2023基建行業(yè)深度分析 影響基建行業(yè)市場規(guī)模的因素分析

• 黃文玉 2023年10月30日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 360 16
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基礎(chǔ)設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的“大動脈”，重大項目是穩(wěn)定經(jīng)濟運行的“壓艙石”。黨的二十大報告指出：“優(yōu)化基礎(chǔ)設施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系?！?/p>

基建行業(yè)指的是一些基礎(chǔ)建筑設施的行業(yè)?；A(chǔ)設施主要包括交通運輸，機場，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設施和提供無形產(chǎn)品或服務于科教文衛(wèi)等部門所需的固定資產(chǎn)，它是一切企業(yè)，單位和居民生產(chǎn)經(jīng)營工作和生活的共同的物質(zhì)基礎(chǔ)，是城市主體設施正常運行的保證，既是物質(zhì)生產(chǎn)的重要條件也是勞動力再生產(chǎn)的重要條件。

基礎(chǔ)設施包括交通、郵電、供水供電、商業(yè)服務、科研與技術(shù)服務、園林綠化、環(huán)境保護、文化教育、衛(wèi)生事業(yè)等市政公用工程設施和公共生活服務設施等。城市基礎(chǔ)設施是保障城市正常運行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風險的重要保障。構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、 安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系，對更好地推進以人為核心的城鎮(zhèn)化，暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)，擴大內(nèi)需， 推動高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義，是確?！笆奈濉睍r期城市社會經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展開好局起好步的重要基礎(chǔ)。

一、基建行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

2022年，中國投資規(guī)模繼續(xù)擴大，突破57萬億元。2022年中國固定資產(chǎn)投資572138億元，比2021年增長5.1%。2022年1-12月，基礎(chǔ)設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長9.4%，增速連續(xù)8個月加快，比2021年大幅提高9.0個百分點。其中，水利管理業(yè)投資增長13.6%，公共設施管理業(yè)投資增長10.1%，信息傳輸業(yè)投資增長9.3%，道路運輸業(yè)投資增長3.7%，鐵路運輸業(yè)投資增長1.8%。2022年以來，圍繞著國家重大戰(zhàn)略部署和“十四五”規(guī)劃，我國25省市區(qū)發(fā)布2022年投資規(guī)劃，總投資額超45萬億元，主要投資方向都在基建、新基建領(lǐng)域。

基礎(chǔ)設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的“大動脈”，重大項目是穩(wěn)定經(jīng)濟運行的“壓艙石”。黨的二十大報告指出：“優(yōu)化基礎(chǔ)設施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系。”中央經(jīng)濟工作會議提出：“加快實施‘十四五’重大工程，加強區(qū)域間基礎(chǔ)設施聯(lián)通。”2023年以來受益于基建投資力度不斷加強，融資環(huán)境逐步改善，我國工程中標數(shù)據(jù)、挖掘機指數(shù)、工程機械設備銷量等一系列高頻數(shù)據(jù)表明，基建項目開工提速。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月全國固定資產(chǎn)投資同比增長 5.5%;基礎(chǔ)設施投資同比增長9.0%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年基建行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著近幾年我國基礎(chǔ)設施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設施項目投資業(yè)務，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開發(fā)項目等。我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動了基建建設速發(fā)展，基建消費需求將持續(xù)增長。

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項債杠桿效應+多渠道融資有望撬動基建投資回升?；ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場份額越來越高。

《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設施建設規(guī)劃》提出，“十四五”時期，城市基礎(chǔ)設施發(fā)展堅持目標導向和問題導向相結(jié)合，對標 2035 年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的戰(zhàn)略目標，圍繞基礎(chǔ)設施的體系化、品質(zhì)化、綠色化、低碳化、智慧化發(fā)展，適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護國家安全的基礎(chǔ)設施到2025年，城市建設方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設施體系化水平、運行效率和防風險能力顯著提升， 超大特大城市“城市病”得到有效緩解，基礎(chǔ)設施運行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設施短板加快補齊。

二、影響基建行業(yè)市場規(guī)模的因素

我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動了基建建設速發(fā)展，基建消費需求將持續(xù)增長。城市化進程及人民生活水平的提高，每年為我國基建市場帶來巨大的市場增量?；ㄆ髽I(yè)業(yè)務量將保持較高的增長。我國城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強勁的拉動作用。

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設等，將產(chǎn)生大量的業(yè)務，在一定程度上促進了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產(chǎn)市場高增長狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產(chǎn)投資恢復的關(guān)鍵。但近年以來財政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財政赤字壓力。即便有專項債相關(guān)政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢，能否帶動固定資產(chǎn)投資增速全面回升尚存較大不確定性。

三、基建行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

2021年基礎(chǔ)設施投資比2020年增長0.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長1.3%，公共設施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運輸業(yè)投資下降1.8%。基礎(chǔ)設施投資內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。未來以"鐵公基"為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設施建設將逐漸減少，而以"人物工"(人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))及對傳統(tǒng)基礎(chǔ)設施的數(shù)字化改造、新型城市建設所需要的升級產(chǎn)業(yè)為代表的新型基礎(chǔ)設施建設市場份額或?qū)⒅鸩綌U大。

未來中國城市化進程將繼續(xù)帶動工程建筑企業(yè)高速發(fā)展。但是伴隨勞動人口減少、技術(shù)水平高要求、投資帶動施工、政策引導、競爭加劇等因素，國內(nèi)建筑企業(yè)市場集中度將會繼續(xù)向頭部集中。小散亂的行業(yè)狀態(tài)將會持續(xù)改善。傳統(tǒng)基建在過去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟增長與刺激的老路，因此，以5G、云計算為代表的新基建進入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場飽和度低，潛力巨大。

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  2023-2028年基建行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

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