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酒店行業(yè)深度調(diào)研 2023酒店行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

在我國(guó),得益于21世紀(jì)以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、交通設(shè)施的快速發(fā)展,相關(guān)商務(wù)、旅游、休閑等出行住宿需求穩(wěn)定擴(kuò)張,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展,其商業(yè)版圖遍布大江南北,為消費(fèi)者提供著便捷易達(dá)的酒店服務(wù)。

酒店行業(yè)現(xiàn)狀,酒店行業(yè)前景如何?如今,酒店行業(yè)已從野蠻生長(zhǎng)時(shí)代走向存量競(jìng)合時(shí)代,酒店投資也從紅利驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向平臺(tái)驅(qū)動(dòng),而消費(fèi)面也呈現(xiàn)出市場(chǎng)下沉、中產(chǎn)崛起和消費(fèi)平權(quán)的新趨勢(shì),因此,酒店行業(yè)也將走向價(jià)值投資的新高地。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù),2021年中國(guó)國(guó)內(nèi)中高端連鎖酒店的總收入規(guī)模達(dá)到659億元,預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到1550億元,保持高速增長(zhǎng)。實(shí)際上,中高端趨勢(shì)不僅帶來(lái)行業(yè)收入結(jié)構(gòu)的變化,也為酒店行業(yè)帶來(lái)了利潤(rùn)增厚的潛力。而資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)則愈發(fā)輕盈。例如首旅酒店,其已經(jīng)將輕管理加盟模式作為拓店的主要方式。華住酒店集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示,未來(lái)公司將持續(xù)發(fā)力中高端市場(chǎng),同時(shí)探索由重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)向輕資產(chǎn)加盟的新發(fā)展模式。

酒店是指通過(guò)向客人出售客房、餐飲及其他綜合服務(wù)而獲得經(jīng)濟(jì)收益的商業(yè)機(jī)構(gòu)。按照經(jīng)營(yíng)性質(zhì)主要可分為商務(wù)型酒店、度假型酒店、經(jīng)濟(jì)型酒店、公寓式酒店、連鎖酒店、主題型酒店等。

在我國(guó),得益于21世紀(jì)以來(lái)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、交通設(shè)施的快速發(fā)展,相關(guān)商務(wù)、旅游、休閑等出行住宿需求穩(wěn)定擴(kuò)張,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展,其商業(yè)版圖遍布大江南北,為消費(fèi)者提供著便捷易達(dá)的酒店服務(wù)。

未來(lái),酒店行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)隨著酒店數(shù)量的增多,特色化的差異而變得更加激烈,更多的老舊酒店、單體酒店將走上升級(jí)改造或者連鎖化的道路。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年酒店行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示:

酒店行業(yè)市場(chǎng)深度分析

由于酒店行業(yè)對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)、商旅出行環(huán)境的高度依賴(lài),2020年疫情爆發(fā)以來(lái),行業(yè)業(yè)績(jī)大幅下滑,中小單體酒店大批關(guān)店、龍頭連鎖品牌面臨生存壓力,整個(gè)行業(yè)經(jīng)歷了一輪殘酷洗牌。所幸我國(guó)已采取了有效得當(dāng)?shù)囊咔榉揽卮胧?,?022年末防疫“新十條”發(fā)布以來(lái),旅游和商務(wù)市場(chǎng)有序恢復(fù),酒店行業(yè)所受沖擊正在加速減弱。長(zhǎng)期來(lái)看,未來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)預(yù)期和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷改善,以及數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用等因素,都將為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

酒店(又稱(chēng)為賓館、旅館、旅店、旅社、商旅、客店、客棧,中國(guó)作飯店、酒店等,馬來(lái)西亞、新加坡等作酒店)其基本定義是提供安全、舒適,令利用者得到短期的休息或睡眠的空間的商業(yè)機(jī)構(gòu)。

