中國管道檢測與非開挖修復行業(yè)競爭格局

• 都泊言 2023年4月27日 來源：中研網(wǎng) 1382 91
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《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出我國要持續(xù)推進管網(wǎng)基礎設施建設，全面排查污水管網(wǎng)，分流制排水系統(tǒng)周期性開展錯接混接漏接、易造成城市內澇問題管網(wǎng)的檢查和改造，推進管網(wǎng)病害診斷與修復。隨著城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)量不斷提高，國家將持續(xù)

1、排水管網(wǎng)維護行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

(1)城市化進程成為增量管網(wǎng)建設的助推劑

近年來，我國城鎮(zhèn)化進程飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口比例持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)常住人口由 2000 年的 4.6 億人增加到 2021 年的 9.14 億人，城鎮(zhèn)化率由 36.20%升至 64.72%，根據(jù)相關世界各國城鎮(zhèn)化的研究，世界城鎮(zhèn)劃分為人口城鎮(zhèn)化率 30%以下的初期、30%-70%的中期和 70%-90%的后期，我國仍屬于城鎮(zhèn)化的中期。

圖表：2017-2022年我國城鎮(zhèn)化率不斷上升

資料來源：中國產(chǎn)業(yè)研究院

隨著城鎮(zhèn)化進程不斷加快，我國市政基礎設施建設的投資需求也隨之不斷加大。《2021年中國城市建設狀況公報》數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國市政設施固定資產(chǎn)投資2.75萬億元，同比增長4.93%。其中，道路橋梁占城市市政設施固定資產(chǎn)投資的比重最大，為36.8%;軌道交通、排水和園林綠化投資分別占23.1%、9.9%和7.3%;排水占比為3.7%。因此，我國城市化進程預計將成為增量管網(wǎng)建設的助推劑。

我國排水管道長度不斷增長，排水管網(wǎng)檢測、修復及改造需求旺盛隨著我國人口加速向城區(qū)遷徙，城市規(guī)模不斷擴大，作為城市的“血管”和“生命線”，城市排水管網(wǎng)肩負著城市排污、排澇的重任，也隨著城市的建設不斷擴張。2020 年，我國城市排水管道建設長度約 80.30 萬公里，同比增長 7.93%。2012 至 2020 年間，我國城市排水管道建設長度由 43.90 萬公里增長至 80.30 萬公里，年復合增長率達 7.84%。作為城鎮(zhèn)污水設施改造的重要部分，至 2020 年，我國改造合流制管網(wǎng) 2.87萬公里，其中，設市城市 1.70 萬公里，縣城 1.17 萬公里。

考慮早期我國管網(wǎng)在實際建設使用過程中受極端天氣、排放物標準不達標、采用標準下限等因素的影響，易出現(xiàn)開裂、滲漏等問題，按照排水管網(wǎng)30 年進入修復改造期進行計算，我國自 1991 年以來建成的排水管線都將逐步進入修復期。

由此可見，我國未來每年有大量的排水管網(wǎng)將逐步邁入修復階段，并且隨著時間的推移，我國每年排水管道的修復長度也將隨著管線建設規(guī)模的增加及二次、三次修復需求的增長而不斷增長，與此相配套的檢測和養(yǎng)護相關需求也將進一步增長。此外，隨著我國城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，城市規(guī)模將不斷擴張，城區(qū)的管線改造也將是一項長期持續(xù)的系統(tǒng)性工程。預計我國排水管網(wǎng)將逐步迎來檢測、修復及養(yǎng)護的集中釋放期，城市管網(wǎng)檢測、修復及養(yǎng)護的市場需求將保持長期穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

(3)污水年排放量持續(xù)增長對排水管網(wǎng)檢測、修復及養(yǎng)護提出更高要求

隨著我國城市規(guī)模及人口數(shù)量大幅提升，城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)生總量居高不下，對市政排水系統(tǒng)造成了較大負擔。與此同時，我國部分城市在建設初期市政管網(wǎng)規(guī)劃不完善，管線建設多采取標準規(guī)范下限，雨污管網(wǎng)錯接亂接、管網(wǎng)破損老舊情況日益嚴重，一定程度上影響了河道水質及污水處理廠負荷，也加劇了城市排水系統(tǒng)的壓力。

