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2023大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告及大豆加工投資分析

我國(guó)的大豆加工產(chǎn)業(yè)取得了良好的成績(jī),但我國(guó)的大豆深加工技術(shù)、大豆加工裝備等方面仍與世界先進(jìn)水平有較大差距。據(jù)了解,目前我國(guó)大豆深加工能力不到10%,大豆加工產(chǎn)品科技附加值較低,大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈不完整。

大豆加工行業(yè)前景現(xiàn)狀如何?高品質(zhì)的國(guó)產(chǎn)大豆為我國(guó)大豆食品生產(chǎn)和市場(chǎng)穩(wěn)定提供了基本保障。但近年來(lái),受氣候變化、種植作物比經(jīng)濟(jì)效益和政策的影響,大豆產(chǎn)量出現(xiàn)了較大的波動(dòng)。但在2022年,得益于國(guó)家農(nóng)村工作會(huì)議和中央一號(hào)文件的高度重視,東北地區(qū)積極擴(kuò)種大豆,推行大豆玉米合理輪作,黃淮海、西北、西南地區(qū)推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植,我國(guó)大豆播種面積比 2021 年有較大的提升,達(dá)1.54億畝(0.103 億公頃),比上年增加 2742.5 萬(wàn)畝(182.8 萬(wàn)公頃),增長(zhǎng) 21.7%。大豆產(chǎn)量達(dá) 2028.5 萬(wàn)噸,比上年增加 389 萬(wàn)噸,增長(zhǎng) 23.7%。

未來(lái)大豆加工行業(yè)投資趨勢(shì)怎么樣? 我國(guó)大豆加工年需求量超過(guò)1億噸,然而國(guó)內(nèi)大豆加工的年產(chǎn)量卻只有1000多萬(wàn)噸,第一是大豆的種植面積不足,更主要的原因是大豆加工的畝產(chǎn)量不高,小規(guī)模種植,種植成本高,但是大豆加工的價(jià)格相對(duì)較低。在大豆振興計(jì)劃的實(shí)施環(huán)境下,我國(guó)的大豆產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展,大豆加工業(yè)也在不斷成長(zhǎng)。2019年大豆加工減產(chǎn),余糧不充足,大豆加工供需缺口擴(kuò)大,是國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲的推手,大豆現(xiàn)貨價(jià)格也呈現(xiàn)出不同幅度的上漲。

中研普華研究咨詢報(bào)告《2021-2025年中國(guó)大豆加工行業(yè)發(fā)展調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析顯示

大豆加工產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告投資分析

我國(guó)的大豆加工產(chǎn)業(yè)取得了良好的成績(jī),但我國(guó)的大豆深加工技術(shù)、大豆加工裝備等方面仍與世界先進(jìn)水平有較大差距。據(jù)了解,目前我國(guó)大豆深加工能力不到10%,大豆加工產(chǎn)品科技附加值較低,大豆深加工產(chǎn)業(yè)鏈不完整。

據(jù)了解,全國(guó)2000多個(gè)縣市都有豆制品加工企業(yè):東北地區(qū)有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國(guó)產(chǎn)大豆具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì),主要供給國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中,豆制品加工占40%,壓榨占25%,蛋白加工占18%,直接食用占17%。

據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,去年7月份我國(guó)大豆進(jìn)口再破千萬(wàn)噸,達(dá)到1009.1萬(wàn)噸,至此,今年1-7月的大豆累計(jì)進(jìn)口量已經(jīng)高達(dá)5513.5萬(wàn)噸,同比增加17.7%,近兩成。按目前的進(jìn)口速度,預(yù)計(jì)全年我國(guó)大豆加工量有望再次重返9500萬(wàn)噸以上的位置,并創(chuàng)出歷史新高。

我國(guó)也是大豆消費(fèi)大國(guó)。大豆作為我國(guó)非常重要的農(nóng)產(chǎn)品主要用于食用油、飼料蛋白和食品加工,年均總消費(fèi)量占全球大豆消費(fèi)市場(chǎng)的30%,其中大量用作植物油、畜禽養(yǎng)殖用蛋白粕的主要原料是導(dǎo)致我國(guó)大豆消費(fèi)量位居世界第一的主要原因。2021年我國(guó)大豆總消費(fèi)量為11125萬(wàn)噸,用于壓榨豆油和飼料加工消費(fèi)9233萬(wàn)噸,占大豆總消費(fèi)量的83%,食用和種用等其他消費(fèi)為1892萬(wàn)噸,占大豆總消費(fèi)量的17%。

然而由于國(guó)產(chǎn)大豆難以滿足消費(fèi)需求,因此我國(guó)大豆需求大多依賴進(jìn)口,從生產(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)上來(lái)看,進(jìn)口規(guī)模是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)量的5~6倍。從進(jìn)口國(guó)家來(lái)看,我國(guó)大豆進(jìn)口路徑主要依賴于巴西、美國(guó)和阿根挺這3個(gè)國(guó)家,占比達(dá)97.4%。此外從烏拉圭、加拿大、俄羅斯等也有少量進(jìn)口。

據(jù)了解,全國(guó)2000多個(gè)縣市都有大豆加工企業(yè):東北地區(qū)大豆加工有一批以九三集團(tuán)、龍江福糧油集團(tuán)為龍頭的油脂加工企業(yè);山東崛起一批以山東禹王為龍頭具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大豆蛋白加工企業(yè)。國(guó)產(chǎn)大豆加工具有非轉(zhuǎn)基因、高蛋白優(yōu)勢(shì),大豆加工主要供給國(guó)產(chǎn)大豆加工企業(yè)做原料。其中,豆制品加工占40%,壓榨占25%,大豆加工蛋白加工占18%,大豆加工直接食用占17%。

