2023全球轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境與競爭戰(zhàn)略

• 黃江 2023年11月8日 來源：東方財富 519 28
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世界許多國家把轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)作為支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略選擇，轉(zhuǎn)基因已成為各國搶占科技制高點和增強(qiáng)農(nóng)業(yè)國際競爭力的戰(zhàn)略重點。

近年來國內(nèi)轉(zhuǎn)基因發(fā)展也不斷加速，去年6月8日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》及《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，今年一號文件更是首次明確提出加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，更加重視生物育種帶來的產(chǎn)業(yè)變革。

轉(zhuǎn)基因技術(shù)是將高產(chǎn)、抗逆、抗病蟲、提高營養(yǎng)品質(zhì)等已知功能性狀的基因，通過現(xiàn)代科技手段轉(zhuǎn)入到目標(biāo)生物體中，使受體生物在原有遺傳特性基礎(chǔ)上增加新的功能特性，獲得新的品種，生產(chǎn)新的產(chǎn)品。自然界中同樣廣泛存在自發(fā)的轉(zhuǎn)基因現(xiàn)象，譬如植物界的異花授粉、天然雜交以及農(nóng)桿菌天然轉(zhuǎn)基因系統(tǒng)等等。

2023中國轉(zhuǎn)基因技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與戰(zhàn)略

轉(zhuǎn)基因技術(shù)應(yīng)用在社會各個領(lǐng)域中，較為常見的包括了利用轉(zhuǎn)基因技術(shù)改良農(nóng)作物、生產(chǎn)疫苗、食品等。含有轉(zhuǎn)基因作物成分的食品被稱之為轉(zhuǎn)基因食品，其與非轉(zhuǎn)基因食品具有同樣的安全性。各國對轉(zhuǎn)基因生物的管理因為國家不同而異。世界衛(wèi)生組織以及聯(lián)合國糧農(nóng)組織認(rèn)為：凡是通過安全評價上市的轉(zhuǎn)基因食品，與傳統(tǒng)食品一樣安全，可以放心食用。

世界許多國家把轉(zhuǎn)基因生物技術(shù)作為支撐發(fā)展、引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略選擇，轉(zhuǎn)基因已成為各國搶占科技制高點和增強(qiáng)農(nóng)業(yè)國際競爭力的戰(zhàn)略重點。

轉(zhuǎn)基因農(nóng)業(yè)技術(shù)與載人航天、大飛機(jī)同屬十六個國家重大科技專項之一 ，發(fā)展轉(zhuǎn)基因是黨中央、國務(wù)院制定的重大戰(zhàn)略決策。國務(wù)院印發(fā)的“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃明確，“十三五”將推進(jìn)以經(jīng)濟(jì)作物和原料作物為主的新型轉(zhuǎn)基因抗蟲棉、抗蟲玉米等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 2021年兩會，國新辦召開發(fā)布會，重申本著尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管、依法依規(guī)、確保安全的原則有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

自1996年轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植以來,全球轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化勢頭強(qiáng)勁,發(fā)達(dá)國家紛紛把轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為搶占科技制高點和增強(qiáng)農(nóng)業(yè)國際競爭力的戰(zhàn)略重點,很多發(fā)展中國家也在積極跟進(jìn),轉(zhuǎn)基因作物種植國家的數(shù)量和種植面積持續(xù)增加。

全球轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實踐證明,政府的態(tài)度和立場對轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有重要影響。美國政府態(tài)度積極,方向明確,已經(jīng)在全球轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)明顯優(yōu)勢地位。自1996年美國在全球率先實現(xiàn)轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植以來,2019年其轉(zhuǎn)基因作物的總種植面積達(dá)到7150萬公頃,占全球總種植面積(1.904億公頃)的38%,美國在轉(zhuǎn)基因作物種植方面持續(xù)領(lǐng)先于全球。歐洲轉(zhuǎn)基因的研發(fā)水平曾一度領(lǐng)先于美國,但之后態(tài)度趨于保守,目前已大大落后于美國。同時,歐洲每年從阿根廷、巴西和美國進(jìn)口的原料主要是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品,其中用于飼料的大豆和大豆產(chǎn)品3000多萬噸(90%～95%為轉(zhuǎn)基因的),玉米和玉米產(chǎn)品1000萬～2000萬噸(20%～25%為轉(zhuǎn)基因的),油菜和油菜產(chǎn)品250萬～500萬噸(25%為轉(zhuǎn)基因的)。拉丁美洲對待轉(zhuǎn)基因作物一直持積極態(tài)度,目前已有10個國家廣泛種植轉(zhuǎn)基因作物,巴西、阿根廷、巴拉圭、玻利維亞的轉(zhuǎn)基因種植面積都位列世界前10位。

