半導(dǎo)體設(shè)備調(diào)研 2023半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年7月3日 來(lái)源：百度 373 17
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實(shí)際上是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造到封裝測(cè)試所有的環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)和制造的時(shí)候必須要符合設(shè)備的要求，可以說(shuō)是“一代設(shè)備，一代工藝，一代產(chǎn)品”。

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)多大?半導(dǎo)體設(shè)備處在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游段，再一個(gè)就是是目前我國(guó)發(fā)展趨勢(shì)迅猛的高新產(chǎn)業(yè)里面的一個(gè)。

半導(dǎo)體設(shè)備，指的是用于生產(chǎn)各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所需(晶圓制造占80%，還包括檢測(cè)、封裝、硅片制造等)的生產(chǎn)設(shè)備。

實(shí)際上是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造到封裝測(cè)試所有的環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)和制造的時(shí)候必須要符合設(shè)備的要求，可以說(shuō)是“一代設(shè)備，一代工藝，一代產(chǎn)品”。

數(shù)據(jù)、信息爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)字化、自動(dòng)化、智能化需求浪潮迭起。以人工智能、云計(jì)算、智能汽車、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，催生出許多新的芯片應(yīng)用需求，如AI芯片、HPC芯片、汽車MCU等，這些創(chuàng)新應(yīng)用將成為半導(dǎo)體行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力。由于技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的集成電路生產(chǎn)成本的不斷降低以及各下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的芯片需求大幅增加，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)始終呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，具備廣闊的市場(chǎng)空間。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)深度分析

從全球看，其實(shí)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也是一個(gè)集中度非常高的行業(yè)，眼下可以說(shuō)是被美日企業(yè)所把持，雖然我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)起步比較晚，不過(guò)經(jīng)過(guò)企業(yè)的努力和國(guó)家扶持，在多個(gè)領(lǐng)域已填補(bǔ)上了國(guó)內(nèi)空白，技術(shù)追趕迅速，供給能力迅速提升。

從整體上看，因?yàn)樾酒男枨罅繌?qiáng)勁，又因?yàn)檎麄€(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)在不斷增加，所以說(shuō)未來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的景氣度可持續(xù)走高。

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展起步相對(duì)較晚，自2000年以來(lái)才正式起步，經(jīng)過(guò)20余年的培育與發(fā)展，已經(jīng)有不少如晶盛機(jī)電、北方華創(chuàng)、中微半導(dǎo)體、電科裝備、屹唐半導(dǎo)體等一批企業(yè)成為在全球市場(chǎng)上具有一定競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，追趕步伐不斷加快。目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大的超過(guò)40家，北京、上海、浙江、廣東是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)主要分布地區(qū)。受益于強(qiáng)有力的國(guó)家戰(zhàn)略支持，密集的資本和人才投入，起步較晚的本土半導(dǎo)體設(shè)備上市公司在國(guó)產(chǎn)替代的重大機(jī)遇下，2022年業(yè)績(jī)迎來(lái)快速增長(zhǎng)，增速普遍高于國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備巨頭。

半導(dǎo)體設(shè)備指用于制造各類半導(dǎo)體產(chǎn)品所用的生產(chǎn)設(shè)備，在半導(dǎo)體制造的工藝流程中，半導(dǎo)體設(shè)備扮演著十分重要的角色，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間最廣闊，戰(zhàn)略價(jià)值最重要的一環(huán)。

半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品作為精密加工的底層支撐，是芯片制造環(huán)節(jié)中的核心部件，廣泛應(yīng)用于晶圓制造和封裝測(cè)試各個(gè)環(huán)節(jié)，并在產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、生產(chǎn)效率以及標(biāo)準(zhǔn)化等方面均發(fā)揮重要作用。

2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為1076.5億美元，同比增長(zhǎng)4.9%。其中，中國(guó)大陸銷售額為282.7億美元，同比下降4.6%;中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)銷售額為268.2億美元，同比增長(zhǎng)7.5%;韓國(guó)銷售額為215.1億美元，同比下降13.9%;北美銷售額為104.8億美元，同比增長(zhǎng)37.7%;日本銷售額為83.5億美元，同比增長(zhǎng)7.0%;歐洲銷售額為62.8億美元，同比增長(zhǎng)93.2%。

全球知名的半導(dǎo)體設(shè)備制造商主要分布在美國(guó)、荷蘭、日本等地。其中，美國(guó)的等離子刻蝕設(shè)備、離子注入機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、表面處理設(shè)備等設(shè)備的制造技術(shù)位于世界前列;荷蘭則是憑借ASML的高端光刻機(jī)在全球處于領(lǐng)先地位;在刻蝕設(shè)備、晶圓清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、氧化設(shè)備等方面，日本極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)摩爾定律，每隔18-24 個(gè)月集成電路的技術(shù)都要進(jìn)步一代，相應(yīng)的設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)必須要超前半導(dǎo)體產(chǎn)品更新開發(fā)出新一代設(shè)備。由于半導(dǎo)體產(chǎn)品制造工藝復(fù)雜程度高、對(duì)體積性能等要求嚴(yán)苛等特點(diǎn)，其生產(chǎn)、制造、測(cè)試等設(shè)備的價(jià)值普遍較高，并且隨著產(chǎn)品的更新迭代，對(duì)上游設(shè)備和產(chǎn)品的需求和投入也與日俱增。

