創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 光伏設(shè)備行業(yè)研究方向

• 吳智聰 2023年2月21日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 714 42
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中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總量持續(xù)攀升，與政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新密不可分。2011年以來(lái)，中國(guó)連續(xù)出臺(tái)政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)實(shí)施增加用地、擴(kuò)大市場(chǎng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資等“組合拳”，為光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

更重要的是，中國(guó)光伏企業(yè)掀起了一輪又一輪的科技創(chuàng)新熱潮，關(guān)鍵核心技術(shù)不斷突破，全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展。以光伏電池技術(shù)為例，中國(guó)光伏電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率已多次刷新世界紀(jì)錄。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2008年中國(guó)量產(chǎn)常規(guī)多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率約為15.5%，2022年量產(chǎn)單晶PERC電池和TOPCon電池的平均轉(zhuǎn)換效率已分別達(dá)到約23.2%、24.5%。隨著光伏技術(shù)不斷創(chuàng)新與迭代，過(guò)去10年間中國(guó)光伏發(fā)電度電成本下降超過(guò)80%。中國(guó)光伏實(shí)現(xiàn)了從被“卡脖子”到全球領(lǐng)先的重大跨越。

強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭鼓舞人心，但也應(yīng)該看到，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)出海仍然面臨著嚴(yán)峻的國(guó)際形勢(shì)和形形色色的貿(mào)易壁壘。

目前，美歐國(guó)家正積極推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈本土化，這意味著中國(guó)新能源供應(yīng)企業(yè)將面臨更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)、地緣問(wèn)題加劇，導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性明顯上升。世界多國(guó)陸續(xù)出臺(tái)激勵(lì)措施推動(dòng)本土新能源制造業(yè)發(fā)展，以保障國(guó)家能源安全，降低經(jīng)濟(jì)對(duì)外需的依賴度。2022年8月，美國(guó)通過(guò)《削減通脹法案》加大低收入社區(qū)光伏稅收優(yōu)惠規(guī)模，同時(shí)在制造端增加稅收抵免，打造本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈。2022年12月，歐盟委員會(huì)正式啟動(dòng)歐盟太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，要在歐洲建立完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，減少對(duì)外依賴，并為歐盟創(chuàng)造價(jià)值。隨著美歐國(guó)家本土光伏產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，中國(guó)光伏企業(yè)出?；?qū)⒚媾R更大競(jìng)爭(zhēng)壓力。

與此同時(shí)，綠色壁壘、社會(huì)壁壘等新貿(mào)易壁壘將提高中國(guó)光伏產(chǎn)品出口成本，影響出口商品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。歐美綠色壁壘和社會(huì)壁壘等正在形成，法國(guó)、韓國(guó)要求進(jìn)口的光伏產(chǎn)品提供碳足跡認(rèn)證，瑞典、意大利要求進(jìn)口的光伏產(chǎn)品提供環(huán)境產(chǎn)品聲明，這在一定程度上制約著中國(guó)光伏產(chǎn)品出口。

我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)研究方向

近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布了“中國(guó)制造”和《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)加快了先進(jìn)太陽(yáng)能電池及部件的智能化制造，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)的深度融合，發(fā)展智能光伏集成運(yùn)維。未來(lái)，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將實(shí)現(xiàn)全程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時(shí)能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

在全球越來(lái)越多的國(guó)家加入碳中和的一致共識(shí)下，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，未來(lái)全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的預(yù)測(cè)，保守情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，相比2020年48.2GW，復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW，相比2020年130GW，復(fù)合增速為15.7%。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5297萬(wàn)千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。據(jù)預(yù)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，到2030年，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)需要達(dá)到9~10億千瓦;到2060年，則需要達(dá)到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來(lái)空前發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展空間的同時(shí)，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》顯示：

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格在2022年底驟然降溫。自2022年10月硅片價(jià)格先于上游硅料環(huán)節(jié)出現(xiàn)大跌，價(jià)格戰(zhàn)全面開(kāi)打，降價(jià)潮迅速向下游電池環(huán)節(jié)蔓延。中國(guó)證券報(bào)記者近日一線走訪調(diào)研多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)后了解到，由于供應(yīng)端新增產(chǎn)能持續(xù)釋放及季節(jié)性終端需求銳減，上下游的心理拉鋸戰(zhàn)變得愈加敏感，“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的觀望情緒濃重。產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格仍未見(jiàn)底，短期內(nèi)跌勢(shì)還將持續(xù)。

