棉紡織產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究2023

• 黃江 2023年6月30日 來源：新浪 442 22
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目前供給端變數(shù)主要集中在印度。需求端，延續(xù)疲弱表現(xiàn)，美棉簽約數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，但同比仍然偏弱，東南亞紡企開機(jī)處于低位，美國對于紡織品的進(jìn)口也在持續(xù)走弱。

紡織服飾行業(yè)下游包括品牌服飾商、商超、外貿(mào)商等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場達(dá)到914家,同比下降1.19%;市場商鋪數(shù)量140.50萬個,同比下降1.19%;市場商戶數(shù)量114.20萬戶,同比下降1.12%;市場總成交額達(dá)到2.33萬億元。

2022年11月，美國紡織品服裝進(jìn)口量68.9億平方米，同比下降23.9%，環(huán)比下降11.7%，為連續(xù)第6個月下降。進(jìn)口額達(dá)到86.8美元，同比下降15.6%。美國作為最主要的紡織品進(jìn)口國，進(jìn)口需求不斷走弱，同比已經(jīng)出現(xiàn)大幅下滑，且國內(nèi)批發(fā)商庫存在歷史高位，后續(xù)進(jìn)口需求大概率延續(xù)弱勢。

全球2022/2023年度供給端變數(shù)已經(jīng)不大，巴基斯坦產(chǎn)量基本確定，棉花收購基本結(jié)束。據(jù)巴基斯坦軋花廠協(xié)會(PCGA)統(tǒng)計，截至2022年12月31日，巴基斯坦2022/2023年度新棉上市量累計達(dá)到71.5 萬噸，同比下降37.2%;印度2022/2023年度棉花上市進(jìn)度持續(xù)大幅偏慢，截至2023年1月29日，印度2022/2023年度棉花累計上市量約199.51萬噸，較3年均值累計減少約142.27萬噸。

綜合來看，供給端，美棉和巴基斯坦產(chǎn)量基本確定，印度上市持續(xù)偏慢，引發(fā)市場擔(dān)憂，雖然市場下調(diào)了印度產(chǎn)量，但累計上市同比差距仍然巨大;巴西2022/2023年度種植過半，市場普遍預(yù)期是豐產(chǎn)年份，目前供給端變數(shù)主要集中在印度。需求端，延續(xù)疲弱表現(xiàn)，美棉簽約數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，但同比仍然偏弱，東南亞紡企開機(jī)處于低位，美國對于紡織品的進(jìn)口也在持續(xù)走弱。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版棉紡織產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2022年3月底至今，絕大部分時間內(nèi)外棉價差維持倒掛，國產(chǎn)棉紡商品國際競爭力增強，然而，由于外貿(mào)環(huán)境受到限制，出口數(shù)據(jù)并不理想，2022年我國紡織服裝出口3233.45億美元，同比增幅2.50%，2021年增長幅度為8.33%，2022年棉布出口量64.75億米，較2021年減少12.91%，較前4年均值減少15.58%。同時，內(nèi)外價差倒掛導(dǎo)致美棉出口銷售放緩，USDA公布的2022/23年度美國棉花出口量預(yù)估由起始的315.7萬噸下調(diào)至261.3萬噸，減幅17.23%，較2021/22年度下降17.93%，從而使得2022/23年度美國棉花期末庫存預(yù)估由下降變?yōu)樵黾印?/p>

中國與美國作為全球棉花進(jìn)出口貿(mào)易大國，在棉紡織領(lǐng)域形成較強的互補關(guān)系，為履行雙方簽訂的第一經(jīng)貿(mào)協(xié)議內(nèi)容，2020-2021年中國對美棉進(jìn)口量大幅增加，兩年時間內(nèi)累計進(jìn)口美棉逾180萬噸，占比41.92%，接近2019年全年進(jìn)口總量。如圖2所示，自2020年11月至2021年6月，數(shù)據(jù)圖形明顯的表現(xiàn)出美國棉花去庫存步伐加快，USDA對于美國棉花期末庫存預(yù)估數(shù)值逐月下調(diào)，在此利好條件下，ICE美棉期價持續(xù)攀升。

爾后，在國際地緣局勢等問題衍生的全球商品通脹環(huán)境下，美棉期價突破十年高位，為抑制通脹，美聯(lián)儲緊鑼密鼓開啟加息，2020年6月美棉價格斷崖式下跌，在2022年8月報告中，USDA將2022/23年度美棉產(chǎn)量、出口量大幅下調(diào)，且期末庫存大幅下調(diào)，美棉價格出現(xiàn)反彈。2022年9月至今，一方面，因美國棉花減產(chǎn)數(shù)據(jù)得到較大修復(fù)，另一方面，美國棉花出口預(yù)估小幅下滑，從而使得美國棉花期末庫存預(yù)估持續(xù)上升。

