2023零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年3月16日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 413 20
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零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)家加入世界貿(mào)易組織。以合作互利共贏為準(zhǔn)則促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各個(gè)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，尋求更加適合本國(guó)實(shí)際情況的發(fā)展方式。傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化逐漸被淘

2023零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

零售銀行行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)家加入世界貿(mào)易組織。以合作互利共贏為準(zhǔn)則促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，各個(gè)國(guó)家在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，尋求更加適合本國(guó)實(shí)際情況的發(fā)展方式。傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式隨著經(jīng)濟(jì)全球化逐漸被淘汰。

我國(guó)作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展大國(guó)，很多的國(guó)外銀行為了發(fā)展隨之進(jìn)駐我國(guó)。隨著外國(guó)銀行不斷涌入我國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致我國(guó)的本土銀行競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增。傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)方式已經(jīng)不適合現(xiàn)階段的發(fā)展，被更加便利、具有創(chuàng)新意義的經(jīng)營(yíng)方式代替。

為了保證經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，各大商業(yè)銀行的管理者針對(duì)當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)迅速調(diào)整，以提高基層服務(wù)為原則，將零售業(yè)務(wù)定為銀行發(fā)展的重點(diǎn)，以改革為前進(jìn)目標(biāo)。但伴隨而來(lái)的則是零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)有很多的外資銀行，其年利潤(rùn)當(dāng)中零售銀行所收獲的利潤(rùn)早已經(jīng)超過(guò)50%。針對(duì)這一現(xiàn)象，我國(guó)各大商業(yè)銀行開(kāi)始針對(duì)銀行未來(lái)的發(fā)展做出迅速調(diào)整，以客戶為市場(chǎng)的中心。

截至目前，與以往相比，可以明顯地看出所取得的初步成效，這是一個(gè)良好的開(kāi)端和進(jìn)步。近幾年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)不斷變化，市場(chǎng)需求不斷改變，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)正在經(jīng)歷著全面的變革，零售業(yè)務(wù)的重要性日益凸顯，并逐漸地成為了商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。

埃森哲發(fā)布的《2021全球及中國(guó)金融消費(fèi)者調(diào)研報(bào)告》顯示，建生態(tài)、搭場(chǎng)景、擴(kuò)用戶是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的基本方法，其核心是場(chǎng)景。嵌入式的場(chǎng)景金融給金融機(jī)構(gòu)帶來(lái)了新的紅利。

近年來(lái)，商業(yè)銀行積極探索零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新平臺(tái)，從金融、生活服務(wù)、餐飲、出行、電商等日常生活場(chǎng)景入手，不斷推進(jìn)手機(jī)銀行App發(fā)展、轉(zhuǎn)型和升級(jí)，構(gòu)建起具備強(qiáng)大場(chǎng)景支撐的App生態(tài)圈。同時(shí)，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字金融科技成為銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新手段，推動(dòng)了零售銀行產(chǎn)品、服務(wù)、管理的數(shù)字化和智慧化水平全面提升。未來(lái)幾年，金融科技將在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式等方面進(jìn)行全方位的滲透與融合，并成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動(dòng)力。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

零售銀行 (Retail Banking)，是銀行類型之一，它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過(guò)銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行(Wholesale Bank)。

零售銀行是銀行類型之一，它們的服務(wù)對(duì)象是普通大眾和中小企業(yè)。零售銀行服務(wù)客戶通常是透過(guò)銀行分行、自動(dòng)柜員機(jī)及網(wǎng)上銀行等交易的。與之對(duì)應(yīng)的是批發(fā)銀行。零售銀行業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念，依托高科技手段，向個(gè)人，家庭和中小企業(yè)提供的綜合性，一體化的金融服務(wù)，包括存取款，貸款，結(jié)算，匯兌，投資理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。

零售銀行行業(yè)正加速變革，所有人都在爭(zhēng)分奪秒。因?yàn)樵缫豢掏瓿蓸I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，銀行就能在資本市場(chǎng)中獲得更高的估值溢價(jià)與更豐厚的超額收益，并形成更堅(jiān)實(shí)的護(hù)城河壁壘。借助代發(fā)企業(yè)員工薪酬福利，向企業(yè)輸出人事、財(cái)務(wù)、報(bào)稅等服務(wù)，進(jìn)而驅(qū)動(dòng)對(duì)公、零售業(yè)務(wù)同時(shí)發(fā)展。

中國(guó)的零售銀行從落后的商業(yè)銀行批發(fā)業(yè)務(wù)脫胎而來(lái)的種種隱患，尤其體現(xiàn)在營(yíng)銷方面，許多銀行優(yōu)先考慮的不是客戶和零售，而是信用和風(fēng)險(xiǎn)。此外，他們和客戶的接觸通常是交易性的，因此，銀行傾向于把精力集中在交易效率上，而不是服務(wù)和銷售。

