新能源電鍍設備訂單持續(xù)增加 中國電鍍行業(yè)供需趨勢分析

• 方蔓桃 2023年7月25日 來源：百度 535 29
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由于電子、汽車、航空、航天、輕工業(yè)、機械等其他工業(yè)的發(fā)展，自動化程度的提高，電鍍工業(yè)慢慢融合并進入了多個產(chǎn)業(yè)的加工生產(chǎn)工序，香水瓶蓋子電鍍產(chǎn)業(yè)與高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品相配套。另外由于信息技術(shù)與高新技術(shù)的快速發(fā)展，離子電鍍慢慢從由輕電鍍發(fā)展到重電鍍(電鍍指

電鍍行業(yè)市場前景怎樣?2023 年上半年實現(xiàn)營收 4.99 億元，同比增長 21.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤 1.02 億元，同比增長 9.77%。

我國電鍍行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。從區(qū)域分布來看，電鍍企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)。具體來看，浙江、廣東、江蘇三省的企業(yè)數(shù)量占比分別為26%、19%和15%，上海和福建企業(yè)數(shù)量占比均為6%。前三大地區(qū)合計份額占比為60%，前五大地區(qū)合計份額占比為72%。我國電鍍行業(yè)區(qū)域集中度較高，主要分布在沿海經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)。

電鍍行業(yè)市場深度分析

由于電子、汽車、航空、航天、輕工業(yè)、機械等其他工業(yè)的發(fā)展，自動化程度的提高，電鍍工業(yè)慢慢融合并進入了多個產(chǎn)業(yè)的加工生產(chǎn)工序，香水瓶蓋子電鍍產(chǎn)業(yè)與高端技術(shù)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品相配套。另外由于信息技術(shù)與高新技術(shù)的快速發(fā)展，離子電鍍慢慢從由輕電鍍發(fā)展到重電鍍(電鍍指的是用電解設備生產(chǎn)樹脂濾漆的方法)，離子電鍍的優(yōu)點有不粘附、可以重復利用、電鍍銅設備外形美觀、價格低廉，所以也讓電鍍行業(yè)發(fā)展更加快速。由于經(jīng)濟的進一步增長，尤其是低收入人群收入的提高，會讓中國制造業(yè)的發(fā)展規(guī)模會進一步加大?？傮w來說，下游的發(fā)展前景比較好。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，東威科技目前的產(chǎn)品涉及到 PCB、通用五金及新能源三大領(lǐng)域。

PCB 電鍍設備方面，水平鍍設備已完成樣機出貨，并與終端客戶開展產(chǎn)品測試合作，運行狀況良好，產(chǎn)品質(zhì)量與進口水平鍍設備相當，可大規(guī)模量產(chǎn);同時其布局 IC 載板領(lǐng)域的電鍍設備，MSAP 設備已量產(chǎn)中。

通用五金電鍍設備方面，公司持續(xù)聚焦龍門電鍍設備的自動化、智能化升級，報告期內(nèi)訂單持續(xù)放量;并研發(fā)生產(chǎn)出國際首創(chuàng)的(在傳統(tǒng)滾鍍設備的基礎(chǔ)上)五金連續(xù)電鍍設備。

近幾年，電鍍行業(yè)政策發(fā)布比較頻繁，主要是對電鍍行業(yè)的環(huán)保要求方面，這也表明我國加速淘汰落后的電鍍工藝、裝備和產(chǎn)品，向著綠色環(huán)保方面發(fā)展。隨著經(jīng)濟進一步增長，特別是低收入人群的收入得到改善，我國制造業(yè)發(fā)展規(guī)模還會進一步增大。總體而言，電鍍行業(yè)下游的發(fā)展前景較好。國內(nèi)電鍍行業(yè)平均價格大約為95.7元/m2，電鍍加工了大約14.16億平方米的產(chǎn)品，市場規(guī)模大約為1355億元。

目前，在電鍍業(yè)務中2022上半年收入最高的是美暢股份，其電鍍金剛石線產(chǎn)品毛利率高達55.99%，2021年公司募集資金項目“500條高效金剛石線建設項目”已完成富海工業(yè)園區(qū)域內(nèi)的全部產(chǎn)線建設。其次是航天電器，盡管電鍍產(chǎn)品占比較低，但由于企業(yè)整體收入較高，且自主進行電鍍加工，因此相對來說電鍍收入較高。毛利率較高的還有東威科技和盛美上海，毛利率分別為45%和42%。從整體上看大部分企業(yè)電鍍業(yè)務收入較低，2022上半年因為疫情和國際緊張局勢等原因，除美暢股份外其他企業(yè)電鍍業(yè)務收入不超過4億元，大部分在1-2億元左右。

地方省市對電鍍行業(yè)總體的政策方向是進行落后產(chǎn)能專項治理、倡導污染防治、電鍍污水資源化處理等。部分省份要求符合標準的電鍍企業(yè)入園，建設綠色工業(yè)園區(qū)，進行統(tǒng)一的綠色生產(chǎn)管理。有些省市為了加大整治力度，如北京市出臺政策，對電鍍工藝等不符合國家安全等不得進行新建、擴建;安徽對違規(guī)污染排放的舉報進行獎勵，江蘇省也嚴格控制電鍍企業(yè)的污染排放及地塊的使用。

當前，在深入推動制造業(yè)“高端化、智能化、綠色化”的大趨勢下，電鍍產(chǎn)業(yè)成為新工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的重要支柱。電鍍行業(yè)是江西省工業(yè)制造業(yè)中的支柱性產(chǎn)業(yè)，對于省經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。但電鍍“三廢”的排放對于生態(tài)環(huán)境的破壞與人體健康的危害也讓這一高污染的行業(yè)飽受詬病。

