大豆油價(jià)格調(diào)研 豆油行業(yè)市場(chǎng)需求及價(jià)格走勢(shì)分析

• 方蔓桃 2023年2月10日 來(lái)源：百度 1036 66
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目前中國(guó)、美國(guó)、巴西、阿根廷豆油產(chǎn)量占比較大，其中中國(guó)、美國(guó)、巴西也同時(shí)是全球豆油主要消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)由于龐大的需求驅(qū)動(dòng)下，雖然產(chǎn)量占比最高，但仍需向外進(jìn)口以滿足自身需求，進(jìn)口量?jī)H次于印度。巴西、阿根廷收益于上游大豆種植業(yè)優(yōu)勢(shì)，在滿足自身豆油壓榨需求后

大豆油行業(yè)市場(chǎng)多大?從全球豆油產(chǎn)量區(qū)域分布情況來(lái)看，2020/21年度，中國(guó)豆油產(chǎn)量達(dá)到了16666千噸，占全球總產(chǎn)量的28.12%，排名全球第一;其次為美國(guó)，占比19.15%;巴西以15.18%的產(chǎn)量占比排名第三。

大豆油是世界上最常用的食用油之一，是我國(guó)國(guó)民，特別是北方人的主要食用油之一。中國(guó)是大豆的發(fā)源地，其種植歷史距今已有5000多年。大豆油主產(chǎn)東北諸省及華東、華北、西北和中南各地區(qū)，行銷(xiāo)全國(guó)，大豆油在食用油整體所占比例保持在38%左右。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年大豆油行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢(xún)報(bào)告》顯示：

大豆油行業(yè)市場(chǎng)需求分析

2020/2021年度，全球豆油進(jìn)口量為11599千噸。其中，印度以3243千噸排名第一，占總進(jìn)口量的27.96%;其次為中國(guó)，雖然中國(guó)豆油產(chǎn)量排名全球第一，但在巨大的需求驅(qū)動(dòng)下，依舊需要從外進(jìn)口，2020/21年度進(jìn)口量為1231千噸，占比10.61%;第三名為孟加拉國(guó)，進(jìn)口量占比為5.73%。

目前中國(guó)、美國(guó)、巴西、阿根廷豆油產(chǎn)量占比較大，其中中國(guó)、美國(guó)、巴西也同時(shí)是全球豆油主要消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)由于龐大的需求驅(qū)動(dòng)下，雖然產(chǎn)量占比最高，但仍需向外進(jìn)口以滿足自身需求，進(jìn)口量?jī)H次于印度。巴西、阿根廷收益于上游大豆種植業(yè)優(yōu)勢(shì)，在滿足自身豆油壓榨需求后，依舊可以向外出口豆油，而美國(guó)主要向外出口大豆，豆油出口量相對(duì)較少。2020/21年度，美國(guó)、中國(guó)、巴西豆油結(jié)存量位列前三，擁有一定的儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前，我國(guó)自有的大豆、玉米、菜籽等油料作物單產(chǎn)水平有限，流通環(huán)節(jié)被國(guó)外控制的情況下，作為主要油料作物的花生卻風(fēng)景這邊獨(dú)好。我國(guó)的自有花生品種無(wú)論是單產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量還是育種研發(fā)能力，都達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)作為食用植物油的消費(fèi)大國(guó)，食用植物油生產(chǎn)所需大豆、菜籽等農(nóng)作物的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足全部需求，原料進(jìn)口依存度較高。出于國(guó)家安全戰(zhàn)略考慮，我國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策層面對(duì)油料作物的種植及油脂的加工、流通、儲(chǔ)備、進(jìn)出口等各個(gè)環(huán)節(jié)采取多種措施，促進(jìn)食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障我國(guó)食用植物油供給安全。

從長(zhǎng)期來(lái)看，在美豆期價(jià)處于高位水平、國(guó)內(nèi)疫情影響油脂消費(fèi)的情況下，2022年國(guó)內(nèi)大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)將在9400-9500萬(wàn)噸的區(qū)間，較上年有小幅下降。進(jìn)入8月份之后，國(guó)內(nèi)豆油市場(chǎng)將進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)旺季，大型節(jié)假日集中，將會(huì)明顯拉升豆油的需求，走貨量大概率將會(huì)回升，從而帶動(dòng)豆油庫(kù)存呈現(xiàn)出季節(jié)性的減少趨勢(shì)。在進(jìn)口大豆原料供應(yīng)較上年偏緊的情況下，豆油市場(chǎng)將存在走高的空間。

當(dāng)前，我國(guó)自有的大豆、玉米、菜籽等油料作物單產(chǎn)水平有限，流通環(huán)節(jié)被國(guó)外控制的情況下，作為主要油料作物的花生卻風(fēng)景這邊獨(dú)好。我國(guó)的自有花生品種無(wú)論是單產(chǎn)水平、產(chǎn)品質(zhì)量還是育種研發(fā)能力，都達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)作為食用植物油的消費(fèi)大國(guó)，食用植物油生產(chǎn)所需大豆、菜籽等農(nóng)作物的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無(wú)法滿足全部需求，原料進(jìn)口依存度較高。出于國(guó)家安全戰(zhàn)略考慮，我國(guó)在產(chǎn)業(yè)政策層面對(duì)油料作物的種植及油脂的加工、流通、儲(chǔ)備、進(jìn)出口等各個(gè)環(huán)節(jié)采取多種措施，促進(jìn)食用植物油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，保障我國(guó)食用植物油供給安全。

