2023中國體育用品行業(yè)總體供需狀況分析

• 黃文玉 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 589 33
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體育用品業(yè)，主要生產(chǎn)用于體育活動并符合體育活動要求的一種特殊生活消費品企業(yè)的集合體。

體育用品業(yè)，主要生產(chǎn)用于體育活動并符合體育活動要求的一種特殊生活消費品企業(yè)的集合體。一般分為體育器材制造業(yè)(含競賽器材，訓(xùn)練、健身、康復(fù)器材，民族體育娛樂器材，體育休閑運動器材，體育科研測試儀器等)、運動服裝制造業(yè)(含比賽服、領(lǐng)獎服、休閑娛樂和戶外活動服裝等)、運動鞋制造業(yè)(含專項比賽鞋及旅游休閑鞋)三大子行業(yè)，體育用品業(yè)橫跨輕工、紡織、電子、化工、兵器等工業(yè)領(lǐng)域，是一個混合型產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。

中國體育用品行業(yè)發(fā)展階段分析

中國的體育用品行業(yè)在2000開始至今，大致經(jīng)歷了四個階段，即2000年至2010年的大宗普及階段;2011年至2014年專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展階段;以及2015年-至今的高質(zhì)量發(fā)展階段，但是受到近年來的疫情影響，行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出了一定的波動。

而在每個階段中，行業(yè)發(fā)展、消費者的表現(xiàn)又都有所不同：在2000-2010年快速增長階段，從專業(yè)競技向大眾快速普及，行業(yè)增速保持在20%以上水平，該階段一二線市場主要被海外龍頭品牌占據(jù)，國內(nèi)品牌憑借渠道加盟式快速擴(kuò)張主要向在二線及以下城市滲透。但在此過程中，國內(nèi)品牌粗放式外延擴(kuò)張及產(chǎn)品持續(xù)提價，導(dǎo)致產(chǎn)品力及零售運營能力欠缺，引發(fā)2011-2014年的專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域階段的出現(xiàn)，并且以庫存危機(jī)為導(dǎo)火索長達(dá)3年的行業(yè)調(diào)整。而2014年后，專業(yè)與時尚相結(jié)合時代。海外品牌引領(lǐng)功能創(chuàng)新和時尚風(fēng)潮，競爭優(yōu)勢領(lǐng)先，市占率持續(xù)提升。該階段中消費者的畫像是是存量消費群體中的運動及時尚愛好者，訴求也是在運動功能為基礎(chǔ)上，兼具時尚度。

在該階段前期，市場的增長速度極快，不管是零售端還是批發(fā)端，都在以10%~20%的速度增長。但是隨著疫情的爆發(fā)，行業(yè)發(fā)展受到影響，特別是在零售端方面，遭受到了巨大的打擊。

中國體育用品行業(yè)總體供需狀況分析

1、需求端分析

目前，我國對于體育用品擁有較大需求量的群體主要是中青年人群，主要是18~59歲的人群。

圖表：2020-2022年中國18-59歲人群數(shù)量(單位：億人)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

由上圖來看，我國的中青年人群的數(shù)量正在不斷的下降之中，但是降幅整體有限，2022年，同比降幅只有1.3%左右。這也意味著，我國的潛在需求總量在近幾年中，處于不斷下降過程中，但是由于降幅有限，短期內(nèi)總需求能保持在一定的區(qū)間范圍內(nèi)。

并且，因為18-59歲的人群中，由于習(xí)慣、偏好、體質(zhì)、職業(yè)等因素的不同，居民在體育用品上的實際差異也有不同。

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表明，我國居民在體育用品上的人均消費，近年來基本維持在1000-1500元的范疇，由此進(jìn)行測算，2020年-2022年，我國的居民對于體育用品的實際需求規(guī)模如下：

2020年市場需求量為6569.62億元，2021年為6695.94億元，同比增長1.92%，2022年則是為6519.32億元，同比下降2.63%，近三年來復(fù)合增長率為0.38%。

圖表：2020-2022年中國體育用品需求總額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

而造成該現(xiàn)象的原因，預(yù)計是由于2021年疫情得到有效控制后，各處有序開發(fā)，居民的鍛煉需求得到釋放，由此抵消了受眾減少的影響。而在2022年，疫情在全國各地陸續(xù)爆發(fā)，疫情事態(tài)加劇;并且疊加前兩年的疫情產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)蕭條預(yù)期、國際沖突帶來的持續(xù)通脹，使得居民對于未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展持消極態(tài)度，從而減少文娛體育類產(chǎn)品消費，使得體育用品需求減少。

2、供給端分析

在供給端層面，在此主要考慮，整個供給端市場的供給規(guī)模如下：

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2021年，我國體育用品零售市場和批發(fā)市場的營收值總額為6388.84，同比增長9.20%，2022年則為7086.20億元，同比增長10.92%，近三年里復(fù)合增長率為10.05%，增速較快。從整體來看，在供給端市場上，我國體育用品的供給量上不斷增長，并且目前已經(jīng)超過了國內(nèi)市場需求。這時行業(yè)一般有兩個發(fā)展目標(biāo)，即一方面出口海外參與國際競爭，另一方面立足國內(nèi)，加劇國內(nèi)競爭，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。

圖表：2020-2022年中國體育用品供給總額(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年體育用品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

從供需平衡(用需求量-供給量)情況來看，我國的供需情況，逐漸由供不應(yīng)求，轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求的局面，目前2022年的國內(nèi)市場需求量小于供給量，供給過量了493.33億元。

“十四五”時期，體育在邁向全面建成社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國新征程中的地位更加凸顯，體育用品業(yè)也面臨著深刻且復(fù)雜的諸多變化?；赝?021年，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會副主席兼秘書長羅杰認(rèn)為，這一年已成為行業(yè)重要“拐點”，從這一年開始，體品行業(yè)正進(jìn)入“新變局時代”。

無論是從微觀消費行為的改變，還是從宏觀消費動能的改變來看，剛剛過去的2021年，中國體育用品行業(yè)的內(nèi)部裂變皆在為未來的高質(zhì)量發(fā)展積蓄巨大能量——消費新需求對企業(yè)軟硬件雙向升級的需求提質(zhì)，場景化加速了行業(yè)的“白熱化”競爭，加快了企業(yè)在智能化領(lǐng)域針對消費者心智開啟的“高地爭奪戰(zhàn)”;作為新消費主義代表的家庭智能健身、新大眾運動、國潮新勢力迅猛崛起，由消費端反哺上游生產(chǎn)后，體育制造業(yè)被重新定義;基建項目細(xì)分化，體育公園、智能健身步道、冰雪運動場館以及環(huán)保型、可拆卸的智能化場館成為主流的場館設(shè)施與營造業(yè)新趨勢。

2021年體育用品行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展主脈絡(luò)總結(jié)歸納為解答“三道考題”的過程。第一道考題，生產(chǎn)企業(yè)能否及時完成大數(shù)據(jù)中心與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“柔性生產(chǎn)”變革，以實現(xiàn)不同消費者的差異化定制。第二道考題，行業(yè)在從制造端向服務(wù)端進(jìn)階的過程中，如何依托制造端取得的既得優(yōu)勢和基礎(chǔ)，通過服務(wù)端的大數(shù)據(jù)反饋來升級以往的“機(jī)器化大生產(chǎn)”制造模式。第三道考題則關(guān)于如何占據(jù)和爭奪“數(shù)字化”“智能化”和“智慧型”的心智。

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