此外,轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)展還呈現(xiàn)以下特點:

一是技術(shù)日新月異。轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究手段、裝備水平不斷提高,新基因、新性狀、新方法和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。

二是品種培育呈現(xiàn)出代際特征。國際上轉(zhuǎn)基因生物新品種已從抗蟲和耐除草劑等第一代產(chǎn)品,向營養(yǎng)品質(zhì)改良和提高產(chǎn)量等第二代產(chǎn)品,以及工業(yè)、醫(yī)藥和生物反應(yīng)器等第三代產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,多基因聚合的復(fù)合性狀正成為轉(zhuǎn)基因技術(shù)研究和應(yīng)用的重點。

三是生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。巴西、阿根廷種植轉(zhuǎn)基因大豆后出口量逐年增長,2019年巴西和阿根廷大豆出口量占全球的一半以上。南非推廣種植轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米后,單產(chǎn)提高了一倍,由玉米進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)橛衩壮隹趪?/p>

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國轉(zhuǎn)基因技術(shù)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

科技創(chuàng)新賦能種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

種子和耕地是農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)。只有攥緊中國種子，才能端牢中國飯碗。近年來，我國實施規(guī)?？涨暗霓r(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查，建成了國家農(nóng)作物、海洋漁業(yè)生物種質(zhì)資源庫，修改有關(guān)法律，強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，打擊侵權(quán)違法行為，在夯實種業(yè)資源和法治基礎(chǔ)上取得新進(jìn)展。從3萬家種企中遴選出270家優(yōu)勢企業(yè)，構(gòu)建了國家種業(yè)振興企業(yè)陣型，優(yōu)化國家級種業(yè)基地布局，供種保障率由70%提高到75%，在培育種業(yè)經(jīng)營主體和種源保障能力上邁出新步伐。

我國對主要農(nóng)作物實行品種審定制度。品種審定的標(biāo)準(zhǔn)其實就是種業(yè)創(chuàng)新的門檻，在很大程度上是新品種原創(chuàng)性和突破性的底線。伴隨品種管理制度改革，育種創(chuàng)新活力在釋放，品種選育步伐在加快，支撐了種業(yè)快速發(fā)展。從數(shù)量看，審定品種大幅增加，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種提供了更多選擇。從質(zhì)量看，優(yōu)質(zhì)綠色品種加快推出，更好保障了美好生活需要。從類型看，專用特用品種陸續(xù)審定，順應(yīng)了農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

然而，品種審定也面臨一些新問題，體現(xiàn)為“三個并存”。一是審定數(shù)量多與支撐服務(wù)生產(chǎn)不足并存，近三年國審品種數(shù)量超過過去30年的總和，但突破性大品種仍然偏少，推廣面積排名前十的品種更新?lián)Q代速度慢;二是審定類型增加與同質(zhì)化問題并存，綠色優(yōu)質(zhì)、抗病抗逆等多類型品種涌現(xiàn)，但品種同質(zhì)化、低水平重復(fù)突出;三是品種制度改革不斷深化與配套管理落實不到位并存，雖拓寬了試驗渠道，加快了入市進(jìn)程，但也存在品種審定與保護(hù)銜接不緊密等情況。