一般地說(shuō)來(lái)就是給賓客提供歇宿和飲食的場(chǎng)所。具體地說(shuō)飯店是以它的建筑物為憑證,通過(guò)出售客房、餐飲及綜合服務(wù)設(shè)施向客人提供服務(wù),從而獲得經(jīng)濟(jì)收益的組織。酒店主要為游客提供住宿服務(wù)、亦生活的服務(wù)及設(shè)施(寢前服務(wù))、餐飲、游戲、娛樂(lè)、購(gòu)物、商務(wù)中心、宴會(huì)及會(huì)議等設(shè)施。

隨著國(guó)內(nèi)酒店業(yè)進(jìn)入存量更新時(shí)代,作為中端酒店市場(chǎng)演化出來(lái)的重要分支,中高端酒店已然成為市場(chǎng)中一支不可忽視的重要力量。

據(jù)《2022中國(guó)酒店業(yè)發(fā)展報(bào)告》中顯示,2022年酒店行業(yè)與2020年相比,中國(guó)酒店住宿業(yè)減少8.6萬(wàn)家,但酒店連鎖化率卻上升至35%。報(bào)告指出預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年,中國(guó)酒店連鎖化率有望繼續(xù)提升,2025年或?qū)⑦_(dá)到38%的新高點(diǎn)。

2018-2022年間,國(guó)內(nèi)酒店數(shù)量處于頻繁變動(dòng)狀態(tài):2018-2019年,行業(yè)保持正常運(yùn)行發(fā)展,從31.7萬(wàn)家增至33.8萬(wàn)家;2020年,行業(yè)遭受疫情沖擊,商旅市場(chǎng)萎縮,酒店規(guī)模大幅下降至27.6萬(wàn)家;2021-2022年,在面臨“供給沖擊、內(nèi)需收縮和預(yù)期走弱”的三重壓力下,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭放緩,商旅游客數(shù)量回彈幅度低于預(yù)期,酒店數(shù)量雖持續(xù)回升至31.3萬(wàn)家,但并未達(dá)到疫情前水平。放眼2023年,疫情影響已基本消退,消費(fèi)者商旅出行頻率、意愿大大增加,酒店行業(yè)有望迎來(lái)關(guān)鍵復(fù)蘇期。

隨著一二線(xiàn)城市經(jīng)濟(jì)增速放緩,增量時(shí)代向存量時(shí)代轉(zhuǎn)變,下沉市場(chǎng)和存量市場(chǎng)成為投資新賽道。然而在三四線(xiàn)城市的酒店數(shù)量多,連鎖化率卻普遍偏低,運(yùn)營(yíng)管理松散,對(duì)于三四線(xiàn)城市來(lái)說(shuō)酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的格局才剛剛顯露,相信在未來(lái)幾年還有較大的成長(zhǎng)空間。下沉市場(chǎng)變成了新的投資“黃金地”,酒店連鎖化也將成為新趨勢(shì),通過(guò)集團(tuán)化的專(zhuān)業(yè)管理,品牌效應(yīng)能大大提升管理效率,增長(zhǎng)收益。許多投資者也看中了其中商機(jī),有意通過(guò)投資加盟連鎖酒店的方式進(jìn)入市場(chǎng)。

星級(jí)酒店作為行業(yè)中中高端類(lèi)別的存在,往往代表著更高的服務(wù)水平、更大的個(gè)體規(guī)模。僅從2018-2021年國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店數(shù)量的走勢(shì)來(lái)看,與酒店行業(yè)整體數(shù)量的增減完全吻合。但星級(jí)酒店數(shù)量的變動(dòng)幅度會(huì)略小于行業(yè)整體,例如2019-2020年,行業(yè)整體為-18.3%、星級(jí)酒店為-16.9%;2020-2021年,行業(yè)整體為6.2%、星級(jí)酒店為4.1%。表明星級(jí)酒店在擁有更好抗風(fēng)險(xiǎn)能力的同時(shí),在重新入局行業(yè)時(shí)顯得更為謹(jǐn)慎與不易。

