自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)發(fā)展行業(yè)概況 自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭狀況

• 陳觀秋 2023年6月11日 來源：百度 517 28
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當(dāng)前電子產(chǎn)品日漸向著小型化趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品元器件的微型化要求也越來越高，微型器件的組裝和檢測(cè)難以僅通過人工完成，由此產(chǎn)生越來越多的自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備需求。與此同時(shí)，自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備還能夠降低制造成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，AOI檢測(cè)設(shè)備代替人工的進(jìn)程發(fā)展較快。在此背景下

一、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)發(fā)展行業(yè)概況

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(automated optical inspection, AOI)技術(shù)，也稱為機(jī)器視覺檢測(cè)(machine vision inspection, MVI)技術(shù)或自動(dòng)視覺檢測(cè)(automated visual inspection, AVI)技術(shù)。在有些行業(yè)，如平板顯示、半導(dǎo)體、太陽能等制造行業(yè)，AOI這一術(shù)語更加流行，被人知曉。但是AOI和MVI/AVI在概念和功能上還是有細(xì)微差別的。

全球機(jī)器視覺市場(chǎng)增長主要有以下四大驅(qū)動(dòng)力：一是工業(yè)方面對(duì)質(zhì)量檢查和自動(dòng)化的需求不斷增長;二是視覺引導(dǎo)機(jī)器人系統(tǒng)的需求不斷增長;三是3D機(jī)器視覺系統(tǒng)的不斷采用;四是混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車的生產(chǎn)的增加。在這種環(huán)境下，全球及中國自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備在未來幾年將經(jīng)歷快速發(fā)展。

中國機(jī)器視覺市場(chǎng)處于快速發(fā)展的黃金階段。預(yù)計(jì)未來3年中國機(jī)器視覺市場(chǎng)將保持30%的復(fù)合增長率，在2025年達(dá)到415.92億元的市場(chǎng)規(guī)模。其中3D機(jī)器視覺檢測(cè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到104.35億元，占比超過25%。

根據(jù)成像方法的不同，AOI可分為三維(3D)AOI和二維(2D)AOI，三維AOI 主要用于物體外形幾何參數(shù)的測(cè)量、零件分組、定位、識(shí)別、機(jī)器人引導(dǎo)等場(chǎng)合;二維AOI主要用于產(chǎn)品外觀(色彩、缺陷等)檢測(cè)、不同物體或外觀分類、良疵品檢測(cè)與分類等場(chǎng)合。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)(AOI)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

當(dāng)前電子產(chǎn)品日漸向著小型化趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)產(chǎn)品元器件的微型化要求也越來越高，微型器件的組裝和檢測(cè)難以僅通過人工完成，由此產(chǎn)生越來越多的自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備需求。與此同時(shí)，自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備還能夠降低制造成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，AOI檢測(cè)設(shè)備代替人工的進(jìn)程發(fā)展較快。在此背景下，中國自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)行業(yè)逐步發(fā)展起來。

我國AOI檢測(cè)行業(yè)從20世紀(jì)80年代開始起步，迄今為止大致經(jīng)歷了四個(gè)階段，從1985年的空白期到目前為止的智能化階段，從人工目檢到3D AOI檢測(cè)技術(shù)的不斷應(yīng)用，隨著SMT組裝向精細(xì)化和細(xì)小化發(fā)展，AOI檢測(cè)設(shè)備具有廣闊的應(yīng)用前景。

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀主要應(yīng)用場(chǎng)景為表面貼裝生產(chǎn)流水線，消費(fèi)電子、集成電路、網(wǎng)絡(luò)通信等為其終端市場(chǎng)。以集成電路為例，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國集成電路累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到3594億塊。在下游需求拉動(dòng)下，自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀行業(yè)發(fā)展速度加快，2022年我國自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到百億元。

二、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展歷程

我國自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備行業(yè)起步較晚，2005年以前，雖然神州視覺研發(fā)了第一臺(tái)國產(chǎn)AOI檢測(cè)設(shè)備，但是受限于技術(shù)能力和科研水平，我國的AOI自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)設(shè)備依然長期被德國、美國等成熟廠家所壟斷。為滿足我國電子制造業(yè)快速發(fā)展的需求，2006年以來，我國越來越多的AOI公司成立，進(jìn)行AOI設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。因此，中國市場(chǎng)AOI設(shè)備廠商主要是2005年之后成立的，這些企業(yè)主要分布在電子信息行業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，如以深圳為龍頭的珠三角地區(qū)、以上海為龍頭的長三角地區(qū)、以北京為龍頭的環(huán)渤海地區(qū)。

目前市面上大部分高端AOI設(shè)備來自O(shè)mron、Koh Young、SAKI、ViTrox等國外廠商，例如3D AOI設(shè)備，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國產(chǎn)3D AOI設(shè)備的主要有矩子的Edge和勁拓的JTA-800等產(chǎn)品，雖然技術(shù)成熟度與國外尚有一定差距，但已經(jīng)開始涉足3D市場(chǎng)。目前我國的2D AOI檢測(cè)國產(chǎn)化率達(dá)到了100%，3D AOI檢測(cè)的國產(chǎn)化率大致為10%-20%。

三、自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭狀況

自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，國際市場(chǎng)基本由AOI檢測(cè)的龍頭企業(yè)占據(jù)。從全球AOI檢測(cè)行業(yè)的主要市場(chǎng)參與者的分布來看，美國、德國、韓國、日本、以色列等國家，在AOI檢測(cè)行業(yè)走在了世界前列。從技術(shù)專利角度來看，日本是全球AOI檢測(cè)行業(yè)擁有專利數(shù)最多的國家，截至2022年5月，屬于日本的AOI檢測(cè)行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量為23662項(xiàng)。排名第二的美國僅有16294項(xiàng)，不到日本的70%。

目前國內(nèi)AOI檢測(cè)行業(yè)基本形成國際知名品牌、國內(nèi)上市公司及知名品牌、其余中小AOI檢測(cè)設(shè)備制造公司的三個(gè)梯次。其中高端品牌主要有國際知名品牌占據(jù)，中低端市場(chǎng)由國內(nèi)上市公司及知名品牌，而眾多中小企業(yè)則集聚與AOI檢測(cè)設(shè)備的低端領(lǐng)域。

我國目前AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量為54850家，但是其中僅有568家為股份有限公司，由此可以看出我國AOI檢測(cè)相關(guān)企業(yè)較為分散，多為中小型企業(yè)。

其中廣東省AOI檢測(cè)企業(yè)最多，企業(yè)數(shù)量為13201家，占全國企業(yè)數(shù)量的24%，其次是江蘇省，AOI企業(yè)數(shù)量占比為15.6%。AOI檢測(cè)企業(yè)數(shù)量前十的地區(qū)分別為廣東、江蘇、山東、陜西、浙江、上海、安徽、湖南、湖北、遼寧，前十地區(qū)企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到了75%左右。

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