12月，中國棉紡織景氣指數(shù)為49.94，較11月上升2.79，為全年最高值，行業(yè)景氣水平維持回升態(tài)勢。從分項指數(shù)看，構(gòu)成中國棉紡織景氣指數(shù)的7個分項指數(shù)中，除生產(chǎn)指數(shù)較11月下降外，其余指數(shù)均較11月上升。

12月，原料采購指數(shù)為51.88，較11月上升6.15，位于榮枯線上方。從市場價格看，隨著下游采購增加，市場預(yù)期回升，原料價格開始反彈，尤其棉花價格上漲明顯，但整體均價與11月相比仍有下降。具體數(shù)據(jù)，國內(nèi)3128級棉花現(xiàn)貨月均價14303元/噸，環(huán)比下降51元/噸，降幅0.36%;1.4D直紡滌短月均價7031元/噸，環(huán)比下降277元/噸，降幅3.79%;主流粘膠纖維月均價12760元/噸，環(huán)比下降271元/噸，降幅2.08%。從采購量看，隨著地區(qū)管控解除，市場流通加快，原料采購量較11月大幅增加，指數(shù)回升明顯。

12月，原料庫存指數(shù)為51.25，較11月上升3.62，位于榮枯線上方，為全年最高值。當(dāng)月，原料價格回升，下游銷售略有好轉(zhuǎn)，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計劃按需增加原料庫存。同時，在疫情沖擊等因素影響下，設(shè)備開機(jī)下調(diào)，原料消耗減少，原料庫存量增加，其中棉花庫存量增加明顯。從分項指數(shù)看，棉花庫存量指數(shù)51.58，較11月上升4.25;非棉纖維庫存量指數(shù)50.92，較11月上升2.98。

2023年我國服裝進(jìn)出口分析與形勢展望

在國內(nèi)外形勢錯綜復(fù)雜、上年基數(shù)較高的情況下，2022年，我國服裝出口仍實現(xiàn)一定增長，但增速明顯回落。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，1-12月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1754億美元，同比增長3.2%，增速較前11個月繼續(xù)放緩1.4個百分點。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢頭略有放緩。

從季度趨勢看，2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長，成績來之不易。疫情三年來，我國逆轉(zhuǎn)了2014年服裝出口達(dá)峰后逐年下滑的局面，且出口規(guī)模比疫情前的2019年累計增長20%左右，充分體現(xiàn)了疫情爆發(fā)以來在全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝業(yè)韌性大、潛力足、競爭力強的特點。展望后勢，在國際需求疲軟、海外低成本競爭、貿(mào)易摩擦加劇、供應(yīng)鏈“去中國化”的多重壓力下，我國服裝出口行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長6.3%，出口數(shù)量198.3億件，同比微降0.7%，出口價格同比增長7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長11%，出口數(shù)量117.5億件，同比下降2.7%，出口價格大幅增長14%。衣著附件出口152.6億美元，同比增長13.8%。

11月當(dāng)月，各大類服裝出口均出現(xiàn)下降。針織服裝出口大幅下降18.1%，梭織服裝出口下降10.5%，衣著附件出口下降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%。

通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-11月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長29.9%、22%和22.1%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。

11月當(dāng)月，除襯衫、運動服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長5.1%、1.9%和18.4%外，其他品類出口均下降。西服/便服套裝、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上。

1-11月，我對美國出口357億美元，同比下降1.1%，對歐盟、東盟、日本服裝出口分別為311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分別增長6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生效實施的利好作用下，東盟市場顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從主要出口區(qū)域市場來看，1-11月，對拉丁美洲出口大幅增長20.3%，對非洲出口下降11%，對“一帶一路”沿線國家出口增長14%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對韓國和澳大利亞出口分別增長3.7%和16.2%;對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%。

11月當(dāng)月，對主要市場出口均出現(xiàn)下降。對美國出口下降19.4%，已連續(xù)四個月下降，但較上月35.6%的降幅有所放緩。對歐盟出口下降18.7%，連續(xù)三個月下降，較上月33%的降幅有所放緩。對東盟出口首度下降5.4%。對日本出口也轉(zhuǎn)升為降，下降16.8%。

綜上所述，春節(jié)假期結(jié)束，國內(nèi)紡企陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，紗價試探性上調(diào)，市場對于國內(nèi)消費抱有較高期望。內(nèi)外價差倒掛帶來機(jī)遇，然而，1月25日，聯(lián)合國預(yù)測全球經(jīng)濟(jì)增速將大幅下降至1.9%，我國紡織品服裝出口形勢或仍無向好預(yù)期，美棉期末庫存上升，美棉期價將面臨較大壓力。因此，預(yù)期國內(nèi)棉價上行空間有限，或趨于見頂。

《2022-2027年版棉紡織產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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