辦公椅行業(yè)供需趨勢及辦公椅行業(yè)投資前景

• 吳智聰 2023年4月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 434 22
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辦公椅行業(yè)相關(guān)公司：永藝股份(603600)、恒林股份(603661)、博一家具、博泰家具、聯(lián)友家具、西昊家具、精一家具等。

據(jù)統(tǒng)計：我國辦公椅主要出口至美國、歐洲等發(fā)達地區(qū)。據(jù)海關(guān)總署，2019年我國辦公椅出口額約28億美元，其中，辦公椅出口至美國、德國、日本、英國、新加坡、韓國的出口額分別為7.51、1.58、1.31、1.22、0.95、0.86億美元，美國是最主要的辦公椅出口國，出口占比約27%。

我國是全球最大的辦公家具生產(chǎn)國。辦公家具產(chǎn)能高度集中于中國、美國、德國、日本、印度、加拿大、巴西、意大利等國家，其中，我國是全球最大的辦公家具生產(chǎn)國，2019年我國辦公家具產(chǎn)值約160億美元，約占全球總產(chǎn)值30%;美國排名第二，2019年美國辦公家具產(chǎn)值130億美元，約占全球總產(chǎn)值25%。

我國辦公家具行業(yè)興起于20世紀80、90年代，辦公家具企業(yè)陸續(xù)引入國外先進生產(chǎn)設(shè)備，疊加勞動力、資源等成本優(yōu)勢，中國臺灣、中國香港等家具制造企業(yè)紛紛將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國大陸，我國廣東、浙江等座椅企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前我國已經(jīng)形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海、東北、西部等五大辦公家具產(chǎn)業(yè)集群，其中珠三角、長三角兩大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)值合計占我國總產(chǎn)值三分之二，浙江安吉縣2003年被中國家具協(xié)會授予“中國椅業(yè)之鄉(xiāng)”稱號，廣東省中山市東升鎮(zhèn)2017年被中國家具協(xié)會授予“中國辦公家具重鎮(zhèn)”稱號。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，辦公椅和系統(tǒng)辦公是我國辦公家具的主要細分產(chǎn)品，2017年我國辦公椅、系統(tǒng)家具市場規(guī)模分別為564億元和526億元，占辦公家具市場份額分別為31%、29%。隨著我國大批互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展，我國辦公家具市場增長將逐步由量的驅(qū)動向質(zhì)的轉(zhuǎn)變提升，從海外發(fā)達國家辦公家具發(fā)展歷程來看，未來系統(tǒng)家具有望超過辦公椅成為辦公家具最大的細分市場，辦公椅作為必須配套品也將保持較大的市場份額。

辦公椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，全球辦公椅穩(wěn)步增長。經(jīng)過多年發(fā)展，中國辦公椅行業(yè)已經(jīng)成為辦公椅的全球供應(yīng)大動脈。疫情下，家庭辦公激發(fā)新場景、新需求，疊加中國、印度、巴西等新興市場的強勁需求，推動全球辦公椅行業(yè)的全面發(fā)展。

我國是全球最大的辦公家具生產(chǎn)國。辦公家具產(chǎn)能高度集中于中國、美國、德國、日本、印度、加拿大、巴西、意大利等國家，其中，我國是全球最大的辦公家具生產(chǎn)國，2019年我國辦公家具產(chǎn)值約160億美元，約占全球總產(chǎn)值30%;美國排名第二，2019年美國辦公家具產(chǎn)值130億美元，約占全球總產(chǎn)值25%。

我國辦公家具行業(yè)興起于20世紀80、90年代，辦公家具企業(yè)陸續(xù)引入國外先進生產(chǎn)設(shè)備，疊加勞動力、資源等成本優(yōu)勢，中國臺灣、中國香港等家具制造企業(yè)紛紛將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國大陸，我國廣東、浙江等座椅企業(yè)數(shù)量不斷增加，目前我國已經(jīng)形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海、東北、西部等五大辦公家具產(chǎn)業(yè)集群，其中珠三角、長三角兩大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)值合計占我國總產(chǎn)值三分之二，浙江安吉縣2003年被中國家具協(xié)會授予“中國椅業(yè)之鄉(xiāng)”稱號，廣東省中山市東升鎮(zhèn)2017年被中國家具協(xié)會授予“中國辦公家具重鎮(zhèn)”稱號。

