中成藥行業(yè)調(diào)研 中成藥行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

• 方蔓桃 2023年7月3日 來源：百度 215 6
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中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。因此，作為供臨床應(yīng)用的中成藥，不但要具備相應(yīng)的藥名、用法用量、規(guī)格和特定的

中成藥行業(yè)市場到底多大?　中成藥集采常態(tài)化可以解決以下問題：第一，保障制度公平。他認(rèn)為，近年來，生物藥、化學(xué)藥、高值醫(yī)用耗材被頻繁納入國家和地方集采，產(chǎn)品價(jià)格水分被有效擠出，減輕了患者的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。但中成藥由于特殊的產(chǎn)品屬性開展集采較少，這對于生物藥、化學(xué)藥、醫(yī)用耗材等行業(yè)而言并不公平。如今，中成藥集采已逐漸常態(tài)化，可以讓這些行業(yè)處于公平的競爭環(huán)境中。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示：

中成藥行業(yè)市場深度分析

中成藥是以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品，是經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)的商品化的一類中藥制劑。因此，作為供臨床應(yīng)用的中成藥，不但要具備相應(yīng)的藥名、用法用量、規(guī)格和特定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法，而且要有確切的療效，明確的適用范圍、應(yīng)用禁忌與注意事項(xiàng)。

中藥改良型新藥、古代經(jīng)典名方、同名同方藥等，研究 實(shí)施豁免非臨床安全性研究及部分臨床試驗(yàn)的管理機(jī)制。優(yōu)化古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑注冊審批。 一、從頂層設(shè)計(jì)到規(guī)劃落實(shí)，利好政策奠定十四五期間中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ) 完善中西醫(yī)結(jié)合制度。在綜合醫(yī)院、?？漆t(yī)院等逐步推廣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療模式。將中西醫(yī)結(jié)合工作成效納入 醫(yī)院等級評審和績效考核。 完善中醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格政策。醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制使用的中藥飲片、中藥制劑實(shí)行自主定價(jià)，符合條件的按規(guī)定納入 醫(yī)保支付范圍。大力支持將療效和成本有優(yōu)勢的中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付范圍。

隨著中醫(yī)藥政策紅利釋放，加之中成藥集采常態(tài)化，2021年中成藥產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全年中國中成藥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了231.9萬噸，累計(jì)下降3.9%。截止至2021年10月中國中成藥產(chǎn)量為20.3萬噸，同比增長8.6%。累計(jì)方面，2021年1-10月中國中成藥累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到192.7萬噸，累計(jì)增長8.4%。

截至2022年底，國家已開展七輪藥品集中帶量采購工作，集采294種藥品平均降幅超50%，3批4類耗材降價(jià)超80%;醫(yī)保談判對250 種新藥平均降價(jià)超50%納入醫(yī)保報(bào)銷。而相比于化藥集采，中成藥集采的降價(jià)幅度相對溫和。2021年12月，由湖北牽頭的19省份 中成藥聯(lián)盟集采開標(biāo)，最終有97家企業(yè)、111個(gè)產(chǎn)品中選，中選率62%，中選藥品平均降幅42.27%;2022年8月，廣東省牽頭的中 成藥集采結(jié)果出爐，擬中標(biāo)品種按照最高申報(bào)價(jià)格的整體平均降幅為56%，其中非獨(dú)家品種平均降幅60%，獨(dú)家品種平均降幅僅 17%。　　2021年，95個(gè)獨(dú)家中成藥在中國城市實(shí)體藥店終端銷售額超過1億元，合計(jì)市場規(guī)模超過200億元。其中14個(gè)產(chǎn)品銷售增速超過20%，以嶺、云南白藥、廣藥、華潤、天士力、揚(yáng)子江等8家藥企霸屏。

2021年中國城市實(shí)體藥店及中國網(wǎng)上藥店終端中成藥銷售規(guī)模接近1200億元，同比增長5.2%。回溯2020年，其較之2019年下滑12.48%。

新冠疫情中，中醫(yī)藥發(fā)揮了重大作用，社會各界對中醫(yī)藥事業(yè)的重視和關(guān)注程度持續(xù)提升。自去年以來，中成藥集采推進(jìn)速度不斷加快。在集采催化下，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展。

