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服裝零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?服裝零售行業(yè)投資趨勢(shì)分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年,我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9974.6億元,同比增長(zhǎng)14.2%,兩年平均增長(zhǎng)2.4%,仍低于2019年增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。

在華國(guó)際快時(shí)尚品牌發(fā)展趨向多品牌集合,多領(lǐng)域輻射。此外還有大量國(guó)際快時(shí)尚品牌正進(jìn)入以及即將進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。本土服裝品牌亦紛紛轉(zhuǎn)型快時(shí)尚。中國(guó)快時(shí)尚服裝行業(yè)的新參與者越來(lái)越多,而零售發(fā)展的空間在不斷縮小,未來(lái)的快時(shí)尚服裝競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

服裝零售行業(yè)全景調(diào)研

中國(guó)的服裝零售行業(yè)經(jīng)過(guò)20多年的大步發(fā)展,整個(gè)服裝零售市場(chǎng)已發(fā)生翻天覆地的變化,無(wú)論是主流消費(fèi)群體的改變,還是傳統(tǒng)的零售模式的改變,都使中國(guó)服裝零售業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。

2021年,隨著疫情防控形勢(shì)好轉(zhuǎn)和國(guó)家助企紓困政策效果顯現(xiàn),我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù),內(nèi)銷持續(xù)改善,出口保持較快增長(zhǎng),企業(yè)效益狀況逐步好轉(zhuǎn),行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了“前高后低、總體向好”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年,我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9974.6億元,同比增長(zhǎng)14.2%,兩年平均增長(zhǎng)2.4%,仍低于2019年增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。

線上服裝零售保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年,穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)8.3%,增速比2019年提高2.5個(gè)百分點(diǎn),兩年平均增長(zhǎng)7.0%,低于2019年增速8.4個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)體銷售明顯改善。

服裝零售行業(yè)投資趨勢(shì)分析

隨著服裝零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)渠道的完善,以及天貓、京東等電商平臺(tái)的快速發(fā)展,推進(jìn)了中國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的有效發(fā)展。縱觀國(guó)內(nèi)外服飾零售市場(chǎng),隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái),互聯(lián)網(wǎng)的普及,消費(fèi)者生活方式發(fā)生變化,服裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略也隨之發(fā)生一系列變化,越來(lái)越多的服裝企業(yè)開(kāi)始將線上線下融合,真正實(shí)現(xiàn)O2O。

服裝零售企業(yè)的O2O變革,改變了傳統(tǒng)電商環(huán)境中線上和線下的敵對(duì)局面,不僅開(kāi)辟了服裝電商企業(yè)線下銷售的新途徑,更重要的是,給那些仍未電商轉(zhuǎn)型或轉(zhuǎn)型不太理想的傳統(tǒng)服裝零售企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇,所以未來(lái)線上線下融合是未來(lái)服裝零售行業(yè)一個(gè)很明顯的發(fā)展趨勢(shì)。

服裝零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年,各行各業(yè)都發(fā)生了巨大的變動(dòng),競(jìng)爭(zhēng)格局也隨之發(fā)生了改變,特別是服裝行業(yè)。目前,冰封的實(shí)體店逐漸回暖、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)也恢復(fù)正常,但消費(fèi)者仍形成了偏好食品、醫(yī)藥等以基本生活、健康需求為目的的消費(fèi)。相較之下,對(duì)服裝等非生活必需品的購(gòu)物欲并沒(méi)有以往那么強(qiáng)烈。

經(jīng)歷過(guò)2020年的沉寂,2021年,服裝行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年,服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額6738億元,同比大幅增長(zhǎng)33.7%,遠(yuǎn)高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額23%的增速。特別是國(guó)產(chǎn)品牌,呈現(xiàn)穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì),港股板塊多個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)增速超過(guò)1倍。同時(shí),國(guó)產(chǎn)品牌積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任、捐款捐物,也激發(fā)國(guó)人對(duì)國(guó)貨的“野性消費(fèi)”。

、雖然服裝銷售方式多樣,滿足不同消費(fèi)者的消費(fèi)需求。但我國(guó)服裝零售行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)剩、外資企業(yè)搶奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、自主創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題,這在一定程度上影響國(guó)產(chǎn)服裝牌品長(zhǎng)久發(fā)展以及在國(guó)內(nèi)甚至國(guó)際上的影響力。隨著ZARA、H&M、C&A、優(yōu)衣庫(kù)等品牌涌入中國(guó)市場(chǎng),其品牌效應(yīng)和產(chǎn)品品質(zhì),迅速在國(guó)內(nèi)贏得了口碑和市場(chǎng),對(duì)國(guó)內(nèi)服裝品牌沖擊較大。

