集中供熱行業(yè)調(diào)研 城市集中供熱行業(yè)競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年5月19日 來源：百度 1027 65
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城市化進程的不斷加快，人民生活水平的逐漸提高，都將帶動熱能消費的持續(xù)增長。熱力供應屬于供熱地區(qū)冬季生活必需品，需求較強，熱力企業(yè)享受政府財政補貼和稅務優(yōu)惠，具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。

城市化進程的不斷加快，人民生活水平的逐漸提高，都將帶動熱能消費的持續(xù)增長。熱力供應屬于供熱地區(qū)冬季生活必需品，需求較強，熱力企業(yè)享受政府財政補貼和稅務優(yōu)惠，具有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。

中國屬于北半球國家，氣候北寒南熱。因此，城市供熱行業(yè)的發(fā)展區(qū)域主要集中在北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)，主要是嚴寒地區(qū)和寒冷地區(qū)，包括黑龍江、吉林、遼寧、新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、河北、山西、北京、天津和陜西北部、山東北部、河南北部等，這些地區(qū)城市建筑面積總量近90多億平方米，城市供熱行業(yè)需求強勁，行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展速度較快。

從居民采暖需求的角度來講，采暖屬于我國北方和部分南方居民的生活需求。嚴寒地區(qū)、寒冷地區(qū)的新建房屋必須安裝供暖設備。城市主要采用集中供暖，農(nóng)村主要采用分散供暖(火爐、暖炕等)。同時，熱力供應企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受其所供熱服務區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展程度影響，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

目前，我國的工業(yè)園區(qū)集中供熱主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，例如長三角、珠三角、京津冀等。2021年末，我國城市供熱總量面積達到106.03億平方米，城市供熱總量達42億吉焦(蒸汽供熱總量達354845萬吉焦、熱水供熱總量64872萬吉焦)，五年復合增長率為3.14%。

根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國商品房竣工面積為7.3億平方米，房地產(chǎn)竣工面積約為10.14億平方米，假設北方需要集中供熱的地區(qū)占比約為40%，則對應我國每年新增供熱面積約為2.9-4億平方米。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2020年新開工改造老舊小區(qū)數(shù)量為3.9萬個，2021年新開工改造老舊小區(qū)數(shù)量為5.56萬個，假設北方供熱地區(qū)占比約為40%，則目前北方地區(qū)已經(jīng)改造完成的小區(qū)為3.8萬個。我國北方地區(qū)居民冬季取暖是重要的國計民生事項，黨中央、國務院多次對居民集中采暖做出重要批示指示。目前，全國需要采暖的省份有17個，占國土面積的60%以上，采暖人口達到7億以上。

集中供熱行業(yè)調(diào)研

我國集中供暖的熱源以熱電聯(lián)產(chǎn)和區(qū)域鍋爐房為主，使用的燃料以煤炭為主，每年消耗煤炭數(shù)億噸。燃煤是導致華北地區(qū)冬季霧霾、拉閘限電、實現(xiàn)“雙碳”目標存在壓力的重要原因，亟需采用新型清潔能源替代燃煤取暖。

供熱行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要為能源行業(yè)，供熱行業(yè)生產(chǎn)使用的原材料主要包括煤炭、油、燃氣、生物質(zhì)等作為主要燃料;中游為熱力生產(chǎn)和熱力供應;行業(yè)下游消費主要包括工業(yè)用戶和居民用戶。其中，工業(yè)用戶的熱力消費一般用于生產(chǎn)及建筑采暖,居民用戶的熱力消費則用于居民冬季采暖。

我國集中供熱行業(yè)經(jīng)歷了四個階段，從分散供熱走向集中供熱。第一階段，建國之初，我國各地城市基礎設施落后，以分散供熱為主;第二階段，熱電廠建設逐步增加，熱力行業(yè)仍舊缺乏長期規(guī)劃;第三階段，經(jīng)過幾十年發(fā)展，城市集中供熱得到普及，集中供熱需求增大;第四階段，原建設部、國家發(fā)改委等八部委下發(fā)文件停止福利供熱，實行用熱商品化、貨幣化，集中供熱市場化進程正式啟動，城市集中供熱得到快速發(fā)展。

2022年5月，國常會進一步部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，包括優(yōu)化審批、新開工一批老舊小區(qū)改造項目。我國老舊小區(qū)建筑普遍存在節(jié)能標準不達標、房屋保溫性能差、供熱設施效率低等問題，改造內(nèi)容涉及房屋保溫材料、熱計量表、供熱管道、小區(qū)換熱站等，多數(shù)供熱公司在老舊小區(qū)改造工程中，由于智慧供熱降本增效的特點，會將供熱設備同步進行智能化節(jié)能改造。從供熱面積數(shù)據(jù)上看，“十四五”期間，待改造的2000年底前建成的小區(qū)約有11.08億平方米;考慮供熱節(jié)能設備的8-10年使用壽命，目前我國至少存在47.38億平方米空間有待進行改造。

北方地區(qū)由于各城市所處地理緯度不同，供熱時間也有長有短：黑龍江的供熱季是6-7個月、遼寧5個月、吉林5-6個月。根據(jù)《城市建設統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2019-2021年東北地區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧三省的熱電廠蒸汽供熱總量逐年增長，2021年達到15352萬吉焦，其中，遼寧省的熱電廠蒸汽供熱總量最高，達到10413萬吉焦。

從熱電廠熱水供熱總量來看，2019-2021年東北地區(qū)的黑龍江、吉林、遼寧三省的熱電廠熱水供熱總量逐年增長，2021年達到35401萬吉焦，其中，黑龍江省的熱電廠熱水供熱總量最高，達到23981萬吉焦。

城市集中供熱行業(yè)競爭格局

從我國城市集中供熱行業(yè)競爭格局來看，第一梯隊是國有電力公司和能源公司，這類企業(yè)擁有角度的資源和技術(shù)儲備，也有豐富的項目經(jīng)驗;第二梯隊是傳統(tǒng)熱力公司和新出現(xiàn)的新能源公司，有較強的盈利能力;第三梯隊是中小熱力公司和新進入?yún)⑴c者，受限于規(guī)模和技術(shù)，業(yè)務主要限制于局部地區(qū)。

未來，隨著供熱行業(yè)環(huán)境日益復雜，供熱設備將逐步實現(xiàn)智能化，智慧供熱將成為供熱行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

想要了解更多集中供熱行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國集中供熱行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。報告對中國集中供熱及各子行業(yè)的發(fā)展狀況、上下游行業(yè)發(fā)展狀況、市場供需形勢、新成果與技術(shù)等進行了分析，并重點分析了中國集中供熱行業(yè)發(fā)展狀況和特點，以及中國集中供熱行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的集中供熱行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細分析，并對集中供熱行業(yè)進行了趨向研判。

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