當(dāng)前，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨資源環(huán)境約束趨緊、生產(chǎn)成本剛性上升、氣候條件異常增多的大背景，提產(chǎn)能越來越依靠提單產(chǎn)，而品種突破是提升單產(chǎn)的最有效途徑。要科學(xué)把握品種選育推廣規(guī)律，打破品種“終身制”，發(fā)揮品種審定對育種創(chuàng)新的“指揮棒”作用，讓品種審定更好適應(yīng)產(chǎn)業(yè)需求。以此加快培育推廣高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)、綠色優(yōu)質(zhì)、專用特用優(yōu)良品種，為確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給提供支撐。

中國轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)業(yè)調(diào)研信息

近期農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開轉(zhuǎn)基因?qū)彾〞h，審定品種數(shù)量在20個左右。若品種通過審定，則轉(zhuǎn)基因玉米種子或?qū)⒃?023年一季度開始銷售試點。

從最新的產(chǎn)業(yè)調(diào)研信息來看，有18個性狀品種即將公示，大概率是在春節(jié)前，目前行業(yè)已在統(tǒng)計23年的制種需求名單，各家企業(yè)也準(zhǔn)備好了轉(zhuǎn)基因種子專用的產(chǎn)品包裝，等品種落地后，就可以正式開始生產(chǎn)和銷售。

據(jù)了解，過去五年中，我國平均86%的大豆和4%的玉米需依賴進(jìn)口，且2020年來，我國玉米進(jìn)口量開始快速增長，通過轉(zhuǎn)基因培育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、多抗和高效的新品種，將一定程度緩解資源約束，有效提高用量自給率。

2019年底以來，我國轉(zhuǎn)基因政策持續(xù)出臺，在“驗證轉(zhuǎn)入基因安全有效”、“驗證轉(zhuǎn)基因品種增產(chǎn)增收”、“管理標(biāo)準(zhǔn)明確細(xì)化”、“法規(guī)保護(hù)原始創(chuàng)新”等方面持續(xù)推進(jìn)，為我國轉(zhuǎn)基因種子放開創(chuàng)造良好的技術(shù)和制度基礎(chǔ)。

轉(zhuǎn)基因性狀主要是抗除草劑和抗蟲兩個大類，商業(yè)化性狀有單一抗除草劑、單一抗蟲和既抗除草劑又抗蟲(雙抗)三種。其中雙抗性狀數(shù)量最少，經(jīng)濟(jì)效益最高，對作物增產(chǎn)效益最佳。

2021年，我國對已獲得生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的耐除草劑轉(zhuǎn)基因大豆和抗蟲耐除草劑轉(zhuǎn)基因玉米開展了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點工作，試點取得了顯著成效，這標(biāo)志著我國轉(zhuǎn)基因大豆、玉米的產(chǎn)業(yè)化試種終于邁開了歷史性的一步。

試點結(jié)果表明，我國轉(zhuǎn)基因大豆、玉米抗蟲耐除草劑特性優(yōu)良，增產(chǎn)增效和生態(tài)效果顯著，配套的高產(chǎn)高效、綠色輕簡化生產(chǎn)模式也逐步形成。轉(zhuǎn)基因玉米對草地貪夜蛾的防治效果可達(dá)95%，增產(chǎn)6.7%至10.7%，并且可以大幅減少防蟲成本。

作為常規(guī)玉米，南方地區(qū)嚴(yán)重時100株上會有200~400個幼蟲，而轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米防蟲效果可達(dá)95%，非常顯著。轉(zhuǎn)基因大豆除草效果在95%以上，可降低除草成本50%，增產(chǎn)12%。

全球來看，轉(zhuǎn)基因自1996年推廣以來，全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積總體呈現(xiàn)上升趨勢，面積達(dá)到近2億公頃。

截至2019年，美國是全球轉(zhuǎn)基因作物面積最大的國家，并批準(zhǔn)了玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜、木瓜、南瓜、蘋果等多種轉(zhuǎn)基因作物，轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率達(dá)到95%;阿根廷轉(zhuǎn)基因平均應(yīng)用率達(dá)到100%，巴西達(dá)到94%，加拿大達(dá)到90%，印度達(dá)到94%。