隨著科技進(jìn)步,酒店行業(yè)逐步邁入智能化發(fā)展時(shí)期,而疫情的爆發(fā)又為酒店智能化發(fā)展添了一把火,無(wú)接觸等智能化服務(wù)迅速發(fā)展。這過(guò)程中,不論是加碼智能化產(chǎn)品的酒店,還是研發(fā)提供智能化產(chǎn)品的服務(wù)商都在不斷增多,行業(yè)擁抱技術(shù)變革的愿望愈加強(qiáng)烈。

防疫優(yōu)化調(diào)整政策“新十條”頒布后,多個(gè)熱門(mén)城市酒店預(yù)訂量有顯著上升。攜程數(shù)據(jù)顯示,12月8日至12月15日,上海市酒店預(yù)訂量環(huán)比增長(zhǎng)29%;廣州市酒店預(yù)訂量環(huán)比增長(zhǎng)77%;深圳市酒店預(yù)訂量環(huán)比增長(zhǎng)45%;三亞市酒店預(yù)訂量環(huán)比增長(zhǎng)57%;成都市酒店預(yù)訂量環(huán)比增長(zhǎng)53%。

與旅游業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)性,使得酒店行業(yè)景氣度受其影響較大。2018-2022年間,我國(guó)星級(jí)酒店?duì)I業(yè)收入變動(dòng)基本與國(guó)內(nèi)游客人次相符。2019-2020年,國(guó)內(nèi)游客人數(shù)從60億驟減至28.8億,降幅為52%;星級(jí)酒店?duì)I收也隨之大幅下滑,從1910億降至1220億,降幅超36%。之后,二者雖在2021年小幅回升,但在2022年國(guó)內(nèi)多點(diǎn)疫情頻發(fā)、防控力度加強(qiáng)的影響下再度雙雙下跌。值得一提的是,防疫政策優(yōu)化后,2023年旅游業(yè)預(yù)期向好,游客人次有望增至50億以上,為酒店行業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)帶來(lái)豐沛消費(fèi)力。

去年下半年以來(lái),酒店行業(yè)迎來(lái)了復(fù)蘇希望。與此同時(shí),酒店行業(yè)格局正經(jīng)歷深刻變化,經(jīng)濟(jì)型品牌迭代升級(jí),中高端酒店持續(xù)發(fā)力。日前,華住集團(tuán)發(fā)布了今年第三季度的業(yè)績(jī)情況,三季度集團(tuán)凈營(yíng)收40.9億元,較去年同期增長(zhǎng)16.2%。記者注意到,盡管仍然虧損,但多項(xiàng)核心指標(biāo)已呈現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。其中華住中國(guó)RevPAR(混合平均可出租客房收入)為193元,已整體恢復(fù)到2019年的90%。事實(shí)上,從今年三季報(bào)來(lái)看,企穩(wěn)復(fù)蘇或是行業(yè)趨勢(shì)。錦江酒店集團(tuán)第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.52億元,同比微跌1.15%;歸母凈利潤(rùn)1.60億元,同比增長(zhǎng)73.54%。首旅如家發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5290.21萬(wàn)元,也呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

酒店行業(yè)市場(chǎng)前景分析

2022年,酒店行業(yè)雖在店鋪規(guī)模上有所增長(zhǎng),但由于商旅活動(dòng)仍受疫情所限,其入住率和營(yíng)收規(guī)模并未實(shí)現(xiàn)回暖。從2022年國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)各月份平均入住率來(lái)看,全年旺季僅出現(xiàn)在7、8月份,而以往的五一、十一“黃金周”并未帶動(dòng)當(dāng)月入住率的大幅上升,旺季出現(xiàn)頻率明顯收窄。此外,在2022年的12個(gè)月中,有2/3的月份平均入住率低于50%,行業(yè)入住率整體偏低,相關(guān)資源閑置嚴(yán)重,亟待大量市場(chǎng)需求進(jìn)入來(lái)帶動(dòng)酒店行業(yè)正常運(yùn)作。

