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中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)調(diào)研與競(jìng)爭格局分析

勘察設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié),勘察設(shè)計(jì)的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全,其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對(duì)城市建設(shè)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重大影響。

近年來,我國提出了粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃、長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議、西部陸海新通道規(guī)劃、新型城鎮(zhèn)化、美麗中國、鄉(xiāng)村振興等一系列重大戰(zhàn)略與舉措,將形成大量工程項(xiàng)目及投資,為工程技術(shù)與設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)帶來新的市場(chǎng)空間,2021年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程需求規(guī)模達(dá)到85612億元,同比增長15.16%。2022年則將達(dá)到88675億元。

一、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中起到龍頭作用,作為提高工程項(xiàng)目投資效益、社會(huì)效益,環(huán)境效益的最重要因素,城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)又是為所屬地域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展提供支撐的具有地緣特征的開放性的動(dòng)態(tài)系統(tǒng),融入城市建設(shè)活動(dòng)和社會(huì)之中,依托建設(shè)活動(dòng)和社會(huì)的發(fā)展而發(fā)展。勘察設(shè)計(jì)是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié),勘察設(shè)計(jì)的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全,其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對(duì)城市建設(shè)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生重大影響。

勘察設(shè)計(jì)行業(yè)包括勘察和設(shè)計(jì)兩個(gè)方面??辈旌驮O(shè)計(jì)都是工程實(shí)施前的極其重要的環(huán)節(jié)??辈旌驮O(shè)計(jì)之間有很緊密的關(guān)系,各級(jí)行政主管部門都是把勘察和設(shè)計(jì)劃歸一個(gè)職能部門管理的,例如勘察設(shè)計(jì)管理處、勘察設(shè)計(jì)管理科等。

勘察分可行性研究,初勘,定測(cè)和補(bǔ)充定測(cè)4個(gè)部分。每個(gè)勘察階段都有他的目的,先確定建筑的可行性,然后對(duì)地質(zhì)水文情況做一個(gè)大致勘察,最后詳勘需要弄清楚每一個(gè)地層巖土情況,需要做原位實(shí)驗(yàn),土工實(shí)驗(yàn),確定地基承載力,進(jìn)而采取合適的基礎(chǔ)形式和施工方法。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示:

在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)之后,對(duì)固定資產(chǎn)投資依賴度非常高的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也在悄悄發(fā)生著變化。其中,工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)就是受到較大影響的領(lǐng)域之一,在經(jīng)歷了十余年高速增長之后,行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)環(huán)境的深刻變革期,發(fā)展速度開始放緩。勘察設(shè)計(jì)是智力密集型的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),也是工程建設(shè)的靈魂和先導(dǎo)。當(dāng)前,國家在高鐵、民航、海洋、核電站等行業(yè)投入巨大,各地城鐵、地鐵、機(jī)場(chǎng)等大型工程建設(shè)如火如荼,對(duì)應(yīng)的勘察設(shè)計(jì)供給卻不足。

中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)歷了十余年的高速增長發(fā)展后,正在進(jìn)入市場(chǎng)環(huán)境的深刻變革期。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整,帶來行業(yè)熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)移;市場(chǎng)化程度不斷深化,催生業(yè)內(nèi)企業(yè)的差異化發(fā)展。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)不斷優(yōu)化整合,企業(yè)實(shí)力得到進(jìn)一步提高,科技實(shí)力不斷增強(qiáng)。中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)正逐步由快速成長階段進(jìn)入初步成熟階段,行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。

2021年,全國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)營業(yè)收入總計(jì)84016.1億元。其中,工程勘察收入1103億元,與上年相比增長7.5%;工程設(shè)計(jì)收入5745.3億元,與上年相比增長4.8%;工程總承包收入40041.6億元,與上年相比增長21.1%;其他工程咨詢業(yè)務(wù)收入964.8億元,與上年相比增長19.8%。凈利潤2477.5億元,與上年相比減少1.4%。

二、中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)總體規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增多,根據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,全國共有26748個(gè)工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)參加了統(tǒng)計(jì)。其中,工程勘察企業(yè)2873個(gè),占企業(yè)總數(shù)10.7%;工程設(shè)計(jì)企業(yè)23875個(gè),占企業(yè)總數(shù)89.3%。預(yù)計(jì)2022年全國勘察設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量將達(dá)到27549家。

2021年,具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)年末從業(yè)人員483.3萬人,同比增長9.77%。其中,勘察人員16.4萬人,與上年相比增長2.3%;設(shè)計(jì)人員109.2萬人,與上年相比增長3.5%。預(yù)計(jì)2022年全國勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的從業(yè)人數(shù)量將達(dá)到493.6萬人。

2019年末專業(yè)技術(shù)人員219.2萬人,其中具有高級(jí)職稱人員42.8萬人,與上年相比增加了6.8%;具有中級(jí)職稱人員72.0萬人,與上年相比增加了6.4%,2020年末專業(yè)技術(shù)人員214.5萬人。其中,具有高級(jí)職稱人員46.2萬人,與上年相比增長8.0%;具有中級(jí)職稱人員76.7萬人,與上年相比增長6.5%。2021年末專業(yè)技術(shù)人員228.5萬人。其中,具有高級(jí)職稱人員49.9萬人,與上年相比增長7.9%;具有中級(jí)職稱人員80.7萬人,與上年相比增長5.2%。近年來,雖然因?yàn)樾鹿诘纫蛩氐挠绊懀?020年的技術(shù)人員數(shù)量有所下降,但是我國的技術(shù)人員數(shù)量總體是在增加。

勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中起到龍頭作用,是提高工程項(xiàng)目投資效益、社會(huì)效益,環(huán)境效益的最重要因素,中國工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長,2020年企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到21454億元,同比增長12.3%。2021年企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模為23642億元,同比增長10.20%。2022年,行業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模為25935億元。

三、工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭格局形勢(shì)

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,借助國家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型等因素影響,工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)并購重組“風(fēng)起云涌”,勘察設(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)并購數(shù)量激增;并購類型日趨多元化,但現(xiàn)階段仍以橫向并購為主;大型勘察設(shè)計(jì)企業(yè)開始進(jìn)軍國際市場(chǎng)。行業(yè)內(nèi)并購的頻繁發(fā)生,一是因?yàn)楣こ炭辈煸O(shè)計(jì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭的加劇,二是業(yè)務(wù)模式由單一向全產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)。這使得更多的企業(yè)選擇借助資本的力量。在“新三板”掛牌的工程勘察設(shè)計(jì)企業(yè)涉及建筑設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃、勘察測(cè)繪等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

越來越多的設(shè)計(jì)企業(yè)通過“新三板”掛牌,得到資本市場(chǎng)的關(guān)注,通過市場(chǎng)的方式推動(dòng)行業(yè)更加健康的發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)未來發(fā)展將面臨更多的不確定性和深度變化。隨著“一帶一路”國際合作持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn),“中國企業(yè)在海外的資產(chǎn)規(guī)模越來越大,全球資源配置能力也越來越強(qiáng),成為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的生力軍”。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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