相比之下，2019年中國的轉(zhuǎn)基因作物種植面積僅為320萬公頃，占全球比重為1.7%，遠(yuǎn)落后于美國、巴西等國家。

轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)或正式進(jìn)入商業(yè)化時代

華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前影響世界糧食的不利因素增多，外部環(huán)境的不確定性，實現(xiàn)種源自主可控、種業(yè)科技自立自強(qiáng)已上升至國家戰(zhàn)略地位。在種業(yè)振興大背景下，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地可期。

整體市場規(guī)模方面，據(jù)天風(fēng)證券測算，我國部分農(nóng)產(chǎn)品如玉米、大豆產(chǎn)品供需缺口存在擴(kuò)大趨勢，而轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的增收效果已得到驗證，預(yù)計轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場空間有望達(dá)600億元、出廠口徑空間360億元，利潤空間有望達(dá)108億元。

有分析人士表示，如果審定結(jié)果順利公布，意味著產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入商業(yè)化時代，那么轉(zhuǎn)基因板塊的投資邏輯也將從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)橐曰久骝?qū)動(類似之前5G牌照發(fā)放)。

多家投研機(jī)構(gòu)稱，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化放行在即，轉(zhuǎn)基因種子基于增產(chǎn)增益效果，銷售單價提升， 有望擴(kuò)大國內(nèi)種子市場規(guī)模，優(yōu)質(zhì)性狀公司及種子公司有望從中受益。

從國內(nèi)市場來看，大北農(nóng)、隆平高科(參股公司杭州瑞豐)及先正達(dá)(子公司中種集團(tuán))三價復(fù)合性狀玉米品種已具備商業(yè)化基礎(chǔ)，試種效果良好。

從企業(yè)的安全證書的儲備來看，大北農(nóng)發(fā)力最早、隆平高科(參股公司杭州瑞 豐)次之，先正達(dá)(子公司中種集團(tuán))位列第三。大北農(nóng)子公司大北農(nóng)生物，是目前來我國轉(zhuǎn)基因技術(shù)安全證書拿到最多的主體(14個)，隆平高科參股的公司杭州瑞豐(5個)次之，中種集團(tuán)(3個)作為先正達(dá)全資子公司，在研發(fā)實力、資本力量、人才等方面占據(jù)有利地位。

企業(yè)的核心競爭點和新增利潤空間如何?據(jù)行業(yè)專家介紹，轉(zhuǎn)基因技術(shù)必須在一定水平服務(wù)基礎(chǔ)上才有自己的競爭力。中國現(xiàn)在的頭部農(nóng)業(yè)企業(yè)現(xiàn)在競爭的是育種水平，未來幾年將拼轉(zhuǎn)基因技術(shù)，等到轉(zhuǎn)基因技術(shù)普及后真正拼的是還是傳統(tǒng)育種水平。

談及企業(yè)的市場空間，頭一年市場不會有太大影響，但是轉(zhuǎn)基因的推廣是碾壓性的，農(nóng)民但凡用過就不會回頭。要是轉(zhuǎn)基因市場放開，除了鮮食玉米，預(yù)期轉(zhuǎn)基因滲透率可以用6年左右時間從0增長到90%以上。在轉(zhuǎn)基因育種企業(yè)的定價權(quán)方面，預(yù)計各企業(yè)的定價不會差很多，以1畝地4000-5000粒玉米為例，預(yù)期公司能拿到10-20塊錢/畝。零售到農(nóng)民可能50-60元/畝，未來價格可能漲到80元/畝左右，農(nóng)民端成本雖然多收20塊，但實際增收100-200塊錢/畝。

《2023-2028年中國轉(zhuǎn)基因技術(shù)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國轉(zhuǎn)基因技術(shù)行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告

  轉(zhuǎn)基因技術(shù)是將高產(chǎn)、抗逆、抗病蟲、提高營養(yǎng)品質(zhì)等已知功能性狀的基因，通過現(xiàn)代科技手段轉(zhuǎn)入到目標(biāo)生物體中，使受體生物在原有遺傳特性基礎(chǔ)上增加新的功能特性，獲得新的品種，生產(chǎn)新的產(chǎn)品。...

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