2023年中國海外投資行業(yè)發(fā)展分析 中國海外投資市場供給分析

• 陳澤芳 2023年4月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1121 72
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亞洲市場對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額占比達(dá)到歷史新高，達(dá)54.2%，同比提升3.9個百分點。在東南亞、南亞市場對外承包工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長，主要集中在交通運輸建設(shè)、一般建筑、電力工程建設(shè)、石油化工、工業(yè)建設(shè)等領(lǐng)域。受國際大宗商品價格低迷、部分非洲國家財政收入2

海外投資的始于改革開放之初。但當(dāng)時國際收支平衡壓力大，外匯資金短缺，投資主體單一(主要是國有企業(yè))，國際市場經(jīng)驗不足，因此境外投資主要是設(shè)立貿(mào)易公司或者窗口公司，投資規(guī)模較小。20多年來，中國境外投資由無到有，不斷發(fā)展壯大，尤其20世紀(jì)90年代中期以來，中國境外投資呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。

國家外匯管理局公布的國際收支平衡表初步數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，來華直接投資凈流入931億美元，達(dá)歷史較高值，體現(xiàn)外國投資者對我國疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展前景的信心。同期，我國對外直接投資凈流出226億美元，海外投資企業(yè)對外直接投資平穩(wěn)有序。

2023年中國海外投資行業(yè)發(fā)展分析

近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深化，支持結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的領(lǐng)域逐漸海外投資并購成為熱點。中國企業(yè)開始在全球價值鏈的高端領(lǐng)域布局和發(fā)力，中國企業(yè)海外并購的目的已從獲取生產(chǎn)要素升級為完善產(chǎn)業(yè)布局，并在全球范圍內(nèi)配置資源。預(yù)計未來一段時間，高端制造業(yè)、高科技等行業(yè)將成為海外并購的主要聚焦領(lǐng)域，尤其是新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，如人工智能、大數(shù)據(jù)、云服務(wù)等領(lǐng)域的并購將增多。尤其將伴隨高鐵、核電、電信等裝備制造業(yè)"走出去"，形成服務(wù)"走出去"的國際網(wǎng)絡(luò)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后的運營管理服務(wù)方面將出現(xiàn)繁榮景象。

全國海外投資新設(shè)立外商投資企業(yè)3.6萬家，同比增長36.5%?！笆奈濉睍r期，中國將加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)海外投資投資相互促進的新發(fā)展格局，利用外資也將進入新的發(fā)展階段。商務(wù)部10月發(fā)布的《“十四五”利用外資發(fā)展規(guī)劃》明確提出，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)吸收外資占比應(yīng)從2020年的29.6%上升至2025年的30%。

近年來，中國金融市場逐步擴大開放，海外投資A股的規(guī)模逐年擴大。海外投資得益于中國較好的疫情管控與經(jīng)濟發(fā)展前景，目前國際投資者對于中國資產(chǎn)的興趣進一步上升。境外投資指投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔(dān)保，獲得境外所有權(quán)、海外投資經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國海外投資行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

對外投資亦稱“海外投資”。主權(quán)國家為獲取外匯收入或擠入國外市場向其他國家或地區(qū)進行的投資。對外投資與資本輸出是有區(qū)別的兩個概念。前者一般是指發(fā)展中國家在建設(shè)資金不充裕的情況下，為了本國經(jīng)濟發(fā)展的長遠(yuǎn)利益而對國外進行的投資活動。這是在戰(zhàn)后才出現(xiàn)的一種世界經(jīng)濟現(xiàn)象。后者則是資本主義國家，為其“過剩資本”尋求最有利的投資場所，以獲取高額利潤和經(jīng)濟擴張的重要手段。

短期投資是指能夠隨時變現(xiàn)、持有時間不超過一年的有價證券投資及不超過一年的其他投資。短期投資主要利用債券和股票等有價證券進行投資，具有投資風(fēng)險小、變現(xiàn)能力強、收益率低等特點。長期投資是指不準(zhǔn)備隨時變現(xiàn)、持有時間超過一年的有價證券投資及超過一年的其他投資。長期投資可以利用現(xiàn)金、實物、無形資產(chǎn)、有價證券等形式進行，具有投資風(fēng)險大、變現(xiàn)能力差、收益率高等特點。

對外長期投資與短期投資的劃分并不完全取決于投資期限的長短，主要取決于投資的目的。在一年內(nèi)不能隨時變現(xiàn)的證券和其他資產(chǎn)通常用于長期投資，但可以隨時變現(xiàn)的有價證券則可根據(jù)需要用于短期投資。

依據(jù)商務(wù)部令2014年第3號《境外投資管理辦法》，“境外投資”是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。依據(jù)國家發(fā)展和改革委員會令第9號《境外投資項目核準(zhǔn)和備案管理辦法》，境外投資項目是指“投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)和權(quán)益或提供擔(dān)保，獲得境外所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動”。

中國海外投資市場供給分析

亞洲市場對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額占比達(dá)到歷史新高，達(dá)54.2%，同比提升3.9個百分點。在東南亞、南亞市場對外承包工程業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長，主要集中在交通運輸建設(shè)、一般建筑、電力工程建設(shè)、石油化工、工業(yè)建設(shè)等領(lǐng)域。受國際大宗商品價格低迷、部分非洲國家財政收入下降、建設(shè)資金匱乏等不利影響，對外承包工程企業(yè)在非洲市場業(yè)務(wù)開拓和經(jīng)營難度加大，2017年業(yè)務(wù)總體規(guī)模下滑，新簽合同額占比29%，較上年下降4.6個百分點，為2011年以來最低占比，僅在東非、西非市場實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，投建營一體化、產(chǎn)能合作和資源開發(fā)成為業(yè)務(wù)增長點。

對外承包工程企業(yè)在拉美市場業(yè)務(wù)下滑加速，新簽合同額占比僅有6%，委內(nèi)瑞拉、阿根廷、厄瓜多爾等傳統(tǒng)市場業(yè)務(wù)下滑明顯，但在玻利維亞、巴拿馬、墨西哥等市場開拓初顯成效，企業(yè)積極開展并購，探索通過投資帶動參與交通運輸建設(shè)、電力工程建設(shè)、水利建設(shè)等領(lǐng)域項目。中國企業(yè)在歐洲市場業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快增長，在中東歐地區(qū)簽約多個合作項目。在美國、澳大利亞等市場中國企業(yè)通過投資并購、探索新模式和新業(yè)務(wù)等途徑，逐步擴大了業(yè)務(wù)規(guī)模。

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