氫氟酸行業(yè)現(xiàn)狀格局及市場(chǎng)應(yīng)用前景分析

• 吳澳燕 2023年4月8日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 627 36
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電子級(jí)氫氟酸主要用于集成電路、液晶面板以及太陽(yáng)能電池制作。目前國(guó)內(nèi) 外制備高純氫氟酸基本都以工業(yè)氫氟酸和無(wú)水氫氟酸為原料，經(jīng)過(guò)粗餾、精餾、 吸收、冷凝、膜過(guò)濾、灌裝等工段制成。我國(guó)的電子級(jí)氫氟酸市場(chǎng)增長(zhǎng)有望加速。2020 年全球電子級(jí)氫氟酸市場(chǎng)規(guī)模依舊達(dá)

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈起始于螢石以及極少量的氟磷灰石，螢石中螢石礦粉應(yīng)用于水 泥、陶瓷、玻璃等建筑業(yè)，螢石塊礦應(yīng)用于冶金業(yè)，螢石精礦被加工成氫氟酸。 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)由氫氟酸進(jìn)一步向下游延伸，終端或?yàn)橹评鋭┖途酆衔锏扔袡C(jī)氟化物產(chǎn)品，或作為無(wú)機(jī)物應(yīng)用于電子蝕刻、礦石開(kāi)采等領(lǐng)域，還有少量的氟氣體 被加工后應(yīng)用于氣體填充領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，氫氟酸行業(yè)上游主要是硫酸、螢石等，下游則主要是氟乙烯、氟化鈉、氟鋯酸、氟鈦酸、氟氯酸、三氟化等。

雖然氟化工下游應(yīng)用廣闊，但從螢石到大部分下游產(chǎn)品都需要經(jīng)過(guò)氫氟酸這 道工序，工業(yè)上通常采用濃硫酸與酸級(jí)螢石精粉(氟化鈣純度高于 97%)反應(yīng)， 經(jīng)過(guò)蒸餾、冷凝等過(guò)程生產(chǎn)無(wú)水氫氟酸。作為毒性化學(xué)品，無(wú)水氫氟酸也被列入 重要化學(xué)品監(jiān)管范圍，生產(chǎn)過(guò)程中也會(huì)產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物、噪音等污染。

由于氫氟酸產(chǎn)品的強(qiáng)腐蝕性、易對(duì)人體及環(huán)境造成傷害等特點(diǎn)，氫氟酸屬于危化品。此外由于原料螢石較為稀缺，生產(chǎn)過(guò)程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，氫氟酸行業(yè)準(zhǔn)入門檻高，生產(chǎn)要求嚴(yán)格。近年來(lái)國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺(tái)了一系列條例和準(zhǔn)則來(lái)規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相關(guān)氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國(guó)家嚴(yán)格管控與限制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)氫氟酸市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示：

氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，清澈，無(wú)色、發(fā)煙的腐蝕性液體，有劇烈刺激性氣味。熔點(diǎn)-83.3℃，沸點(diǎn)19.54℃，閃點(diǎn)112.2℃，密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。具有極強(qiáng)的腐蝕性，能強(qiáng)烈地腐蝕金屬、玻璃和含硅的物體。如吸入蒸氣或接觸皮膚會(huì)造成難以治愈的灼傷。實(shí)驗(yàn)室一般用螢石(主要成分為氟化鈣)和濃硫酸來(lái)制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于陰涼處。

根據(jù)純度及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，氫氟酸分為工業(yè)級(jí)氫氟酸和電子級(jí)氫氟酸兩種。工業(yè)級(jí)氫氟酸由酸級(jí)螢石精粉及硫酸制備而得，工業(yè)級(jí)氫氟酸受到嚴(yán)格管控與限制，而電子級(jí)氫氟酸逆勢(shì)而上。工業(yè)級(jí)氫氟酸的生產(chǎn)過(guò)程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，行業(yè)準(zhǔn)入門檻高且生產(chǎn)要求嚴(yán)格，近年來(lái)部分落后的工業(yè)級(jí)氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。