我國(guó)大豆加工需求量超過(guò)1億噸,然而國(guó)內(nèi)的年產(chǎn)量卻只有1000多萬(wàn)噸,第一是大豆的種植面積不足,更主要的原因是大豆的畝產(chǎn)量不高,大豆加工小規(guī)模種植,大豆加工種植成本高,但是大豆加工的價(jià)格相對(duì)較低。在大豆振興計(jì)劃的實(shí)施環(huán)境下,我國(guó)的大豆加工產(chǎn)業(yè)正在飛速發(fā)展,大豆加工業(yè)也在不斷成長(zhǎng)。2019年大豆減產(chǎn),大豆加工余糧不充足,大豆加工供需缺口擴(kuò)大,是國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格上漲的推手,大豆現(xiàn)貨價(jià)格也呈現(xiàn)出不同幅度的上漲。

大豆加工產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)增加,在需求增速放緩的情況下,進(jìn)口大豆數(shù)量也難以出現(xiàn)大幅增加,將會(huì)保持高位略增的狀態(tài)。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)大豆壓榨量將會(huì)繼續(xù)大豆加工呈現(xiàn)增加趨勢(shì),增速預(yù)計(jì)維持在5%左右。從目前的形勢(shì)來(lái)看,2017年油脂油料價(jià)格整體重心將會(huì)維持在當(dāng)前的水平,如無(wú)意外利好出現(xiàn),去年大豆加工大漲行情將會(huì)難以再現(xiàn),在此價(jià)格形勢(shì)預(yù)期背景下,預(yù)計(jì)下游產(chǎn)品豆油、豆粕成交仍將表現(xiàn)良好,成交量較上年處于增加狀態(tài),但增幅較小。

從大豆使用結(jié)構(gòu)來(lái)看,我國(guó)的進(jìn)口大豆主要用作植物油的壓榨和豆粕飼料的初加工,僅有少量用于食用加工,而大豆油是我國(guó)消費(fèi)最多的植物油。同時(shí)我國(guó)是最大的肉及肉制品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),豆粕作為養(yǎng)殖業(yè)蛋白飼料最重要的原材料,使我國(guó)對(duì)豆粕的需求極其旺盛,其需求與肉制品的生產(chǎn)消費(fèi)息息相關(guān)。

而與進(jìn)口大豆的用途不同,我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆主要用于大豆食品的加工,如直接用于傳統(tǒng)豆制品、植物基食品、大豆蛋白配料、大豆肽等保健食品的加工。因此,國(guó)產(chǎn)大豆要保持國(guó)內(nèi)食用市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和占據(jù)食品領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,大豆生產(chǎn)就需要在品種選育、種植管理、產(chǎn)銷(xiāo)品質(zhì)控制上有明確的定位,建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售制度體系,這一點(diǎn)在日本、加拿大、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)非常明確,其做法值得借鑒。

大豆加工行業(yè)市場(chǎng)前景分析

調(diào)研發(fā)現(xiàn),大豆食品企業(yè)在不斷地摸索采購(gòu)經(jīng)驗(yàn),探索多渠道的保障措施。首先,在采購(gòu)模式上,委托供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),并以基地、合同、訂單和部分代儲(chǔ)做保障;其次,明確每個(gè)加工產(chǎn)品所需原料的品質(zhì)要求,如大豆蛋白企業(yè)需蛋白相對(duì)較高的大豆,豆奶、豆腐企業(yè)則需要蛋白、脂肪兼顧,而豆芽類(lèi)企業(yè)在種子大小、外觀斑點(diǎn)、發(fā)芽能力方面有特殊的要求;此外,針對(duì)原料大豆品質(zhì)需求的品種不足問(wèn)題,有的企業(yè)與育種單位合作或自己開(kāi)展有針對(duì)性的育種和品質(zhì)改良。

未來(lái),在專(zhuān)用大豆品種評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)研究方面,我國(guó)的多家高校和科研單位如中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)等積極開(kāi)展了評(píng)價(jià)工作并取得了可喜的成果,為大豆育種、生產(chǎn)和消費(fèi)者選購(gòu)提供了技術(shù)參考,育種與評(píng)價(jià)相結(jié)合培育出了一批加工品質(zhì)特色明確的新品種。例如現(xiàn)已培育出更適于加工豆?jié){的東農(nóng)252和253以及東生系列品種。此外,我國(guó)也培育了一些特色品種,如無(wú)腥味品種、低異黃酮含量品種、低嘌呤含量品種等。但由于受生產(chǎn)成本和市場(chǎng)容量等限制,這些特色品種的推廣和應(yīng)用范圍還比較小,實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值還有限,有待進(jìn)一步加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度。

總體來(lái)看,企業(yè)對(duì)原料大豆的期望是穩(wěn)定的大豆供應(yīng)、固定生產(chǎn)區(qū)域的專(zhuān)用品種、合理的成本和價(jià)格。在實(shí)施路徑上,企業(yè)希望通過(guò)與大型農(nóng)場(chǎng)或種植企業(yè)的戰(zhàn)略合作,通過(guò)國(guó)庫(kù)或大型糧企的定向儲(chǔ)存,保障合理的成本和高質(zhì)量的大豆供應(yīng),包括獲得適宜成熟度、專(zhuān)用或特殊大豆品種的供應(yīng)。

更多行業(yè)具體前景詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究咨詢報(bào)告《2021-2025年中國(guó)大豆加工行業(yè)發(fā)展調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

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