煙草行業(yè)市場調(diào)研　2023煙草行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析2023

• 方蔓桃 2023年6月9日 來源：百度 723 43
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大規(guī)模種植換來可觀的煙葉收入。去年，云南煙葉收購總值為273.83億元，加上各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼收入，煙農(nóng)總收入308.3億元，同比增加26.48億元，煙葉稅共計(jì)61.34億元;平均來看，僅靠煙葉收購一項(xiàng)，煙農(nóng)戶均收入為6.5萬元，同比增加0.83萬元。與此相比，云南2022年農(nóng)村常住居

煙草行業(yè)市場有多大？一直以來，煙草行業(yè)是對我國稅收有重大貢獻(xiàn)的行業(yè)，而且這一地位在未來很長的一段時(shí)間都不會(huì)改變。煙草行業(yè)的核心價(jià)值觀是“國家利益至上、消費(fèi)者利益至上”，其中核心要素就是保證稅利的增長，這就決定了煙草行業(yè)的未來仍然是要發(fā)展。未來發(fā)展趨勢方面，中國煙草產(chǎn)業(yè)將面臨許多挑戰(zhàn)，包括不斷收緊的政府監(jiān)管，健康環(huán)保和社會(huì)責(zé)任等問題。然而，由于煙草產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值，該行業(yè)仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在未來幾年，中國煙草產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)發(fā)展新型煙草產(chǎn)品，如煙霧型、口腔型、電子煙等。這些產(chǎn)品將更加注重健康、綠色生產(chǎn)和環(huán)保等方面，在未來市場競爭中具有一定優(yōu)勢。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國煙草行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

煙草行業(yè)市場深度分析

大規(guī)模種植換來可觀的煙葉收入。去年，云南煙葉收購總值為273.83億元，加上各項(xiàng)政策性補(bǔ)貼收入，煙農(nóng)總收入308.3億元，同比增加26.48億元，煙葉稅共計(jì)61.34億元;平均來看，僅靠煙葉收購一項(xiàng)，煙農(nóng)戶均收入為6.5萬元，同比增加0.83萬元。與此相比，云南2022年農(nóng)村常住居民人均可支配收入為1.51萬元。

云南也是煙葉種植規(guī)模較晚收縮的省份。比較過去20年的種植規(guī)模變化，在種植規(guī)模前十省份中，僅云南、四川兩省較2003年有所增長。云南更是一路上升至2012年的最高峰54.5萬公頃后，才開始逐步走入收縮通道。

中國煙草行業(yè)實(shí)行的是“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的管理體制，具有強(qiáng)監(jiān)管特征。目前，我國煙草行業(yè)由中國煙草專賣局與中國煙草總公司進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營管理，下屬包括33個(gè)省級煙草專賣局及其下屬地市專賣局、18個(gè)省級煙草公司及其下屬地方卷煙生產(chǎn)企業(yè)。

其中，地方煙草企業(yè)的管理權(quán)在2003年以后由地級煙草專賣局轉(zhuǎn)移至中國煙草總公司，進(jìn)入垂直化整合階段，工業(yè)企業(yè)與卷煙品牌數(shù)量也隨之持續(xù)減少，在煙草經(jīng)營銷售方面，我國采取的是專賣許可證制度，想要從事煙草生產(chǎn)、批發(fā)、零售的企業(yè)均需向煙草專賣局申請獲得相應(yīng)許可證才可從事相關(guān)商業(yè)活動(dòng)。

2021年我國卷煙產(chǎn)量為24182.4億支。煙葉烘烤需要大量能源，煙草生產(chǎn)會(huì)產(chǎn)生大量的廢水等有害物質(zhì)。煙草種植、加工、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都會(huì)釋放大量溫室氣體。我國全年因煙草導(dǎo)致二氧化碳排放約3386萬噸。