2023年6月，全國中成藥集采擬中選結(jié) 果出爐，15種藥品平均降價(jià)49.36%，低于2023年3月第八批國家藥品集采56%的平均降幅。和化學(xué)藥品相比，已經(jīng)進(jìn)行的中成藥集 采規(guī)則有所不同，價(jià)格降幅不是唯一打分依據(jù)。中藥集采采用綜合評分，規(guī)則上價(jià)格降幅不是唯一打分依據(jù)，而是綜合考慮產(chǎn)品 質(zhì)量安全、企業(yè)創(chuàng)新力、供應(yīng)能力等多項(xiàng)因素。我們認(rèn)為，由于中醫(yī)藥上游的涉農(nóng)屬性，中成藥集采降幅將是有限的，在中成藥 集采中，具有規(guī)模優(yōu)勢的龍頭企業(yè)將持續(xù)占優(yōu)。

從審評端的結(jié)果來看，2021、2022年獲批上市的中藥新藥品種明顯多于2020年、2019年;我們認(rèn)為，這體現(xiàn)了優(yōu) 化中藥審評審批管理正落到實(shí)處。從支付端的結(jié)果來看，醫(yī)保對中藥新藥基本上談判直接錄入，如止動顆粒(芍麻 止痙顆粒)，2019年12月NDA，2020年即談判納入醫(yī)保;桑枝總生物堿片、筋骨止痛凝膠、連花清咳片，2020年 獲批，當(dāng)年納入醫(yī)保。從基建端來看，《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》對中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)床位、中醫(yī)科室、中 醫(yī)館的建設(shè)都做了預(yù)期。我們認(rèn)為，未來隨著優(yōu)化中藥注冊管理政策的進(jìn)一步落實(shí)和中醫(yī)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的進(jìn)一 步擴(kuò)容，預(yù)計(jì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊的成長空間。

中成藥行業(yè)市場前景分析

2021.04《推進(jìn)婦幼健康領(lǐng)域中醫(yī)藥工作實(shí)施方案(2021-2025年)》核心看點(diǎn)： 引導(dǎo)婦幼保健機(jī)構(gòu)規(guī)范建設(shè)發(fā)展中醫(yī)臨床科室，將“門診中醫(yī)藥服務(wù)占比”列為婦幼保健機(jī)構(gòu)績效考核重要 指標(biāo)，考核中醫(yī)臨床科室門診診療人次占機(jī)構(gòu)門診總診療人次的比例。 到2025年，三級和二級婦幼保健院開展中醫(yī)藥?？品?wù)的比例達(dá)到90%和70%，各級婦幼保健機(jī)構(gòu)門診中 醫(yī)藥服務(wù)量明顯提高。

在大規(guī)模集采前，中成藥集采已逐漸從金華、濮陽、青海等市、省級試點(diǎn)，到現(xiàn)在覆蓋范圍廣闊的多個(gè)省際聯(lián)盟集采。隨著覆蓋大半個(gè)中國的湖北聯(lián)盟和廣東聯(lián)盟兩大聯(lián)盟集采的塵埃落定，中藥集采正式從研討、醞釀層面進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的啟動階段。

集采常態(tài)化是趨勢，廠家需要適應(yīng)。一方面，提高自身產(chǎn)品的深度，掌握相對更強(qiáng)的話語權(quán)，提升品牌價(jià)值。比如，廣東聯(lián)盟集采中獨(dú)家產(chǎn)品的降幅明顯低于非獨(dú)家產(chǎn)品。另一方面，擴(kuò)大自身的產(chǎn)品面，借助中藥發(fā)展浪潮，以創(chuàng)新的方式爭取更大的市場空間。另外，院外市場(零售端)和上游市場(中藥材)等方面短期不會受到集采影響，是廠商延伸拓展的新方向。

隨著居民健康意識以及包括消費(fèi)能力的提升，預(yù)防保健類中成藥的需求也在不斷地提升。中成藥本身在治未病以及包括慢病康復(fù)、滋補(bǔ)保健等預(yù)防保健領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢，我們預(yù)測預(yù)防保健類的中成藥會擁有更加廣闊的發(fā)展空間。

我國中成藥行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國中成藥行業(yè)規(guī)模依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢。中國中成藥產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。

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  2022-2027年中國中成藥行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告

  隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中成藥市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，中成藥企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，中成藥行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些中成藥細(xì)分...

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