近年來我國污水排放量呈持續(xù)上升趨勢，對排水管網(wǎng)無論從數(shù)量還是質量上都提出了較高的要求，雖目前我國城市排水管道建設長度已超過 80 萬公里，但在人均占有量、管網(wǎng)密度上均與發(fā)達國家有著一定的差距，諸多城市的污水排放量已遠遠超過了原有設計管線的排水能力，不斷增長的污水排放量使得我國對排水管網(wǎng)的檢測、修復改造及養(yǎng)護需求也愈發(fā)強烈。

(4)我國高度重視地下管網(wǎng)檢測、修復及養(yǎng)護工作，不斷加大財政資金投資力度

《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出我國要持續(xù)推進管網(wǎng)基礎設施建設，全面排查污水管網(wǎng)，分流制排水系統(tǒng)周期性開展錯接混接漏接、易造成城市內澇問題管網(wǎng)的檢查和改造，推進管網(wǎng)病害診斷與修復。

隨著城市生活污水、工業(yè)廢水的產(chǎn)量不斷提高，國家將持續(xù)加強排水管網(wǎng)改造力度，預計財政資金傾斜力度還將進一步增大。未來，隨著早期鋪設的地下管網(wǎng)逐步進入維護期，在我國不斷推進生態(tài)文明和節(jié)約型社會建設的背景下，以非開挖技術為核心的排水管道檢測、修復及維護市場潛力巨大。

2、排水管網(wǎng)維護行業(yè)技術水平與技術特點

排水管道檢測類業(yè)務主要包括檢測和評估兩個環(huán)節(jié)，經(jīng)多年發(fā)展，排水管道的檢測技術雖然被我國多數(shù)企業(yè)掌握，但在核心的評估環(huán)節(jié)還亟待提升和改進，評估工作人員需要具備極強的專業(yè)知識以及豐富的判讀經(jīng)驗才能勝任。另一方面，排水管道檢測類業(yè)務也可分為管網(wǎng)系統(tǒng)性檢測和管段局部性檢測，系統(tǒng)性檢測所涉及學科專業(yè)繁多，所涉及的技術包括：物探、測繪、GIS、計算機、機器人、水化分析和傳感器等，需將這些技術結合起來，才能實現(xiàn)對排水系統(tǒng)的精確“體檢”。受限于多領域、多設備和多種人才的客觀需求，多數(shù)企業(yè)難以承接系統(tǒng)性檢測項目。

非開挖修復的技術工藝包括熱水固化法和紫外光固化法等數(shù)種。為達到修復效果，任意一種工藝的掌握均要求一線業(yè)務人員完成系統(tǒng)性的日常培訓和多年的經(jīng)驗積累。另一方面，排水管道的修復場景復雜多樣，如不具備不同管道類型的修復手段，難以承接復雜性多樣性的項目，并且同一管道也可能存在不同程度的損毀情況，需要采取不同工藝進行協(xié)同修復。

3、排水管網(wǎng)維護行業(yè)進入壁壘分析

(1)技術壁壘

相較于傳統(tǒng)的排水管道維護業(yè)，現(xiàn)代非開挖維護方式對企業(yè)提出了較高的技術要求。排水管道檢測類和非開挖修復業(yè)務涉及學科和交叉專業(yè)較多，包括物探、測繪、GIS、計算機、機器人、水化分析和傳感器等，要求工作人員具備極強的專業(yè)知識以及豐富的項目實踐經(jīng)驗，任意一種工藝的掌握均要求一線業(yè)務人員完成系統(tǒng)性的日常培訓和多年的經(jīng)驗積累，對企業(yè)人員的技術水平要求較高。受限于多領域、多設備和多種人才的客觀需求，多數(shù)企業(yè)難以承接系統(tǒng)性檢測和修復項目。因此，行業(yè)具有一定的技術壁壘。

(2)資質壁壘

排水管網(wǎng)維護涵蓋了測繪、檢測、養(yǎng)護和修復等類別。其中，測繪已列入國家行業(yè)資質管理序列中，檢測、疏通養(yǎng)護和非開挖修復目前暫無能夠準確對應的資質，但出于市場規(guī)范的需要，少數(shù)地方相關部門或相關協(xié)會組織為企業(yè)頒發(fā)了帶有市場準入性質的資格證書，此外，客戶通常需要企業(yè)具備安全生產(chǎn)許可證。同時，《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》《市政公用工程施工總承包企業(yè)資質等級標準》《測繪資質管理規(guī)定》等規(guī)范性文件劃分了各種資質等級，并明確了企業(yè)取得對應等級資質所需要的條件。行業(yè)內企業(yè)按照其生產(chǎn)條件、專業(yè)技術人員等資質條件申請對應資質，并在招投標過程中獲得評分優(yōu)勢。因此，從業(yè)資質是企業(yè)進入本行業(yè)的重要壁壘之一。