2023年光伏設(shè)備產(chǎn)能與需求分析報(bào)告

業(yè)內(nèi)人士表示，降價(jià)會(huì)成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈2023年的關(guān)鍵詞，硅料價(jià)格會(huì)回歸到8萬(wàn)元至12萬(wàn)元/噸的正常區(qū)間。隨著組件產(chǎn)品價(jià)格下降，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎來(lái)復(fù)蘇，2023年光伏裝機(jī)規(guī)模有望提升。

內(nèi)需方面，國(guó)內(nèi)前 11 個(gè)月光伏新增裝機(jī)量 65.7GW，同比增幅 88.7%。外需方面，前 11 個(gè)月光伏組件出口量 137.7GW，同比增幅 66.16%。 進(jìn)入第四季度后，下游需求呈現(xiàn)階段放緩情況。內(nèi)需方面，組件價(jià)格高企引發(fā)觀望 情緒，同時(shí)能源局《關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知》 規(guī)定不將全容量建成作為新能源項(xiàng)目并網(wǎng)的必要條件，年底搶裝槍購(gòu)組件的強(qiáng)度有所降 低。外需方面，前期渠道庫(kù)存有積累，且安裝工人數(shù)量有約束，組件單月出口量至 9 月 份開(kāi)始環(huán)比下降。

上游多晶硅價(jià)格高位盤(pán)整至年底，電池片價(jià)格逆勢(shì)上漲。2022 年多晶硅致密料價(jià)格 攀高盤(pán)整，從年初約 23 萬(wàn)元/噸上漲至 8 月份的 30 萬(wàn)元/噸，隨后在高價(jià)格區(qū)間盤(pán)整持續(xù) 到 11 月底，進(jìn)入 12 月后價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，至 12 月中旬跌破 28 萬(wàn)元關(guān)口。中游硅片價(jià)格 的調(diào)整早于硅料價(jià)格，從 9 月以來(lái)硅片價(jià)格開(kāi)始連續(xù)下調(diào)。但同期電池片的價(jià)格呈現(xiàn)逆 勢(shì)走高的趨勢(shì)。歸結(jié)的主要原因是，硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能增幅較大，電池片環(huán)節(jié)正處 P 型和 N 型技術(shù)迭代，以及兩種 N 型技術(shù)路線尚未明確等因素影響，新增產(chǎn)能存在一定制約，出 現(xiàn)階段性供給緊張。

硅料價(jià)值量占比最大，電池片價(jià)值量占比提升。按照單瓦價(jià)值，扣除主鏈上一環(huán)節(jié) 原材料成本，用單瓦價(jià)差測(cè)算各環(huán)節(jié)價(jià)值量占比情況。以 2022 年 12 月初組件價(jià)格測(cè)算， 1.98 元/瓦的組件價(jià)值中:硅料環(huán)節(jié)價(jià)值量約 0.76 元/w(占比 38.5%),硅片環(huán)節(jié)約 0.13 元 /w(占比 6.7%)、電池片環(huán)節(jié)價(jià)值量約 0.39 元/w(占比 19.8%)、組件環(huán)節(jié)約 0.63 元/w (占比 31.8%)。工業(yè)硅約 0.06 元/w(占比 3.2%)。硅料環(huán)節(jié)和電池片環(huán)節(jié)的價(jià)值量占比 有加大幅度提升，組件環(huán)節(jié)價(jià)值量占比下降。

硅料及電池片環(huán)節(jié)價(jià)差提升明顯。截止 2022 年 12 月：硅料環(huán)節(jié)(扣除工業(yè)硅價(jià)格) 單瓦價(jià)差達(dá)到 0.76 元(較年初上漲 31%)、硅片環(huán)節(jié)(扣除硅料價(jià)格)單瓦價(jià)差達(dá)到 0.13 元(+13%)、電池片環(huán)節(jié)(扣除硅片價(jià)格)單瓦價(jià)差為 0.39 元(26%)、組件環(huán)節(jié)(扣除 電池片價(jià)格)單瓦價(jià)差為 0.63 元(-21%)。