客戶多樣化的需求驅(qū)動(dòng)著煙草行業(yè)創(chuàng)新。創(chuàng)新性的煙草制品，如短號卷煙、加長過濾嘴長支卷煙及香味膠囊卷煙于吸煙人群中正日益流行。為從該上升市場中獲益，煙草制造商將于其產(chǎn)品多樣化方面付出更多努力。

卷煙市場發(fā)展面臨一些深層次的挑戰(zhàn)，比如，經(jīng)濟(jì)形勢總體趨于復(fù)雜，卷煙消費(fèi)出現(xiàn)新變化，控?zé)熣呤站o趨嚴(yán)，新型煙草制品逐漸崛起等。卷煙市場未來發(fā)展仍具有良好機(jī)遇，支撐從市場高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)。

HNB,加熱不燃燒產(chǎn)品，又稱低溫?zé)?，是一種結(jié)合了檢煙具及煙彈的新型煙草產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)卷煙，HNB是通過外部設(shè)備對煙草進(jìn)行只加熱不燃燒，溫度在350°C左右，約90%因燃燒而產(chǎn)生的有害物質(zhì)會(huì)減少，解癮能力更強(qiáng)。

國內(nèi)目前已有17家中煙公司有加熱煙草庫存儲備，且產(chǎn)品在不斷迭代升級，在四川的“寬窄”系列之后，云南中煙、廣東中煙、湖北中煙、安徽中煙也陸續(xù)推出加熱煙草制品。四川中煙“KUANZHAI”煙彈在西班牙瓦倫西亞正式推出，云南中煙發(fā)布了全球首款可燃可烤的煙具VIPN及煙彈Ashima Lulu。

如今，全球已經(jīng)有超過124個(gè)國家種植煙草，每年生產(chǎn)煙葉高達(dá)幾百萬噸，全球吸煙人數(shù)超過11億人，每年消費(fèi)卷煙幾萬億支。煙草業(yè)已經(jīng)成為很多國家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)支柱。中國是煙草業(yè)的“大戶”，無論是煙葉種植面積、煙葉收購量，還是煙卷消費(fèi)量方面，我們都是當(dāng)之無愧的世界第一。中國是全世界最大的煙草生產(chǎn)國、消費(fèi)國和受害國，煙民人數(shù)達(dá)3.5億，還有約4.5億人長期遭受被動(dòng)吸煙。雖然近年略有下降，但是中國煙草的種植面積，煙葉、卷煙的年產(chǎn)銷量仍占到世界總量的三分之一以上。

煙草在我國南北各省區(qū)均有廣泛種植，目前中國共有24個(gè)省及自治區(qū)進(jìn)行煙葉的種植與生產(chǎn)，已經(jīng)形成了6大煙草主要生產(chǎn)區(qū)域。其中，云南是中國最大的煙葉生產(chǎn)省域，煙草也是云南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有很重要的地位。2019年全年生產(chǎn)煙葉產(chǎn)量為83.54萬噸，在全國煙葉生產(chǎn)總規(guī)模215.34萬噸中的比例高達(dá)38.79%。

2021年，全國共生產(chǎn)卷煙2.43萬億支，其中云南產(chǎn)量為3534.3億支，居全國第一;居于第二的湖南為1644.1億支，不及云南一半。由此，煙草制造業(yè)與能源共同構(gòu)成云南制造業(yè)稅收貢獻(xiàn)的兩大支柱：2020年，云南煙草制造業(yè)創(chuàng)造的稅收占制造業(yè)的71.1%，煙草工商系統(tǒng)上繳財(cái)政收入占全省財(cái)政總收入的30%左右。

我國吸煙者日平均吸煙量高達(dá)億，約占全球煙民總數(shù)的四分之一，我國吸煙者日平均吸煙量高達(dá)15.2支，吸煙量的龐大規(guī)模也產(chǎn)生了巨大的收入。據(jù)國家煙草專賣局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額12803億元，同比增長6.2%;財(cái)政總額達(dá)12037億元，增長2.3%。