(3)業(yè)績壁壘

排水管道維護行業(yè)通常采用公開招投標方式，而政府招標部門通常將投標方的業(yè)績及大型項目承接經(jīng)驗作為主要競爭指標。項目業(yè)績和項目經(jīng)驗是企業(yè)在投標競爭中勝出的重要因素，而新入企業(yè)通常缺乏大型項目承接經(jīng)驗，業(yè)務規(guī)模較小，在投標時競爭優(yōu)勢較小。因此，行業(yè)具有一定的業(yè)績壁壘。

(4)人才壁壘

排水管道在維護過程中通常會受到復雜環(huán)境條件等諸多外部因素的干擾，對實施人員的項目經(jīng)驗具有較高要求，并且現(xiàn)代非開挖修復技術通常需要結合多項技術工法、協(xié)同多類專業(yè)型骨干人員通力協(xié)作。因此，對一線人員的技術水平、專業(yè)素質、業(yè)務經(jīng)驗和團隊協(xié)同能力都具有較高的要求。因此，行業(yè)具有一定的人才壁壘。

(5)服務屬地化壁壘

排水管道維護工作經(jīng)常需要應急處置，特別在汛期，項目執(zhí)行單位必須承諾能夠在短時間內入場作業(yè)，市政車輛、大型設備等需隨時待命，并且需要項目執(zhí)行單位在服務地具有倉庫和加工車間等場所。如果沒有足夠的財力、物力和人力在不同城市建立長期服務網(wǎng)點，企業(yè)規(guī)模難以壯大。部分城市維護招標項目中明確將在相關城市設置網(wǎng)點作為基本條件，使得不滿足要求的企業(yè)無法參與競爭。在營銷服務端，亦需建立健全具有屬地化特征的銷售服務網(wǎng)絡，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。因此，行業(yè)具有一定的服務屬地化壁壘。

(6)資金壁壘

排水管道維護業(yè)務特點和經(jīng)營模式對企業(yè)的資金實力要求較高。首先，公司從項目承攬到設備采購與服務采購都需要提前墊付大量資金。其次，客戶主要為政府、事業(yè)單位和國有企業(yè)，雖然資信狀況良好，但其內部付款流程較長，且項目的執(zhí)行完成要經(jīng)歷招投標、設計方案確認、備料、實施、監(jiān)理機構確認工作量等諸多步驟。另外，項目通常需要先行支出投標保證金、保證金及質保金。因此，行業(yè)具有一定的資金壁壘。

4、排水管網(wǎng)維護行業(yè)面臨的機遇

(1)我國排水管網(wǎng)檢測、修復及養(yǎng)護需求不斷增多，市場空間較大

通常情況下，排水管道設計壽命是 30-50 年，而實踐證明其實際壽命小于這一數(shù)字。自新中國成立至上世紀 80 年代期間修建的地下管線和其他地下設施早已超出其設計壽命，改革開放后建設的大量排水管道也開始逐漸老化，各種問題已大范圍暴露，且涉及管道體量巨大，管道檢測、修復及養(yǎng)護市場需求隨著時間的推移會越來越多，管網(wǎng)運行的剛性需求是行業(yè)發(fā)展的最基本因素......

(2)排水管網(wǎng)管理理念逐步提升

近年來，隨著人民群眾對城市基礎設施運行要求的不斷提高，設施養(yǎng)護工作提倡預防型、安全型和友好型，排水管道養(yǎng)護要具備科學化、系統(tǒng)化和機械化等特征，并將摒棄過去“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”的工作模式......

(3)國家政策支持行業(yè)的發(fā)展

水環(huán)境治理是我國政府工作計劃的重要組成部分，排水管網(wǎng)是水環(huán)境治理的主要對象之一，而水環(huán)境治理和保持是現(xiàn)代城市管理的重要組成部分……《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》明確了以漏損治理、老城區(qū)整治等方式為抓手，從而全面提升水資源利用效率和效益的工作思路。因此，治理水環(huán)境、保持其長期穩(wěn)定并且不斷提高排水系統(tǒng)的運行效率和質量，將是排水行業(yè)的長期任務。而我國在該領域的建設尚處于起步階段，未來前景可期。

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