根據(jù)公開招投標信息統(tǒng)計，我國當前電鍍污水處理費單價報價在60元/噸左右(一般電鍍污水處理項目采購需通過招投標或者競爭性談判，因此價格能得到有效控制，變化幅度不大)，假設每年產(chǎn)生的電鍍污水全部被污水系統(tǒng)處理，結(jié)合電鍍污水年產(chǎn)生量測算，2021年我國電鍍污水處理市場規(guī)模達到248億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國曾擁有電鍍廠3萬余家，各類金屬制品生產(chǎn)廠數(shù)萬家，現(xiàn)有1萬多條生產(chǎn)線和每年約20000億表面處理費用的市場份額。未來產(chǎn)值、利潤將有更大提升空間。在國家對環(huán)保政策日趨嚴厲，環(huán)保部門逐漸收緊對廢水、廢氣、固體廢棄物的排放標準。為優(yōu)化企業(yè)質(zhì)量，下游加工企業(yè)對清潔生產(chǎn)、新型環(huán)保表面處理技術(shù)及化學品需求日益增長，形成一個增長潛力龐大的領(lǐng)域。

目前我國已建及在建的電鍍工業(yè)園區(qū)或集聚區(qū)已有100多個，較為集中在廣東省、江蘇省、浙江省、山東省、遼寧省等地。這對于重新規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展、引導電鍍技術(shù)升級改造、推動行業(yè)由粗放式向集約化經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變、促進電鍍行業(yè)健康有序發(fā)展起到了積極的作用。

目前，國內(nèi)電鍍企業(yè)已超過4萬家，較正規(guī)的生產(chǎn)線已超過5000條，具有30億平方米電鍍面積的加工能力，電鍍行業(yè)年產(chǎn)值數(shù)百億元。從規(guī)模上看，我國已經(jīng)成為一個電鍍大國。電鍍不但是傳統(tǒng)機械行業(yè)的重要加工環(huán)節(jié)，也是高端裝備制造業(yè)、先進信息技術(shù)行業(yè)等領(lǐng)域的重要配套環(huán)節(jié)，包括新興的5G高速通信行業(yè)。電鍍的工藝水平和發(fā)展程度直接決定著其他工業(yè)行業(yè)發(fā)展的好壞。

電鍍行業(yè)屬于配套加工性質(zhì)的工業(yè)領(lǐng)域，需要同其他各種行業(yè)打交道，主要服務對象包括機械、電子、汽車、航空、航天、建筑工業(yè)和其他裝飾工業(yè)等。據(jù)統(tǒng)計，目前33.8%的電鍍企業(yè)分布在機器制造工業(yè)，20.2%在輕工業(yè)，5-10%在電子工業(yè)，其余主要分布在航空航天及儀器儀表工業(yè)。我國電鍍加工中涉及最廣的是鍍鋅，其次是鍍銅、鎳、鉻，其中鍍鋅占45-50%，鍍銅、鎳、鉻占30%，陽極化處理占15%，電子產(chǎn)品鍍鉛/錫、金約占5%。隨著工程機械、地鐵、高鐵、航空和智能互聯(lián)、智能駕駛、協(xié)同作業(yè)等需求的成倍增加和工業(yè)行業(yè)的迅猛發(fā)展。目前，電鍍的市場需求量逐年增加。

電鍍行業(yè)市場前景分析

隨著電鍍行業(yè)的發(fā)展，以及市場對于電鍍服務的需求增長，使得電鍍工業(yè)園區(qū)建設也變成近幾年來表面處理界所關(guān)注的熱門話題之一，目前，全國各地的電鍍工業(yè)園區(qū)建設情況各異：有的已建成并投入應用，有的還在建設中，有的已進入規(guī)劃階段，有的還處于醞釀待啟動階段。但在電鍍產(chǎn)業(yè)園建設過程中，又但是了一系列的問題，其中最明顯的就是環(huán)保問題。電鍍行業(yè)是當今世界三大污染工業(yè)之一，其排放的廢水、廢氣和污泥中含有大量的重金屬離子、酸性氣體和其他各種有毒有害成分，如果不經(jīng)過恰當處理，將會對環(huán)境造成嚴重污染。

從新品開發(fā)來看，復合集流體是目前市場關(guān)注的焦點之一。此前，東威科技表示，目前有傳統(tǒng)銅箔生產(chǎn)商采購公司的新能源鍍膜設備，已經(jīng)處于安裝調(diào)試中。根據(jù)分析已接觸的客戶，因為其是鋰電池行業(yè)的一環(huán)，所以對市場變化極為敏感，加之跨行進入，在大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化前，較為謹慎，行業(yè)進展按預期進行中。在半年報中，東威科技表示，在固守 " 復合集流體 " 設備端先發(fā)優(yōu)勢的同時，也在研發(fā)雙邊傳動無接觸鍍銅設備，通過改變復合銅箔搬運方式和導電方式，提高電鍍生產(chǎn)效率，提高良品率。

2022上半年我國電鍍行業(yè)市場規(guī)模為925億元，根據(jù)上半年企業(yè)的電鍍業(yè)務收入可以了解到，盛美上海電鍍市場份額較高，占1.6%，主要原因是2022年公司鍍銅前道設備訂單增長較快。其次是航天電器，主要原因是公司通過自有的電鍍生產(chǎn)線為自主研發(fā)的高端電子元器件做加工，占比為0.5%，鷹普精密占比0.4%，整體來看行業(yè)中企業(yè)市場份額較低。

本報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對我國電鍍行業(yè)作了詳盡深入的分析，是企業(yè)進行市場研究工作時不可或缺的重要參考資料，同時也可作為金融機構(gòu)進行信貸分析、證券分析、投資分析等研究工作時的參考依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國電鍍行業(yè)供需趨勢及投資風險研究報告》。

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