無菌包裝行業(yè)市場規(guī)模分析及無菌包裝行業(yè)投資前景預測

• 吳智聰 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 458 23
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無菌包裝是指用鋁箔作阻隔材料制成附帶有(飲用汽水時)麥桿吸管孔的長方形紙盒包裝。無菌包裝于20世紀中期誕生，是將原紙、聚乙烯、鋁箔等原材料通過復合、印刷、壓痕、分切等工藝加工成紙基包裝物，主要應用于下游乳業(yè)和非碳酸飲料的包裝。經(jīng)過多年發(fā)展，無菌包裝市場已經(jīng)基本建立起技術成熟、品種齊全、能適應多種液體無菌灌裝方式的產(chǎn)品體系。無菌包裝分輥式&胚式兩大分類，應用場景輥式>胚式。

無菌包裝技術不僅在乳制品行業(yè)有很好的發(fā)展空間，而且在其他的行業(yè)也有了長足的發(fā)展。我國飲料行業(yè)中一大批大型骨干企業(yè)的技術裝備已接近或達到了國際先進水平。未來飲料行業(yè)對包裝設備需求很大，尤其是茶、果汁等不含氣飲料的灌裝設備。國內(nèi)90%以上的無菌包裝材料市場還在被利樂、康美包占有。無菌包裝材料由于其優(yōu)點明鮮，在我國有良好的發(fā)展趨勢。

相比傳統(tǒng)造紙行業(yè)及煙標、酒類、3C 電子產(chǎn)品等包裝，無菌包裝行業(yè)市場集中度較高，根據(jù)益普索研究報告，國內(nèi)共有約 24 家無菌包裝供應商，競爭者相對較少。2020 年國內(nèi)無菌包裝市場 CR4 達到 82.94%，而包裝材料要求更高的液態(tài)奶無菌包裝市場 CR4 達到 93.9%。

中國無菌包裝市場在過去幾年經(jīng)歷了快速增長，國產(chǎn)替代趨勢明顯。根據(jù)益普索調(diào)研數(shù)據(jù)，2021年中國無菌包裝銷售量已達1100億包，較2020年增長約14%。

無菌包裝行業(yè)市場規(guī)模分析

國內(nèi)無菌包裝產(chǎn)銷增長較快，數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年，由于主要下游乳制品及軟飲料市場需求增長放緩，無菌包裝市場銷售增速也有所下降。2016年。國內(nèi)無菌包裝銷售約814億包。中國無菌包裝市場主要受到兩個行業(yè)需求增長的驅動：液態(tài)乳制品和非碳酸軟飲料。2016年分別占需求總量的61.8%和37%。近幾年隨著非碳酸飲料市場的應用增加，液態(tài)乳制品需求份額有所下降但仍是最主要部分。

數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)無菌包裝銷售量約930億包，2021達1100億包，2017-2021年CAGR為8%。下游結構看，液態(tài)奶無菌包裝銷量占比約72%，為無菌包裝主要應用領域市場隨奶制品消費量穩(wěn)定成長。

目前，我國無菌包裝的應用遠低于全球平均水平，與發(fā)達國家相比差距更大。在國內(nèi)市場強大的消費驅動下，中國無菌包裝市場具有可觀的市場增長潛力，預計2017-2022年，中國將成為無菌包裝增長速度最快的市場之一。國內(nèi)無菌包裝市場將隨著下游飲料、液態(tài)乳制品行業(yè)的發(fā)展而穩(wěn)健增長。

我國無菌包裝行業(yè)格局集中、外資主導，利樂“捆綁模式”下份額超50%。由于涉及食品安全及品質問題，對無菌包材的生產(chǎn)工藝、設備、原材料等有嚴格要求，液包行業(yè)整體準入門檻較高，國內(nèi)共有約24家無菌包裝供應商，競爭者相對較少。

無菌包裝系統(tǒng)主要分為兩大類系統(tǒng)，敞開式無菌包裝系統(tǒng)和封閉式無菌包裝系統(tǒng)。它們之間最大的區(qū)別是封閉式無菌包裝系統(tǒng)比敞開式無菌包裝系統(tǒng)多了無菌室;包裝材料要在無菌室內(nèi)殺菌、成形、灌裝。由于無菌室一直通有無菌氣體保持其正壓，所以無菌室能有效防止微生物的污染，因此在生產(chǎn)中應用廣泛。

從需求角度來看，乳企加大國內(nèi)采購利于降低成本和分散供應鏈風險，伊利、蒙牛分別重點扶持新巨豐、紛美國產(chǎn)液體包材商進入自身供應鏈體系，實現(xiàn)部分包型的替代。2021年，新巨豐/紛美營收分別達到12.4/35億元，其中第一大客戶伊利/蒙牛營收占比分別為70%/36%。

隨著中國經(jīng)濟高速發(fā)展以及人民生活質量的提高，對微波食品、休閑食品及冷凍食品等方便食品的需求量將不斷增加，這將直接帶動相關食品包裝的需求，中國食品與包裝機械業(yè)在今后的一段長時間內(nèi)將維持正增長。預計未來循環(huán)經(jīng)濟將成為包裝行業(yè)發(fā)展的主要模式、包裝廢資源回收利用將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、綠色包裝材料將獲得大力開發(fā)和發(fā)展、包裝基礎工業(yè)也將加快發(fā)展。

無菌包裝行業(yè)投資前景預測

隨著人們健康意識的提高，人們開始更多注重健康的生活方式。液態(tài)奶和非碳酸軟飲料越來越受歡迎，作為無菌包裝的兩大下游行業(yè)，消費者對液態(tài)奶和非碳酸軟飲料的需求將成為無菌包裝行業(yè)發(fā)展的主要有利因素之一。

無菌包裝行業(yè)快速增長,國產(chǎn)替代正當時。2021 年,我國無菌包裝行業(yè)規(guī)模達1100 億包,同比增長14%。隨下游需求的不斷增長,市場規(guī)模有望進一步擴張。產(chǎn)品結構方面,2020 年磚包、枕包和鉆石包的市場份額分別占比61%/22%/11%。

磚包和枕包發(fā)展基本成熟,主要用于市場規(guī)模1478.5 億元的常溫奶,隨包裝替代趨勢仍有一定發(fā)展空間。鉆石包處于高速成長期,并受高端奶和非碳酸飲料的需求增長驅動,二者的市場規(guī)模/產(chǎn)量2021 年同比增長15.12%/11.27%,市場前景廣闊。

在國家奶業(yè)振興戰(zhàn)略指導下，我國乳類產(chǎn)品的總體規(guī)模和生產(chǎn)技術已達到世界先進水平，《2021中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)深度研究報告》顯示，預計2025年我國乳制品市場銷售規(guī)模將達到8100億元，我國乳品行業(yè)有著廣闊的發(fā)展空間。而無菌包裝作為得以讓乳品能夠長期保存的關鍵產(chǎn)品，未來在國產(chǎn)替代與增量消費的雙輪驅動下，將長期陪伴乳品大消費市場持續(xù)快速健康增長，國產(chǎn)無菌包裝企業(yè)滲透率也有望得到進一步提升。

2020年上半年以來,中央提出要逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局?！半p循環(huán)”新格局下，國產(chǎn)替代迎來新的發(fā)展機遇。

此外，隨著《反壟斷法》2022年的修訂，國家對于保護公平競爭、提高經(jīng)濟運行效率、促進民族企業(yè)發(fā)展提供了更多的機會。同時，我國本土的無菌包裝行業(yè)企業(yè)取得了較大進步，開始出現(xiàn)有實力的無菌包裝民族品牌。

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