曾經(jīng)的服裝行業(yè)被國(guó)外龍頭品牌占據(jù)半壁江山,但在服裝行業(yè)加速洗牌的大背景下,國(guó)外品牌式微、國(guó)貨崛起,這固然與國(guó)外品牌品質(zhì)下滑、本土化不足、國(guó)人的愛(ài)國(guó)情緒高漲密切相關(guān)。但不可否認(rèn),近年來(lái),國(guó)產(chǎn)品牌在產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、品牌發(fā)展等領(lǐng)域不斷提升。

今年1-10月,服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩,但是服裝行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)保持恢復(fù)、投資保持較快增長(zhǎng),并且對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)分析,2022年6月開(kāi)始,受益于促消費(fèi)政策發(fā)力顯效,服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì),降幅有所收窄。但是,線上服裝零售增速有所加快,1-10月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.3%,增速比上半年加快2.9個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)。

2022年以來(lái),我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但增速有所放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-10月,我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)28.4%,增速比上半年放緩5.4個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期提升26.2個(gè)百分點(diǎn),高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.4和18.7個(gè)百分點(diǎn)。

服裝零售行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年,全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出為1289元,同比增長(zhǎng)4.1%。而同期居民人均消費(fèi)支出實(shí)際增長(zhǎng)6.2%,生活用品及服務(wù)、交通通信、教育文化娛樂(lè)、醫(yī)療保健類支出增速更是明顯高于衣著消費(fèi)支出。2020年一季度我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出為369元。

數(shù)據(jù)顯示,2013-2017年全國(guó)服裝類商品零售額逐年增長(zhǎng),但增速逐年放緩。2017年全國(guó)服裝類商品零售額達(dá)到10365.4億元,同比增長(zhǎng)1.45%,創(chuàng)近年新高;2019年全國(guó)服裝類商品零售額為9778.1億元,同比下降0.94%。2020年1-5月,服裝類商品零售額達(dá)到2887.4億元。

服裝一直是跨境電商的熱門(mén)賽道。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1609億元增加至2021年的7503億元,2017年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為38.4%,預(yù)計(jì)2022年規(guī)模達(dá)9321億元。

從整個(gè)跨境電商細(xì)分品類來(lái)看,服飾及鞋履的GMV從2017年17.4%的市場(chǎng)份額,逐步增長(zhǎng)至2021年的27.4%,預(yù)計(jì)將于2026年達(dá)到33.2%。品類增長(zhǎng)迅速,賽道未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

除了上述正向海外市場(chǎng)伸出觸角的時(shí)尚品牌,一些公司從最開(kāi)始就選擇避開(kāi)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的廝殺,轉(zhuǎn)而瞄準(zhǔn)廣闊的海外市場(chǎng)。他們起家的過(guò)程也很類似,依托中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),在海外電商剛剛興起之時(shí)入局,伴隨著時(shí)代的發(fā)展逐步成長(zhǎng)。

新社交電商是服裝行業(yè)推廣和銷售的又一引擎。隨著過(guò)去10年電商的蓬勃發(fā)展,服裝行業(yè)的線上銷售從無(wú)到有,CAGR10達(dá)65%,線上滲透率從2010年的0.4%快速增長(zhǎng)到2020年的36.6%,線上渠道是過(guò)去10年驅(qū)動(dòng)服裝行業(yè)增長(zhǎng)的重要力量,但電商平臺(tái)流量紅利逐步褪去,近幾年行業(yè)線上增速趨緩至20~30%。2017年后,抖音、快手、小紅書(shū)等新社交媒體熱度逐步提升,商家在這些平臺(tái)上通過(guò)圖文和視頻直播形式宣傳,大大加強(qiáng)了與消費(fèi)者的直接交流和互動(dòng),受到廣泛歡迎。

服飾零售數(shù)字化是服飾未來(lái)零售的必經(jīng)之路,其本質(zhì)是以消費(fèi)者為驅(qū)動(dòng),利用大數(shù)據(jù)和新技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈全面數(shù)字化升級(jí),通過(guò)線上線下一體化最終實(shí)現(xiàn)效率與體驗(yàn)的提升。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)服裝零售行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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