目前全球煙民超過十億，約占世界人口的四分之一，我國作為金球煙民基數(shù)最大的國家，市場龐大。由于我國對煙草行業(yè)實(shí)行壟斷性經(jīng)營，市場準(zhǔn)入制度嚴(yán)格，國外煙草品牌極少造入我國市場，中國煙草總公司由國務(wù)院100%持股，市場上形成了中煙一家獨(dú)大的格局。

從國際市場上來看，煙草行業(yè)主要被五大煙草公司所壟斷，分別為中國煙草、菲莫國際、英美煙草、日本煙草和帝國煙草，分布占比30%、17.5%、13.3%、9.8%和4.9%。全球看，傳統(tǒng)煙草競爭格局已經(jīng)固化，新型煙草企業(yè)在傳統(tǒng)煙草領(lǐng)域難以突破，只能挖掘新需求、精準(zhǔn)定位消費(fèi)人群、創(chuàng)新性營銷才可突出重圍。

2022年煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)工商稅利總額14413億元，同比增長6.12%;實(shí)現(xiàn)財(cái)政總額14416億元，同比增長15.86%。國家煙草專賣局表示，稅利總額和財(cái)政總額均創(chuàng)歷史新高，完成了中央關(guān)于特定專營機(jī)構(gòu)上繳近年結(jié)存利潤的任務(wù)。

云南大學(xué)西南邊疆少數(shù)民族研究中心社會(huì)學(xué)系陳雪曾詳細(xì)回顧云南煙草史。盡管云南煙草種植最早可追溯至明朝，但直到上世紀(jì)初，國外煙草行業(yè)進(jìn)入中國，推動(dòng)中國現(xiàn)代煙草工業(yè)的發(fā)展。由于此前煙種不能作為機(jī)制卷煙的原料，1904年，當(dāng)時(shí)全球最大的煙草巨頭英美公司拉開對國內(nèi)煙草種植市場的考察。

當(dāng)時(shí)，云南并不是優(yōu)選項(xiàng)。陳雪提到，由于當(dāng)時(shí)云南與內(nèi)地交通極為不便，考慮到原料、設(shè)備以及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)某杀竞蜁r(shí)間，外國煙草公司規(guī)劃在華種植生產(chǎn)版圖時(shí)，沒有選擇云南，而是推動(dòng)構(gòu)建了一個(gè)中國煙草行業(yè)以上海、青島、天津?yàn)橹饕a(chǎn)區(qū)的“上青天”格局。

煙草行業(yè)市場前景分析

煙葉是一種特殊的經(jīng)濟(jì)作物，既具有較高的收益，又需要較高的前期資本和勞動(dòng)力投入，要求一定的技術(shù)知識和管理水平。此外，煙葉生產(chǎn)系統(tǒng)一端連接著分散化的個(gè)體農(nóng)戶，另一端對接壟斷性、享有專賣特權(quán)的煙草企業(yè)，背后還有若隱若現(xiàn)的地方政府。

目前，　新的種植技術(shù)，也在盡可能讓煙草和糧食種植實(shí)現(xiàn)協(xié)同。位于云南文山的烤煙套種玉米示范項(xiàng)目去年共覆蓋約一萬畝煙田，部分縣實(shí)現(xiàn)玉米畝產(chǎn)值2000元左右。

但這仍然只能部分解決現(xiàn)有問題。如世衛(wèi)組織發(fā)文分析，煙草種植對土地以及其他作物帶來的傷害可能無法逆轉(zhuǎn)，資源密集型的種植方式下對殺蟲劑和化肥的高需求，令土壤肥力更易被耗費(fèi)，導(dǎo)致其種植其他作物能力較低，對農(nóng)業(yè)造成的負(fù)面影響將是長遠(yuǎn)的。

隨著煙草行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的煙草企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷥?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對煙草行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對煙草行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)煙草行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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