我國(guó)是全球最大的大豆油生產(chǎn)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)大豆油產(chǎn)量為1793.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%，2013-2021年大豆油產(chǎn)量CAGR為5.97%。

雖然我國(guó)是全球最大的大豆油生產(chǎn)地區(qū)，但進(jìn)口量遠(yuǎn)大于出口量，主要受?chē)?guó)內(nèi)大豆供應(yīng)不足的影響，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年三年大豆油進(jìn)口量增長(zhǎng)迅速，2021年進(jìn)口量達(dá)到110.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.3%，截至2022年1-5月我國(guó)大豆油進(jìn)口量為9.4萬(wàn)噸，同比下降79.02%，出口量為3.64萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)324.18%。

進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-5月我國(guó)大豆油進(jìn)口金額為1.27億美元，同比下降67.57%，出口金額為0.58億美元，同比增長(zhǎng)417.78%。

從我國(guó)大豆油進(jìn)口來(lái)源地來(lái)看，阿根廷、巴西、俄羅斯聯(lián)邦是我國(guó)大豆油主要進(jìn)口地區(qū)，2021年進(jìn)口量分別為44.79萬(wàn)噸、40.83萬(wàn)噸與15.71萬(wàn)噸，三個(gè)地區(qū)進(jìn)口量合計(jì)占比91.29%。

數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)豆油供給量達(dá)1637.9萬(wàn)噸，年度需求總量達(dá)1645.0萬(wàn)噸，年度國(guó)內(nèi)大豆油供需缺口為7.1萬(wàn)噸。大豆油出現(xiàn)供需缺口，主要原因是大豆進(jìn)口數(shù)量同比下降。大豆進(jìn)口量在第三、第四季度出現(xiàn)下滑，跌幅超過(guò)35%，導(dǎo)致全年大豆進(jìn)口量同比下降7.85%，達(dá)8806.6萬(wàn)噸。

大豆油行業(yè)前景分析

大豆油價(jià)格低廉的優(yōu)勢(shì)也是影響消費(fèi)者選擇的重要因素，預(yù)計(jì)未來(lái)全球大豆油消費(fèi)量將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，2022年全球大豆油消費(fèi)量將突破7000萬(wàn)噸;大豆油市場(chǎng)目前延續(xù)市場(chǎng)化主導(dǎo)的趨勢(shì)，但深受?chē)?guó)家政策的影響。

大豆油亞油酸含量豐富，物美價(jià)廉，成為不少家庭食用油的重要選擇。隨著國(guó)際市場(chǎng)的不斷開(kāi)發(fā)，進(jìn)口大豆的涌入，進(jìn)一步降低了我國(guó)大豆油生產(chǎn)成本，近年大豆油市場(chǎng)上涌現(xiàn)出以金龍魚(yú)大豆油、元寶大豆油、口福大豆油為代表的一眾優(yōu)質(zhì)大豆油品牌。

2020-2022年我國(guó)大豆油市場(chǎng)價(jià)格呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，2021年10月全國(guó)大豆油市場(chǎng)價(jià)格為12.20元/公斤，達(dá)到全年最高點(diǎn)，2022年開(kāi)始，我國(guó)大豆油市場(chǎng)價(jià)增長(zhǎng)迅速，截至2022年5月達(dá)到12.89元/公斤。

中國(guó)油脂壓榨行業(yè)迅速發(fā)展下去，而大豆壓榨在中國(guó)油脂生產(chǎn)加工行業(yè)中獨(dú)享了江山半壁，其總生產(chǎn)能力占?jí)赫ビ椭袠I(yè)的60%左右。以往在我國(guó)為了能發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，曾注重燃料在農(nóng)村加工，以建中小型煉油廠為主導(dǎo)，這類(lèi)中小型企業(yè)生產(chǎn)制造規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)效益低、安全系數(shù)低、沒(méi)法和國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。而當(dāng)代油脂廠的規(guī)模因?yàn)榭萍歼M(jìn)步，交通發(fā)達(dá)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈，經(jīng)營(yíng)規(guī)模特別大。

在中國(guó)大豆旺盛的需求增長(zhǎng)中，美國(guó)大豆出口量也呈井噴式增長(zhǎng)。特別是在近期，大豆油受益于接踵而至不斷增加的訂單，芝加哥商品期貨交易所(CBOT)大豆價(jià)格水漲船高，不僅穩(wěn)穩(wěn)站上900美分/蒲式耳上方，大豆油價(jià)格也重新刷新了最近7個(gè)月高點(diǎn)，而且就在最近幾周，芝加哥大豆油價(jià)格指數(shù)大有繼續(xù)上行趨勢(shì)。

報(bào)告對(duì)于大豆油產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷(xiāo)商、行業(yè)管理部門(mén)以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價(jià)值，對(duì)于研究我國(guó)大豆油行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

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