銀行內(nèi)部零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)日益擴(kuò)大。曾經(jīng)是銀行主要收入來(lái)源的公司業(yè)務(wù)，日益受到金融脫媒的影響，并面臨利差收窄、不良率攀升等經(jīng)營(yíng)壓力。零售銀行正逐漸成為銀行收入成長(zhǎng)的重要引擎。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先銀行已經(jīng)意識(shí)到轉(zhuǎn)型迫在眉睫，零售收入占比在過(guò)去幾年中逐年提高。以招行、平安為代表的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先銀行紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略，由產(chǎn)品導(dǎo)向過(guò)渡為客戶導(dǎo)向，重構(gòu)業(yè)務(wù)格局。

截至2020年12月31日，上市銀行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)總收入21462.6億元，比2019年增加2330.8億元，增幅12.18%。商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行分別增長(zhǎng)13.16%、9.61%、11.56%和7.58%，均高于營(yíng)業(yè)收入總額增速。

2020年農(nóng)商行零售業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和稅前利潤(rùn)占比顯著提升，城商行繼續(xù)更多地依靠對(duì)公業(yè)務(wù)或金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

商業(yè)銀行加大科技與零售的融合，迎來(lái)了可觀的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。就零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力的核心指標(biāo)——管理個(gè)人客戶資產(chǎn)而言，郵儲(chǔ)銀行服務(wù)個(gè)人客戶達(dá)6.37億戶，管理個(gè)人客戶資產(chǎn)達(dá)12.53萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.40%。目前，該行營(yíng)收中有近七成來(lái)自于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)收入，總規(guī)模在國(guó)有大行中正在崛起。

此外，一些銀行的零售利潤(rùn)在業(yè)績(jī)中占比不斷提高。如建設(shè)銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2147億元，占全行利潤(rùn)總額的比例達(dá)到56.74%。中信銀行報(bào)告期內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入801.73億元，較上年增長(zhǎng)3.54%，占本行營(yíng)業(yè)凈收入的41.89%。

中國(guó)在電子商務(wù)、數(shù)字支付和數(shù)字銀行方面繼續(xù)處于世界領(lǐng)先地位。自 COVID-19 爆發(fā)以來(lái)，中國(guó)大陸銀行業(yè)已顯著增加了對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)注和努力。過(guò)去幾年在技術(shù)和數(shù)字化方面投入更多資金的銀行已經(jīng)開(kāi)始成為贏家，因?yàn)樗鼈兪芤咔橛绊戄^小，更有能力通過(guò)數(shù)字渠道為客戶提供服務(wù)并改善客戶訪問(wèn)和體驗(yàn)。此外，許多銀行越來(lái)越多地利用金融科技和新興技術(shù)，如人工智能、數(shù)據(jù)、云和區(qū)塊鏈，在企業(yè)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)變其運(yùn)營(yíng)模式，提高生產(chǎn)力和效率。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)，要大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)數(shù)字化建設(shè)。這也為銀行業(yè)數(shù)字金融的發(fā)展指明了方向，勢(shì)必加快銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的加速落地。

對(duì)于零售銀行業(yè)務(wù)而言，其對(duì)銀行利潤(rùn)的貢獻(xiàn)快速攀升并且占比較高，銀行業(yè)也看到零售業(yè)務(wù)是新的利潤(rùn)增長(zhǎng)引擎，紛紛提出零售業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。在這種情況下，銀行大力推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能零售業(yè)務(wù)，一方面是充分利用信息技術(shù)更好服務(wù)客戶，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)滿意度;另一方面是應(yīng)對(duì)激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位。

未來(lái)零售銀行業(yè)的市場(chǎng)空間是非常巨大的，零售銀行業(yè)服務(wù)升級(jí)的技術(shù)條件也已基本成熟，新的商業(yè)模式正呼之欲出。而站在客戶視角，展開(kāi)未來(lái)銀行畫卷的關(guān)鍵仍然在于新技術(shù)如何應(yīng)用于客戶服務(wù)能力及體系的搭建上，以更好地滿足客戶需求。

隨著零售銀行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的零售銀行企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)零售銀行行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)零售銀行行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來(lái)架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)零售銀行行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問(wèn)題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2022-2027年中國(guó)零售銀行行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  未來(lái)30年的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將歷經(jīng)兩個(gè)階段：第一個(gè)階段，到2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化；第二個(gè)階段，到本世紀(jì)中葉把我國(guó)建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)。作為邁進(jìn)新時(shí)代的第一個(gè)...

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