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金融租賃行業(yè)報(bào)告 金融租賃行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

作為資金密集型行業(yè),金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù),又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù),這都需要充足的資金來支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體

金融租賃,是指由出租人根據(jù)承租人請求,按雙方合同約定,從指定賣家購買承租人指定固定資產(chǎn),在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權(quán)前提下,以承租人支付租金為條件,將一定時(shí)期該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權(quán)讓渡給承租人。

作為資金密集型行業(yè),金融租賃公司既在飛機(jī)、船舶、海工平臺等大型裝備制造領(lǐng)域開展融資租賃服務(wù),又在車輛、光伏、新能源汽車等領(lǐng)域開展基礎(chǔ)設(shè)施租賃及普惠金融業(yè)務(wù),這都需要充足的資金來支撐業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。而金融租賃公司大多背靠大中型商業(yè)銀行、資管公司、實(shí)體企業(yè),擁有較強(qiáng)的資本金實(shí)力,可以在較好抵御風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),持續(xù)在國內(nèi)乃至國際租賃市場上進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。因此,資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融租賃公司整體實(shí)力的主要標(biāo)準(zhǔn)之一。

銀行系金租公司上半年經(jīng)營狀況

隨著上市銀行2023年半年報(bào)披露完畢,銀行系金融租賃公司的經(jīng)營情況也得以曝光。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),有超過20家A股上市銀行在半年報(bào)中披露了旗下金融租賃公司的經(jīng)營情況。

整體來看,2023年上半年,絕大多數(shù)銀行系金融租賃公司的總資產(chǎn)較去年同期有所上升。在經(jīng)營業(yè)績方面,多數(shù)公司營收、凈利潤實(shí)現(xiàn)增長,部分公司的凈利潤同比增長超過20%。

具體來看,交銀金租的業(yè)績最耀眼,2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤20.02億元,同比增長6.09%;建信金租的凈利潤增幅最大,2023年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤6.69億元,同比增長153.41%。永贏金租、浦銀金租、農(nóng)銀金租等多家公司的凈利潤同比增長超過20%。

在營業(yè)收入方面,2023年上半年,浦銀金租的營業(yè)收入為37.34億元,較去年同期增長81.09%,營業(yè)收入和增幅均位居前列。華夏金租、永贏金租的營業(yè)收入分別為28.83億元、21.83億元。

在營業(yè)收入方面,2023年上半年,浦銀金租的營業(yè)收入為37.34億元,較去年同期增長81.09%,營業(yè)收入和增幅均位居前列。華夏金租、永贏金租的營業(yè)收入分別為28.83億元、21.83億元。

在總資產(chǎn)規(guī)模上,交銀金租亦是佼佼者,截至2023年6月末,交通銀行旗下交銀金租總資產(chǎn)達(dá)到4090.78億元,同比增長17.05%,在行業(yè)內(nèi)率先突破4000億元大關(guān);凈資產(chǎn)433.39億元,租賃資產(chǎn)3575.97億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示:

截至2022年末,金融租賃公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.78萬億元,同比增長5.60%;租賃資產(chǎn)余額3.64萬億元,同比增長9.27%,其中,經(jīng)營租賃資產(chǎn)余額6656.94億元,同比增長20.16%,直接租賃資產(chǎn)余額3447.99億元,同比增長15.04%。

金融租賃公司聚焦租賃業(yè)務(wù)本源,堅(jiān)持立足實(shí)體、貼近實(shí)物、融入實(shí)業(yè)的發(fā)展方向,加大對綠色經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的支持力度。在支持綠色經(jīng)濟(jì)方面,積極服務(wù)我國“雙碳”目標(biāo),推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)7560億元,行業(yè)占比持續(xù)提升。

在支持先進(jìn)制造業(yè)方面,以國輪國造、儲能服務(wù)、新能源汽車等業(yè)務(wù)為抓手,引導(dǎo)金融資源向制造業(yè)有效聚集。截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)1736.93億元,同比增長40.11%。在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面,以“強(qiáng)鏈”“補(bǔ)鏈”為主線,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。截至2022年末,業(yè)務(wù)余額達(dá)4400億元。

近些年,金融租賃公司已由關(guān)注資產(chǎn)增速轉(zhuǎn)向重視資產(chǎn)質(zhì)量,行業(yè)整體增速有所下滑,但資產(chǎn)規(guī)模仍然保持增長,穩(wěn)健發(fā)展已成為行業(yè)的主旋律。

金融租賃行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景分析

金融租賃公司作為與實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求結(jié)合最為緊密的金融機(jī)構(gòu)之一,以融資兼融物的特色屬性。飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)為航空公司訂購飛機(jī)提供了資金支持,降低了航空公司的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān),也促進(jìn)了飛機(jī)制造商的產(chǎn)品銷售。經(jīng)過多年的發(fā)展,金融租賃公司在飛機(jī)租賃領(lǐng)域不斷開拓,特別是在支持國產(chǎn)飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)方面成績突出。目前,金融租賃公司已成為C919、ARJ21等國產(chǎn)民用飛機(jī)的最大訂單客戶,是國產(chǎn)飛機(jī)事業(yè)的重要伙伴。

截至2022年末,金融租賃公司累計(jì)簽署ARJ21飛機(jī)訂單(含意向訂單)152架,其中,已交付34架,未交付118架;累計(jì)簽署C919飛機(jī)訂單(含意向訂單)455架,將陸續(xù)交付。

對中小微企業(yè)而言,生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的投入占比較大,設(shè)備的更新?lián)Q代對企業(yè)資金實(shí)力提出了較高要求。但受制于抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、融資渠道窄,中小微企業(yè)長期面臨“融資難、融資貴”的問題。與其它融資方式相比,融資租賃利用“融資+融物”的稟賦優(yōu)勢,不僅可以降低中小微企業(yè)的融資門檻,還可以為中小微企業(yè)提供方便快捷、量身定制的金融服務(wù)。截至2022年末,中小微企業(yè)租賃資產(chǎn)余額為18568.43億元,同比增長35.89%。

未來,金融租賃公司在轉(zhuǎn)型道路上開展有益探索,在數(shù)字轉(zhuǎn)型、普惠金融、經(jīng)營租賃等方面尋求新的增長點(diǎn),立足租賃業(yè)務(wù)特色和公司資源稟賦優(yōu)勢,逐步建立起適合自身的發(fā)展路徑。一是通過積極研發(fā)創(chuàng)新,推動金融租賃公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)金融科技對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持作用;二是布局農(nóng)機(jī)、貨車、戶用光伏等個(gè)人業(yè)務(wù),加大普惠金融支持力度,培育行業(yè)增長新動能;三是在軌道交通、工程機(jī)械、高新技術(shù)等領(lǐng)域拓展經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),提升金融租賃公司資產(chǎn)管理能力,注入行業(yè)發(fā)展新活力。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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