中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價(jià)值評(píng)估2023

• 陳澤芳 2023年6月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 890 55
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“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢(shì)，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488

中國合成氨行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況逐漸得到緩解，行業(yè)利潤空間開始逐漸提高，由此推動(dòng)行業(yè)有序發(fā)展。隨著中國人口不斷增長與耕地面積的萎縮，“人多地少”的矛盾持續(xù)突出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的化肥要求促進(jìn)中國合成氨行業(yè)持續(xù)不斷發(fā)展。隨著5G技術(shù)和人工智能技術(shù)逐漸成熟，中國合成氨企業(yè)也將實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)，即搭建好過程控制系統(tǒng)(PCS)、生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)及企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

當(dāng)前合成氨和傳統(tǒng)的甲醇生產(chǎn)路線一致，主要是從化石燃料中制取，國內(nèi)以煤炭為原料生產(chǎn)合成氨的產(chǎn)能占比達(dá)到74%，以天然氣為原料的產(chǎn)能占比23%，以焦?fàn)t氣為原料占比3%。雖然氨是一種無碳能源，但傳統(tǒng)的氨生產(chǎn)過程之中，會(huì)排放出大量的二氧化碳，且需要高溫高壓的苛刻反應(yīng)條件。因此，在雙碳政策之下，未來生產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)考量在于合成氨的原料來源易得、生產(chǎn)過程綠色。制備綠氨可以從大氣中的氮和水中的氫獲得，真正做到無碳，降低碳排放。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國合成氨行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

合成氨(synthetic ammonia)，指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，世界上的氨除少量從焦?fàn)t氣中回收副產(chǎn)外，絕大部分是合成的氨，目前合成氨的主要方式有天然氣制氨、重質(zhì)油制氨、煤(焦炭)制氨。以煤炭、天然氣等能源物質(zhì)為主要原燃料，生產(chǎn)工序復(fù)雜，生產(chǎn)條件高溫高壓，燃料及動(dòng)力消耗量大，生產(chǎn)過程用能多，碳排放強(qiáng)度大。

我國合成氨產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體主要為原材料供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游參與主體是氮肥生產(chǎn)商及硝酸銨生產(chǎn)商，按應(yīng)用領(lǐng)域，又可分為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域。氨是重要的無機(jī)化工產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其中約有80%氨用來生產(chǎn)化學(xué)肥料，20%為其它化工產(chǎn)品的原料。氨主要用于制造氮肥和復(fù)合肥料，例如尿素、硝酸銨、磷酸銨、氯化銨以及各種含氮復(fù)合肥，都是以氨為原料的。氨作為工業(yè)原料和氨化飼料，用量約占世界產(chǎn)量的1/2。

根據(jù)不同的生產(chǎn)原料國內(nèi)合成氨行業(yè)的產(chǎn)能分布可以分為兩大區(qū)域。以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能主要分布在天然氣資源豐富的西南地區(qū)，以及西北地區(qū)。以煤炭為原料的合成氨產(chǎn)能則主要分布于山西、內(nèi)蒙古、河南、山東等煤炭資源較為豐富的華北及毗鄰地區(qū)。我國合成氨根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分類，主要可分為農(nóng)業(yè)用氨和工業(yè)用氨，包括尿素、硫酸銨、碳酸氫銨等多種含氮化肥產(chǎn)品和硝酸銨等化工產(chǎn)品。其中農(nóng)業(yè)用氨占比超八成。

中國合成氨行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資價(jià)值評(píng)估2023

“十三五”以來工業(yè)和信息化部要求重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后以及過剩產(chǎn)能，其中合成氨行業(yè)不得少于1000萬噸，近幾年我國合成氨產(chǎn)能整體呈下降趨勢(shì)，加上退城進(jìn)園等部分政策的影響，我國合成氨行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國合成氨產(chǎn)能合計(jì)6488萬噸/年，同比減少49萬噸/年。

國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門發(fā)布了《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南(2022年版)〉的通知》，并附《合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》，就煤、天然氣制合成氨、尿素產(chǎn)品，明確了節(jié)能降碳工作方向和技術(shù)路徑，有很強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性。文件的印發(fā)實(shí)施，對(duì)于有效提升合成氨行業(yè)能效水平，降低碳排放強(qiáng)度，加快推進(jìn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，具有重要指導(dǎo)作用。

當(dāng)前全球合成氨的下游主要是工業(yè)和農(nóng)業(yè)需求，農(nóng)業(yè)需求(生產(chǎn)化肥)占比近八成，所以一旦從傳統(tǒng)合成氨生產(chǎn)過渡到綠氨生產(chǎn)，綠氨的市場規(guī)模將會(huì)得到巨大的釋放。根據(jù)Bloomberg和鋼煉數(shù)據(jù)，近年來的合成氨產(chǎn)能約2.3億噸，產(chǎn)量約為1.9億噸，需求量約為1.8億噸;2022年，中國合成氨產(chǎn)能7300萬噸(約占全球的31%左右)，產(chǎn)量5300萬噸(約占全球的27%左右)，表觀消費(fèi)量約為5200萬噸(約占全球的27%左右)。所以待綠氨生產(chǎn)技術(shù)和應(yīng)用成熟之后，綠氨在國內(nèi)存在理論上較大的應(yīng)用需求。

目前全球合成氨生產(chǎn)廠商數(shù)量較多，根據(jù)北京研精畢智行業(yè)分析師整理的數(shù)據(jù)，其中CF Industries Holdings、Yara International、BASF、PotashCorp和Achema等企業(yè)的合成氨銷量排名前列，截止到2019年末，前五大廠商的合成氨銷量占比分別為5.9%、4.1%、3.5%、0.8%和0.6%。據(jù)最新發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2019年末，全球合成氨市場產(chǎn)能達(dá)22000萬噸左右，到2020年市場產(chǎn)能增長至22200萬噸以上，同比增速約為0.9%，隨著合成氨在農(nóng)業(yè)及能源等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，促進(jìn)了全球合成氨市場產(chǎn)能的不斷增長，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)測(cè)2025年全球合成氨產(chǎn)能有望超過23000萬噸。

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