2023年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

• 陳澤芳 2023年6月2日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 832 51
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電子特種氣體作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵材料，被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”，直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)品的性能。目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用電子特氣市場(chǎng)超過(guò)八成的市場(chǎng)份額被外資企業(yè)壟斷，特別是高端電子特氣國(guó)內(nèi)自給率非常低，嚴(yán)重制約了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)際貿(mào)易摩擦、地緣

電子特種氣體作為集成電路的重要耗材，隨著中國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重視程度也逐漸提高，隨著中國(guó)集成電路行業(yè)的發(fā)展，對(duì)于行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃重視程度也逐漸提高，從“九五”計(jì)劃的開(kāi)發(fā)包括電子特氣在內(nèi)的材料到針對(duì)電子特氣在內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)攻關(guān)。電子特種氣體行業(yè)發(fā)展至今仍然以電子特種氣體為主，服務(wù)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

自2009年以來(lái)，工信部、科技部、國(guó)務(wù)院、國(guó)家能源局等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范電子特種氣體行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。目前，我國(guó)現(xiàn)有及規(guī)劃在建的電子特種氣體集中分布于東部地區(qū)，東部多個(gè)省份在“十四五”期間提出若干項(xiàng)針對(duì)電子特種氣體或者集成電路產(chǎn)業(yè)的支持型、規(guī)范性政策，給予電子特氣生產(chǎn)技術(shù)、企業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)等方面的政策支持。

2023年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

電子特種氣體(簡(jiǎn)稱(chēng)電子特氣)，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。人們把這類(lèi)在電子工業(yè)中用的氣體統(tǒng)稱(chēng)為電子特種氣體，它是當(dāng)今興起的高技術(shù)含量、高投入、高附加值的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。電子氣體的應(yīng)用領(lǐng)域主要在半導(dǎo)體集成電路生產(chǎn)制造、非晶硅太陽(yáng)能電池、液晶顯示器件、光導(dǎo)纖維生產(chǎn)四大領(lǐng)域，其中主要應(yīng)用于半導(dǎo)體集成電路的生產(chǎn)制造。在半導(dǎo)體工業(yè)中應(yīng)用的有110 余種單元特種氣體，其中常用的有20～30種。電子特種氣體的發(fā)展直接帶動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散用氣市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，這一市場(chǎng)的特點(diǎn)是客戶對(duì)單一氣體需求量相對(duì)較小，但對(duì)氣體品種需求較多，供氣方式以零售為主。由于外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于大型現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)，因此零售氣市場(chǎng)與中小型現(xiàn)場(chǎng)制氣市場(chǎng)已成為內(nèi)資企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。零售氣市場(chǎng)在我國(guó)起步較晚，且由于大宗氣體運(yùn)輸半徑的限制而具有較強(qiáng)的地域性特點(diǎn)。部分氣體零售企業(yè)已在各自區(qū)域內(nèi)建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，并不斷通過(guò)兼并收購(gòu)的方式將銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到其他區(qū)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，我國(guó)集成電路用電子氣體的市場(chǎng)規(guī)模2020年為76億元，2021年增長(zhǎng)至為85億元，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模將達(dá)到134億元，2021-2025年的年均復(fù)合增速為12.05%，步入快速發(fā)展的軌道。根據(jù)隆眾資訊的數(shù)據(jù)，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)原材料中，電子氣體(含電子大宗氣體和電子特種氣體)在半導(dǎo)體材料市場(chǎng)中的規(guī)模占比達(dá)14%，是僅次于硅片的第二大市場(chǎng)需求材料。根據(jù)ICMtia統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，中國(guó)集成電路用電子氣體中，電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模約占64%，則對(duì)應(yīng)我國(guó)2021年集成電路用電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模約54億元。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2020-2025年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究與發(fā)展戰(zhàn)略咨詢(xún)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

我國(guó)電子氣體市場(chǎng)增速有望顯著高于全球水平。中國(guó)市場(chǎng)方面，根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)電子氣體市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的195.77億元提升到316.60億元，2021-2025年的年均復(fù)合增速達(dá)到12.77%。我國(guó)電子氣體市場(chǎng)規(guī)模的增速有望明顯高于全球電子氣體，未來(lái)有較大發(fā)展空間。

由于行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，目前全球電子氣體行業(yè)呈寡頭壟斷格局。電子氣體前十大企業(yè)共占據(jù)全球電子氣體90%以上市場(chǎng)份額。其中，林德、液化空氣、大陽(yáng)日酸和空氣化工四大國(guó)際巨頭市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)70%。該等國(guó)際大型電子氣體企業(yè)一般同時(shí)從事大宗電子氣體業(yè)務(wù)和電子特種氣體業(yè)務(wù)，從事大宗電子氣體業(yè)務(wù)的企業(yè)需要在客戶建廠的同時(shí)，匹配建設(shè)氣站和供氣設(shè)施，借助其較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)能力和品牌影響力為客戶提供整體解決方案，具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

電子特種氣體作為半導(dǎo)體制造的關(guān)鍵材料，被譽(yù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“血液”，直接影響半導(dǎo)體產(chǎn)品的性能。目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用電子特氣市場(chǎng)超過(guò)八成的市場(chǎng)份額被外資企業(yè)壟斷，特別是高端電子特氣國(guó)內(nèi)自給率非常低，嚴(yán)重制約了我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。國(guó)際貿(mào)易摩擦、地緣政治沖突以及全球性疫情等因素更是加劇了我國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體領(lǐng)域的電子特氣自給自足的重要性愈發(fā)凸顯。

“十四五”期間，中國(guó)工業(yè)氣體、集成電路產(chǎn)能分布密集的東部地區(qū)基于自身區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)的電子特氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中如廣東、遼寧、河北等地基于優(yōu)勢(shì)城市、區(qū)域產(chǎn)業(yè)群加大技術(shù)投入，拓展包括電子特氣在內(nèi)的工業(yè)氣體版圖;江蘇、浙江等集成電路產(chǎn)能密集省份則基于區(qū)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，有針對(duì)性地發(fā)展相應(yīng)電子特氣產(chǎn)業(yè)，提升集成電路產(chǎn)業(yè)化程度。

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