硅料環(huán)節(jié)盈利能力達(dá)到峰值，電池片環(huán)節(jié)觸底改善。2022 年硅料高盈利表現(xiàn)貫穿全 年，頭部企業(yè)毛利率水平達(dá)到 80%，處于歷史高位區(qū)間。硅片環(huán)節(jié)盈利能力承壓，逐季下 滑至 15%-17%區(qū)間，處于 2016 年以來(lái)的低位水平。電池片盈利迎來(lái)強(qiáng)勁修復(fù)，預(yù)計(jì)年末毛利率可達(dá)到 20%左右，恢復(fù)至 2019 年水平。一體化企業(yè)的盈利也處于修復(fù)趨勢(shì)，三季 度頭部企業(yè)毛利率水平約 13-15%，預(yù)計(jì)四季度可以恢復(fù)至 15%以上。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)“跳水”

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年前11個(gè)月，多晶硅價(jià)格較年初上漲31.30%;硅片價(jià)格較年初上漲24.84%;電池片價(jià)格較年初上漲26.41%;組件價(jià)格較年初上漲4.45%。

針對(duì)這一情況，相關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈健康發(fā)展。8月24日，工信部等三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》，提出部署促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，規(guī)范行業(yè)秩序，積極穩(wěn)妥有序地推進(jìn)全國(guó)光伏市場(chǎng)建設(shè)。10月9日，上述三部門(mén)集體約談了部分多晶硅骨干企業(yè)及行業(yè)機(jī)構(gòu)，引導(dǎo)相關(guān)單位加強(qiáng)自律自查和規(guī)范管理。10月28日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，從八方面著力紓解光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能、價(jià)格堵點(diǎn)，提升光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套供應(yīng)保障能力。

相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展起到積極促進(jìn)作用。自10月底起，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格開(kāi)始松動(dòng)，硅片環(huán)節(jié)率先降價(jià)。10月31日，TCL中環(huán)下調(diào)各尺寸單晶硅片價(jià)格，降幅為3.1%～4.1%。11月24日，隆基綠能將主流166mm、182mm單晶硅片的報(bào)價(jià)分別下調(diào)1.4%和1.6%。緊接著11月27日，TCL中環(huán)再度下調(diào)單晶硅片價(jià)格。目前，硅片已成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格跌幅最大的環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)，166mm、182mm、210mm三種型號(hào)的單晶硅片成交均價(jià)分別降至5.08元/片、5.41元/片、7.25元/片，周環(huán)比跌幅分別為15.2%、20%、18.4%。12月23日，隆基綠能和TCL中環(huán)再次下調(diào)硅片價(jià)格，相較之前，全線降幅均超過(guò)20%。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)統(tǒng)計(jì)，2022年12月國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量減少至27.5GW，環(huán)比下降23.8%，減少量主要來(lái)源于一線企業(yè)降低開(kāi)工率。其中，單晶硅片產(chǎn)量為26.7GW，環(huán)比下降24.4%，多晶硅片產(chǎn)量維持在0.8GW，環(huán)比持平。

值得關(guān)注的是，目前全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)“跳水”。1月5日，硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，硅片價(jià)格繼續(xù)下跌。M6單晶硅片(166mm/155μm)價(jià)格區(qū)間在3.2元/片-3.55元/片，成交均價(jià)降至3.5元/片，周環(huán)比跌幅為20.5%;M10單晶硅片(182mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在3.6元/片-3.8元/片，成交均價(jià)降至3.74元/片，周環(huán)比跌幅為17.4%;G12單晶硅片(210mm/150μm)價(jià)格區(qū)間在4.75元/片-5元/片，成交均價(jià)降至4.9元/片，周環(huán)比跌幅為25.3%。電池端，主流電池片報(bào)價(jià)在0.8元/W-0.85元/W，環(huán)比下跌26%。

一直堅(jiān)挺的硅料價(jià)格也步入下降通道。PV InfoLink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，多晶硅致密料現(xiàn)貨均價(jià)為190元/KG，最低價(jià)格為160元/KG。

組件價(jià)格也在下降。PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，182mm、210mm單晶PERC組件現(xiàn)貨均價(jià)為1.83元/W，較前一周報(bào)價(jià)下降3.4%。

劇烈的降價(jià)調(diào)整引發(fā)不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)洗牌的擔(dān)憂。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國(guó)光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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