隨互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,酒店行業(yè)意識(shí)到在滿(mǎn)足賓客基本的住宿需求之外,高質(zhì)量的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)也成為了吸引客源、提高賓客入住體驗(yàn)和滿(mǎn)意度的重要因素。高速穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境可以讓酒店一舉兩得,一方面可以滿(mǎn)足賓客遠(yuǎn)程辦公、休閑娛樂(lè)等需求,另一方面可以讓酒店網(wǎng)絡(luò)辦公更智能、高效,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)營(yíng)收的快速增長(zhǎng)。

從行業(yè)層面來(lái)看,酒店作為服務(wù)行業(yè)的重要組成部分,能源消耗和污染物排放相對(duì)集中,在節(jié)能減排領(lǐng)域有著巨大潛力。行業(yè)頭部的酒店也在大力促進(jìn)酒店行業(yè)向綠色環(huán)保方向發(fā)展。如維也納酒店、麗柏酒店聯(lián)合發(fā)力公益,推出“小紅花低碳房”;錦江積極踐行“雙碳”目標(biāo),率先啟動(dòng)8項(xiàng)首要行動(dòng):鼓勵(lì)酒店使用綠色的清潔產(chǎn)品,提供素食選擇,不提供一次性塑料吸管、攪拌棒,并向續(xù)住客人倡導(dǎo)減少床上用品的換洗次數(shù)等。

從2022年Q1-Q3國(guó)內(nèi)星級(jí)酒店平均房?jī)r(jià)來(lái)看,淡旺季間有著不小差價(jià),Q3均價(jià)為342元/間/夜,Q2約298元/間/夜,二者相差近15%。然而即使在差價(jià)策略影響下,星級(jí)酒店淡季平均入住率仍較低,Q1僅為32.1%。表明行業(yè)有待采取除差價(jià)外的更多方式來(lái)吸引淡季消費(fèi),在旅游淡季強(qiáng)化其他消費(fèi)場(chǎng)景例如商務(wù)、聚會(huì)、宴請(qǐng)等來(lái)拉動(dòng)需求。此外,2022年前三季度的星級(jí)酒店平均入住率明顯低于行業(yè)整體水平,這主要由于國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行的特殊期間,相較于經(jīng)濟(jì)型酒店,星級(jí)酒店過(guò)高的價(jià)格使其服務(wù)水平優(yōu)勢(shì)弱化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大下降。

我國(guó)酒店產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大,但酒店行業(yè)的連鎖化率較低,管理運(yùn)營(yíng)能力有待加強(qiáng),同時(shí)在小規(guī)模酒店和下沉市場(chǎng)有較大的發(fā)展空間。隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平的不斷提升,人們對(duì)旅游休閑活動(dòng)的需求不斷增長(zhǎng),我國(guó)旅游人群的數(shù)量不斷擴(kuò)大,酒店行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

目前,我國(guó)仍以經(jīng)濟(jì)型酒店為主,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“啞鈴狀”結(jié)構(gòu)。隨著中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)升級(jí),反映生活態(tài)度的個(gè)性化服務(wù)中檔酒店市場(chǎng)需求不斷增大,現(xiàn)有酒店供給結(jié)構(gòu)與客群需求變化不匹配越來(lái)越突出,高端酒店市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)空間。國(guó)內(nèi)中低端酒店市場(chǎng)由國(guó)內(nèi)品牌主導(dǎo),前十大經(jīng)濟(jì)型品牌國(guó)內(nèi)酒店占據(jù)8席,TOP8國(guó)內(nèi)品牌在中國(guó)連鎖酒店市場(chǎng)中的份額達(dá)到50.1%。前五大品牌均為國(guó)內(nèi)品牌。國(guó)內(nèi)酒店在經(jīng)濟(jì)型領(lǐng)域的統(tǒng)治地位主要得益于其在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)上的巨大優(yōu)勢(shì)。相比之下,高端酒店市場(chǎng)中國(guó)際品牌份額較大,前十大高端品牌國(guó)際酒店占據(jù)8席。

隨著酒店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的酒店企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)酒店行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)酒店行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù),同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料,采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)酒店行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年酒店行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析,洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在,評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度,提出建設(shè)性意見(jiàn)建議,為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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