2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長(zhǎng)5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設(shè)備類型的角度來(lái)看，2022年，晶圓加工設(shè)備的全球銷售額增長(zhǎng)了8%，而其他前端領(lǐng)域的銷售額增長(zhǎng)了11%。在2021強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，封裝設(shè)備銷售額2022年下降了19%，測(cè)試設(shè)備總銷售額同比下降了4%

隨著市場(chǎng)需求帶動(dòng)全球產(chǎn)能中心逐步向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，我國(guó)半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平逐步提高，但我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于起步階段，整機(jī)和核心零部件的進(jìn)口依賴較大，核心零部件的國(guó)產(chǎn)化程度較低。

受益于PC和智能手機(jī)的普及,中國(guó)大陸成為全球電子制造中心，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始加速發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)加強(qiáng)。近年來(lái)中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備需求規(guī)模占全球市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯提升。中國(guó)大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)在 2013 年之前占全球比重小于 10%，2014-2017 年提升至 10-20%，2018 年之后保持在 20%以上，2022 年中國(guó)大陸在全球市場(chǎng)占比實(shí)現(xiàn) 26.3%，連續(xù)3年成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視，中國(guó)部分半導(dǎo)體專用設(shè)備企業(yè)經(jīng)過(guò)了十年以上的技術(shù)研發(fā)和積累，在部分技術(shù)領(lǐng)域陸續(xù)取得了突破，成功地通過(guò)了部分集成電路制造企業(yè)的驗(yàn)證，成為了制造企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商。近年來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)銷售額呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)前景分析

半導(dǎo)體設(shè)備是指用于生產(chǎn)各類型集成電路與半導(dǎo)體分立器件的專用設(shè)備，具有產(chǎn)品種類多、技術(shù)要求高、制造難度大、設(shè)備價(jià)值高、行業(yè)壁壘深厚的特點(diǎn)。在整個(gè)集成電路制造和封測(cè)過(guò)程中，一個(gè)芯片的生產(chǎn)會(huì)經(jīng)過(guò)上千道工序，可以劃分出百種不同的機(jī)臺(tái)。根據(jù)制造流程，可以將其分為前道的晶圓制造設(shè)備與后道封測(cè)設(shè)備。前道設(shè)備主要包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備等;后道設(shè)備主要包括劃片機(jī)、貼片機(jī)等，前道設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模占整個(gè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的80%以上。

目前，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成 " 一超多強(qiáng) " 的格局，行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測(cè)等半導(dǎo)體制造工藝流程中實(shí)現(xiàn)了除光刻外的全棧式覆蓋，構(gòu)建了覆蓋面廣泛的半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品銷售管線，成為了行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)級(jí)企業(yè)。

除北方華創(chuàng)外，國(guó)內(nèi)大部分半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)如中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、華峰測(cè)控和長(zhǎng)川科技等多專注于單一工藝流程設(shè)備產(chǎn)品，在各自領(lǐng)域形成多強(qiáng)格局。中微公司主要專注于刻蝕設(shè)備、MOCVD 設(shè)備領(lǐng)域，在產(chǎn)品級(jí)層面具備較大優(yōu)勢(shì)。2022 年，其主打產(chǎn)品等離子體刻蝕設(shè)備在國(guó)際先進(jìn)的 5nm 芯片生產(chǎn)線及下一代更先進(jìn)的生產(chǎn)線上均實(shí)現(xiàn)了多次批量銷售，取得國(guó)產(chǎn)刻蝕設(shè)備的重大突破。

由于半導(dǎo)體技術(shù)具有一定的同源性，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè) " 一超多強(qiáng) " 格局的基礎(chǔ)上，未來(lái)行業(yè)內(nèi)企業(yè)將繼續(xù)以半導(dǎo)體的底層處理工藝為依托，在流程工藝覆蓋和應(yīng)用場(chǎng)景拓展兩個(gè)領(lǐng)域逐步向平臺(tái)化方向轉(zhuǎn)型。

2023 年第一季度，全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額同比增長(zhǎng) 9%，達(dá)到 268 億美元，但比上一季度下滑了 3%。隨著全球電子化進(jìn)程的開展，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺，手機(jī)、電腦等產(chǎn)品的出貨量長(zhǎng)期穩(wěn)居世界第一，消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了大量的消費(fèi)需求，目前我國(guó)已成為全球第一大消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

在國(guó)產(chǎn)替代加速的背景下，各大晶圓廠逆勢(shì)高速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)積累，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備帶來(lái)顯著需求增長(zhǎng)。與此同時(shí)，零部件之于半導(dǎo)體設(shè)備，如同墨盒之于打印機(jī)，既有設(shè)備對(duì)零部件的帶動(dòng)，也有晶圓廠對(duì)零部件的直接采購(gòu)。半導(dǎo)體設(shè)備與晶圓廠直采共同推動(dòng)了半導(dǎo)體零部件的需求，帶來(lái)超出預(yù)期的市場(chǎng)空間。

隨著半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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  2023-2027年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  隨著全球電子化進(jìn)程的開展，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺，手機(jī)、電腦等產(chǎn)品的出貨量長(zhǎng)期穩(wěn)居世界第一，消費(fèi)電子、電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了大量的消費(fèi)需求，目前我國(guó)已成為全球第...

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