?lái)自于微小間距顯示的發(fā)展，以及虛擬拍攝、裸眼3D、影院屏、LED一體機(jī)、透明屏、以及消費(fèi)級(jí)家用顯示等細(xì)分新興應(yīng)用市場(chǎng)的加速落地。

中國(guó) LCD 顯示屏行業(yè)

中國(guó) LCD 顯示屏行業(yè)發(fā)展起步于二十世紀(jì)九十年代，在此之前中國(guó)的 LCD 顯示屏技術(shù)落后于全球。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，中國(guó)已然成為全球最有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家。

中國(guó)面板行業(yè)已成為全球最大的面板生產(chǎn)基地，主導(dǎo)全球 LCD 面板供應(yīng)。同時(shí)也在新技術(shù)如大尺寸和曲面面板等領(lǐng)域不斷發(fā)力。大陸 LCD 廠商穩(wěn)步擴(kuò)產(chǎn)，當(dāng)前中國(guó)大陸宣布投建 LCD/ 面板產(chǎn)線超 38 條?？傮w來(lái)看，產(chǎn)線平均投資金額超 200 億元，LCD 廠商項(xiàng)目投資規(guī)模巨大。

高世代 TFT-LCD 面板生產(chǎn)線一般指主要生產(chǎn) 32 英寸以上的大尺寸液晶面板的生產(chǎn)線，一般界定為六代線以上，又稱高代線或高世代線。從 2022-2024 年統(tǒng)計(jì)到的高世代 LCD 面板生產(chǎn)線情況來(lái)看，京東方共新增四條高世代生產(chǎn)線，華星光電、惠科共新增四條高世代生產(chǎn)線。京東方、華星光電兩家頭部 LCD 面板廠商持續(xù)鞏固現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，高世代 LCD 產(chǎn)能的提高，將進(jìn)一步提高 TV、商用顯示等大尺寸面板產(chǎn)品的應(yīng)用，同時(shí)一定程度上為載板玻璃在 LCD 面板領(lǐng)域的兼容應(yīng)用創(chuàng)造更多的需求。

當(dāng)前 LCD 顯示屏行業(yè)中 TFT-LCD 屬于主要且市場(chǎng)最大的產(chǎn)品。受益于液晶電視、平板電腦和智能手機(jī)的需求增長(zhǎng)，TFT-LCD 面板市場(chǎng)前景廣闊，帶動(dòng) TFT 型液晶材料大量需求。2022 年中國(guó) TFT-LCD 產(chǎn)量約 1.57 億平方米，需求量 1.72 億平方米。

從汽車和智能手機(jī)的 TFT-LCD 市場(chǎng)價(jià)格情況來(lái)看。中小尺寸 TFT-LCD 市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，需求低迷。在嚴(yán)峻的市場(chǎng)條件下，智能手機(jī) a-Si TFT-LCD 的平均售價(jià)降至 5 美元，而 LTPS TFT-LCD 在 2022 年降至 15 美元 ( 當(dāng)前約 102 元人民幣 ) 。 ( 以上平均價(jià)格考慮了 a-SiLCD 多以 cell 形式出貨，是 cell 和模組出貨加權(quán)平均單價(jià)，并不代表 LTPSLCD 和 a-SiLCD 有如此大的價(jià)格差異 ) 。

與此同時(shí)，車載 TFT-LCD 的平均售價(jià)也有所下降，但仍保持在高于智能手機(jī)平均單價(jià)的水平。2022 年車載 a-S ILCD 和 LTPS LCD 的平均售價(jià)分別為 37 美元 ( 當(dāng)前約 251 元人民幣 ) 和 67 美元 ( 當(dāng)前約 455 元人民幣 ) ( 車載 TFT LCD 的出貨形式以模組為主 ) 。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，Omdia 根據(jù)各企業(yè)投資動(dòng)向，對(duì) 2022 年全球 TFT-LCD 企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)行測(cè)算。2022 年全球 TFT-LCD 企業(yè)市場(chǎng)份額占比最多的是京東方，占比 25.2%，其次為華星光電，占比為 15%，第三是惠科股份，占比 11%。

進(jìn)入第四季度，各技術(shù)別手機(jī)面板價(jià)格仍呈現(xiàn)“穩(wěn)中有漲”態(tài)勢(shì)，一方面因華為、蘋果等主流品牌新機(jī)持續(xù)發(fā)布，智能手機(jī)終端市場(chǎng)逐步復(fù)蘇帶動(dòng)上游面板市場(chǎng)持續(xù)向好，另一方面因產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，供需關(guān)系好轉(zhuǎn)，各模組廠產(chǎn)能均出現(xiàn)緊張情況;

a-Si方面：a-Si面板需求在主力客戶傳音、小米等新項(xiàng)目帶動(dòng)下持續(xù)增長(zhǎng)，品牌端部分低價(jià)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)久違的上漲，CINNO Research預(yù)測(cè)，a-Si品牌需求景氣的情況將持續(xù)至2024年春節(jié);

LTPS方面：隨著產(chǎn)能持續(xù)轉(zhuǎn)向中尺寸應(yīng)用，LTPS產(chǎn)線供需結(jié)構(gòu)大幅改善，隨著價(jià)格的不斷下滑已與剛性AMOLED拉開了一定距離，需求相對(duì)穩(wěn)定，主力產(chǎn)線持續(xù)滿產(chǎn)稼動(dòng)，供應(yīng)緊張的情況將進(jìn)一步延續(xù)至年底;

AMOLED方面：在需求持續(xù)景氣的帶動(dòng)下，三星顯示(SDC)剛性AMOLED面板也在醞釀漲價(jià)，漲價(jià)或?qū)?024年開始;柔性AMOLED面板需求維持高水位，整體價(jià)格將繼續(xù)小幅上漲;

CINNO Research預(yù)測(cè)，11月和12月LTPS/柔性AMOLED整體價(jià)格將有機(jī)會(huì)小幅上漲，a-Si低價(jià)產(chǎn)品亦將小幅上漲。

如果想要了解更多顯示屏行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年顯示屏行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年顯示屏行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，顯示屏市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，顯示屏企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，顯示屏行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些顯示屏細(xì)分...

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