氫氟酸行業(yè)現(xiàn)狀格局及市場(chǎng)應(yīng)用前景分析

氫氟酸作為氟化工行業(yè)的關(guān)鍵中間體，其中制冷劑等約占比50%左右，2019年起，下游制冷劑需求持續(xù)疲弱，有部分新增氫氟酸產(chǎn)能投產(chǎn)，供過(guò)于求下氫氟酸價(jià)格呈現(xiàn)出單邊下滑的態(tài)勢(shì)，期間價(jià)格僅受制冷劑行情的季節(jié)性變化和偶爾開(kāi)工受限影響小幅波動(dòng)。2021以來(lái)，受全球整體螢石供給下降影響，整體價(jià)格小幅度下降，隨著國(guó)外逐步企業(yè)復(fù)工，供需恢復(fù)，整體價(jià)格回到每噸11500元左右。

電子級(jí)氫氟酸主要用于集成電路、液晶面板以及太陽(yáng)能電池制作。目前國(guó)內(nèi) 外制備高純氫氟酸基本都以工業(yè)氫氟酸和無(wú)水氫氟酸為原料，經(jīng)過(guò)粗餾、精餾、 吸收、冷凝、膜過(guò)濾、灌裝等工段制成。我國(guó)的電子級(jí)氫氟酸市場(chǎng)增長(zhǎng)有望加速。2020 年全球電子級(jí)氫氟酸市場(chǎng)規(guī)模依舊達(dá)到 3.21 億美元，到 2027 年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 4.76 億美元， CAGR5.80%，而 2027 年我 國(guó)電 子 級(jí)氫 氟酸 市 場(chǎng)將 達(dá)到 1.00 億美 元， CAGR8.80%，高于全球平均增速。

由于氫氟酸生產(chǎn)依賴螢石資源，因此氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在螢石資源較豐富的華東地區(qū)。具體來(lái)看，我國(guó)氫氟酸主要產(chǎn)能分布在江西省、福建省、浙江省和內(nèi)蒙古等地區(qū)，其余地區(qū)占比均低于5%， 而前六大省份氫氟酸產(chǎn)能合計(jì)占比超過(guò)75%。

氫氟酸企業(yè)主要集中在東南部螢石品位較高的地區(qū)，目前又有向螢石產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)數(shù)年的資源整合，現(xiàn)以浙江三美集團(tuán)產(chǎn)能最大，其次為青海同鑫，這些較大的氟化氫企業(yè)大多自有礦山資源，或者位于礦區(qū)附近，同時(shí)配套制冷劑和氟化鹽下游產(chǎn)品裝置。

更高的生產(chǎn)壁壘意味著更好的競(jìng)爭(zhēng)格局。與工業(yè)級(jí)氫氟酸廠商小而散的局面 不同，電子級(jí)氫氟酸的市場(chǎng)參與者都是具有一定規(guī)模的氟化工企業(yè)，現(xiàn)階段中巨 芯(巨化股份參股)、三美股份、多氟多、天賜材料等氟化工一線企業(yè)處于領(lǐng)先 地位，擴(kuò)產(chǎn)步伐比較明確。

全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學(xué)等日企所掌握，由于行業(yè)壁壘高，技術(shù)工藝難以突破，我國(guó)電子級(jí)氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。隨“供給側(cè)改革”低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清，市場(chǎng)集中度有所提高，隨著行業(yè)回暖，產(chǎn)能有所回升，目前國(guó)內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬(wàn)-7萬(wàn)噸/年，行業(yè)中小裝置居多、較為分散，以浙江三美15萬(wàn)噸產(chǎn)能為首，2020年合計(jì)產(chǎn)能228.7萬(wàn)噸。

我國(guó)是氫氟酸出口第一大國(guó)，2021 年我國(guó)出口氫氟酸 24.62 萬(wàn)噸，約占全國(guó)產(chǎn)量的 15.00%，而出口第二大的德國(guó)僅有 5.06 萬(wàn)噸的出口量，海外螢石礦停 產(chǎn)和氫氟酸產(chǎn)能關(guān)閉使得一部分需求轉(zhuǎn)向中國(guó)。需求端，價(jià)值量較低的含氟制冷劑是無(wú)水氫氟酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達(dá)到 55.00%，而價(jià)值量相對(duì)較高的含氟高分子以及含氟精細(xì)化工的應(yīng)用占比還有進(jìn) 一步提升空間。

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