在世界范圍內(nèi)，辦公椅市場正在快速增長。根據(jù)CSIL的數(shù)據(jù)，2019年，全球辦公椅市場約為251億美元。家庭辦公創(chuàng)造新的應(yīng)用場景+新興市場滲透率提升，市場規(guī)模持續(xù)增長。預(yù)計未來幾年全球辦公椅市場規(guī)模約為268億美元。

辦公椅行業(yè)供需趨勢及投資前景

從辦公椅的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，辦公椅的上游主要包括五金件、海綿、木材、鐵架、皮革、塑料等行業(yè)，主要包括海蒂詩、東泰、金發(fā)科技、沙鋼集團等企業(yè)。中游辦公椅生產(chǎn)商主要為永藝股份、恒林股份、博泰家具、博一家具等企業(yè)。下游消費群體主要包括企事業(yè)單位、政府機關(guān)和居民家庭用戶等，現(xiàn)階段以企事業(yè)單位和政府機關(guān)為主。

我國辦公椅行業(yè)在國家政策支持與市場需求推動下發(fā)展迅速，出現(xiàn)珠三角、長三角、環(huán)渤海、西部、東北五個產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域，大大提升了行業(yè)發(fā)展效率與競爭力。其中浙江省擁有我國椅業(yè)之鄉(xiāng)安吉縣，據(jù)公開資料，2019年僅安吉縣就有辦公椅企業(yè)700余家，安吉椅業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達2000萬元以上的企業(yè)共191家市場，競爭較為激烈。

2020年我國對辦公椅的需求量約為2.3億個，市場規(guī)模約為265億元，預(yù)計到2026年，辦公椅的市場規(guī)模將達到376億元。

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，辦公座椅行業(yè)已經(jīng)形成了全球化產(chǎn)業(yè)鏈。歐美等傳統(tǒng)制造強國由于起步較早，在研發(fā)設(shè)計、品牌渠道、企業(yè)管理、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)工藝等方面具有更強的掌控力和話語權(quán)，因而形成了較強的競爭優(yōu)勢，牢牢占據(jù)了中高端市場的主要份額，Steelcase、Herman Miller、Haworth是全球具有影響力的知名品牌。

辦公椅行業(yè)屬于非高新科技型行業(yè)，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，并且中低端產(chǎn)品數(shù)量規(guī)模龐大，因此行業(yè)未來在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)品標準方面將會有較大的發(fā)展空間。另外，在行業(yè)競爭方面，行業(yè)的集中地明顯較低，龍頭企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)未來整合發(fā)展也將是必然趨勢。

隨著我國辦公椅生產(chǎn)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計力度，促進行業(yè)核心技術(shù)不斷積累與產(chǎn)品附加值不斷提升，具有獨特工藝、智能控制、綠色環(huán)保的產(chǎn)品將會不斷涌現(xiàn)。我國辦公椅行業(yè)未來將在全球高端市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更多機遇。

對比美國18%左右的遠程辦公人口滲透率，中國遠程辦公人口滲透率僅有1%，遠程辦公市場處于一片藍海，因此未來隨著我國遠程辦公人口規(guī)模的持續(xù)增加，居家辦公椅需求將不斷增加。

隨著人體工程學(xué)在辦公家具設(shè)計中的不斷普及，辦公椅的設(shè)計在未來也將呈現(xiàn)出更多的人文關(guān)懷，如在設(shè)計尺度上更加的舒適、功能上更加多樣、產(chǎn)品上更加美觀和部件上更加靈活。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國辦公椅行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測研究報告》。辦公椅行業(yè)報告是從事辦公椅行業(yè)投資之前，對辦公椅行業(yè)相關(guān)各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，評估項目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，為辦公椅行業(yè)投資決策者和主管機關(guān)審批的研究性報告。

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