化纖行業(yè)供需分析 2023化纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 699 41
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化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。

化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經(jīng)過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。屬于形態(tài)方面的有：纖度(見支數(shù))、截面形狀、長度、卷曲和折皺、光澤;屬于機(jī)械性質(zhì)方面的有：斷裂強(qiáng)度和繼裂伸長度、彈性模量、耐疲勞性、耐磨性;屬于物理方面的有：耐熱性、耐光性、導(dǎo)電性、難燃或抗燃性、比重;屬于化學(xué)方面的有：纖維和水、酸、堿、有機(jī)溶劑以及微生物等的作用性能。各種化學(xué)纖維分子結(jié)構(gòu)和織態(tài)結(jié)構(gòu)不同，反映化學(xué)纖維各方面性質(zhì)的參數(shù)也不相同。

化纖漿粕制造指生產(chǎn)紡織用粘膠纖維的基本原料生產(chǎn)。粘膠纖維是人造纖維的主要品種，是中國產(chǎn)量第二大的化纖品種，其主要原料是化學(xué)漿粕，包括棉漿粕和木漿粕兩種，通過化學(xué)反應(yīng)將天然纖維素分離出來再生而成。化纖的完整產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)鞘汀嫌?、石腦油——芳烴——PTA——PET——聚酯切片——長絲——紡織業(yè)。自我國加入WTO后，紡織行業(yè)迎來高速發(fā)展期，帶動我國化纖產(chǎn)業(yè)同步高速發(fā)展。目前我國是全球最大的化纖生產(chǎn)國。

化纖行業(yè)供需格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

2020年上半年，因疫情原因，中國化學(xué)纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比下降幅度呈波動狀態(tài)，下半年相對穩(wěn)定。固定資產(chǎn)投資完成額累計同比下降幅度基本保持在20%左右。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國化纖行業(yè)受原油市場、國際貿(mào)易爭端等多種因素拖累，化纖行業(yè)景氣度下滑，但行業(yè)發(fā)展韌性增強(qiáng)。2019年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量5883.37萬噸，比上年增加465.35萬噸，同比增長8.59%;2020年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量6126.5萬噸，比上年增加243.13萬噸，同比增長4.13%。

從化學(xué)纖維各細(xì)分行業(yè)產(chǎn)量來看，2020年中國化學(xué)纖維行業(yè)產(chǎn)量最大的是滌綸，滌綸產(chǎn)量4923萬噸，占比81%;錦綸產(chǎn)量384萬噸，占比6%;粘膠短纖產(chǎn)量379萬噸，占比6%;氨綸產(chǎn)量83萬噸，占比1%。2019年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，化纖行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯增多，行業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中承壓。2019年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8910.94億元，同比增長11.53%;2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入7984.2億元，同比下降10.4%。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，化纖行業(yè)景氣度下滑，市場價格持續(xù)降低，產(chǎn)品與原料價差也逐漸縮小，導(dǎo)致行業(yè)盈利明顯收縮，2019年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額311億元，同比下降21.04%;2020年中國化纖行業(yè)實現(xiàn)利潤總額263.48億元，同比下降15%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化纖行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

2020年我國化纖產(chǎn)量6025萬噸，其中滌綸產(chǎn)量4923萬噸、錦綸產(chǎn)量384萬噸、粘膠短纖產(chǎn)量379萬噸、氨綸產(chǎn)量83萬噸，滌綸產(chǎn)量占整個化纖產(chǎn)量的8成以上。化纖行業(yè)的下游紡織和服裝制造企業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)，2011-2020年化纖產(chǎn)量穩(wěn)重有升，年復(fù)合增速約為6.5%，與我國同期GDP增速相當(dāng)。

2019年，雖然化纖市場整體承壓下行，但化纖產(chǎn)品出口仍持續(xù)增加，化纖產(chǎn)品出口量為506萬噸，同比增加16.1%。2020年，在紡織服裝內(nèi)銷增長趨緩，中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的多國連鎖反應(yīng)所形成的貿(mào)易壁壘對中國化纖行業(yè)的出口造成很大的壓力，并且受到此次新型冠狀病毒疫情的影響，各行各業(yè)都受到了嚴(yán)重的打擊。經(jīng)過多年快速發(fā)展，國內(nèi)化纖產(chǎn)能早已過剩，在出口受阻，出口壓力明顯加大，2020年中國化纖行業(yè)出口量466萬噸，同比下降7.92%。

“十三五”以來，化纖產(chǎn)量持續(xù)增長，2021年，我國化纖產(chǎn)量達(dá)6524萬噸，占全球的70%以上;科技創(chuàng)新成效明顯，行業(yè)4項關(guān)鍵核心技術(shù)成果獲得國家科學(xué)技術(shù)獎;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)10家頭部企業(yè)合計產(chǎn)能占到總規(guī)模的60%以上;綠色低碳積極推進(jìn)，31家企業(yè)獲評工業(yè)和信息化部綠色工廠，52種產(chǎn)品獲得工業(yè)和信息化部綠色設(shè)計產(chǎn)品，39家企業(yè)產(chǎn)品通過綠色纖維及制品認(rèn)證。

數(shù)據(jù)顯示，2020年江南高纖總資產(chǎn)為262297.99萬元，相比2019年增長了13504.71萬元，同比增長5.43%;凈資產(chǎn)為245540.88萬元，相比2019年增長了8798.73萬元，同比增長3.72%。2020年江南高纖營業(yè)收入為114454.07萬元，相比2019年減少了821.11萬元，同比下降0.71%;營業(yè)成本為90128.4萬元，相比2019年減少了19354.32萬元，同比下降17.68%。

按產(chǎn)品分類來看，2020年江南高纖主營業(yè)務(wù)總收入為114454.0612萬元，主營業(yè)務(wù)總成本為82207.53萬元，其中：復(fù)合短纖維實現(xiàn)營業(yè)收入為86981.01萬元，營業(yè)成本為56736.36萬元;化工貿(mào)易實現(xiàn)營業(yè)收入16253.99萬元，營業(yè)成本為16197.06萬元;滌綸毛條實現(xiàn)營業(yè)收入為11157.8012萬元，營業(yè)成本為9210.3萬元;其他(補(bǔ)充)實現(xiàn)營業(yè)收入為61.26萬元，營業(yè)成本為63.81萬元。2020年江南高纖歸屬母公司凈利潤為23268.32萬元，相比2019年增長了15038.01萬元，同比增長182.72%。每股收益為0.13元。

化纖行業(yè)未來發(fā)展方向預(yù)測

《指導(dǎo)意見》提出了一系列高質(zhì)量發(fā)展的新目標(biāo)：到2025年，規(guī)模以上化纖企業(yè)工業(yè)增加值年均增長5%，行業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度達(dá)到2%，企業(yè)經(jīng)營管理數(shù)字化普及率達(dá)80%，關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)80%，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長20%以上，形成一批具備較強(qiáng)競爭力的龍頭企業(yè)，構(gòu)建高端化、智能化、綠色化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，全面建設(shè)化纖強(qiáng)國。

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