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農(nóng)業(yè)保險助推鄉(xiāng)村振興 農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場分析

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場如何?2022年,財政部貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,切實履行發(fā)展農(nóng)業(yè)保險牽頭責(zé)任,會同有關(guān)方面持續(xù)推動我國農(nóng)業(yè)保險“擴面、增品、提標(biāo)”,穩(wěn)定農(nóng)戶種糧收益,支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,服務(wù)保障國家糧食安全,農(nóng)業(yè)保險提供風(fēng)險保障超過5萬億元。

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場如何?2022年,財政部貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,切實履行發(fā)展農(nóng)業(yè)保險牽頭責(zé)任,會同有關(guān)方面持續(xù)推動我國農(nóng)業(yè)保險“擴面、增品、提標(biāo)”,穩(wěn)定農(nóng)戶種糧收益,支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,服務(wù)保障國家糧食安全,農(nóng)業(yè)保險提供風(fēng)險保障超過5萬億元。

據(jù)全國農(nóng)業(yè)保險數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)計,2022年,我國農(nóng)業(yè)保險為1.67億戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險保障5.46萬億元,農(nóng)業(yè)保險支農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)、強農(nóng)作用進一步發(fā)揮。全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模1192億元,同比增長23%,鞏固我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模全球第一地位。其中,中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼434.53億元,同比增長30.3%。

2022年,財政部貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署,切實履行發(fā)展農(nóng)業(yè)保險牽頭責(zé)任,會同有關(guān)方面持續(xù)推動我國農(nóng)業(yè)保險“擴面、增品、提標(biāo)”,穩(wěn)定農(nóng)戶種糧收益,支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,服務(wù)保障國家糧食安全。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

農(nóng)業(yè)保險提供行業(yè)市場分析

據(jù)全國農(nóng)業(yè)保險數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)統(tǒng)計,2022年,我國農(nóng)業(yè)保險為1.67億戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險保障5.46萬億元,農(nóng)業(yè)保險支農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)、強農(nóng)作用進一步發(fā)揮。全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模1192億元,同比增長23%,鞏固我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模全球第一地位。其中,中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼434.53億元,同比增長30.3%。

據(jù)中國銀保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù),2022年我國農(nóng)業(yè)保險保費收入規(guī)模達1219億元,較上年同比增長24.90%。由此,農(nóng)業(yè)保險保費收入超過責(zé)任保險,成為財險公司第三大險種。

農(nóng)業(yè)保險是有效分散農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險的重要手段,是惠農(nóng)促共富的重要舉措,對保障糧食安全、重要農(nóng)產(chǎn)品供給和農(nóng)民收益,推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等具有重要作用。近年來,我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展取得顯著成效,農(nóng)業(yè)保險保費收入呈現(xiàn)快速增長,2019年、2020年、2021年分別為672億元、815億元、976億元,其間增速明顯超過同期財產(chǎn)保險公司原保險保費增長。農(nóng)業(yè)保險為農(nóng)戶提供風(fēng)險保障從2012年的0.9萬億元增長至2021年的4.7萬億元,近10年年均增長率為20.2%。

中國銀保監(jiān)會2022年10月披露的數(shù)據(jù)還顯示,我國農(nóng)業(yè)保險承保主要農(nóng)作物面積達到21億畝,約占全國播種面積的84%,承保農(nóng)作物品種超過210種,基本覆蓋我國主要糧食作物和糖料、油料、生豬等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品,為服務(wù)國家糧食安全和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了重要保障。

如今,農(nóng)業(yè)保險“安全網(wǎng)”織得越來越牢,農(nóng)民面對風(fēng)險有了底氣。遂川縣水稻種植保險承保機構(gòu)工作人員告訴記者,2021年,全縣范圍內(nèi)有2.16萬畝受損水稻獲保險賠付229.6萬元,相關(guān)投保農(nóng)戶得到了及時賠付,充分體現(xiàn)出農(nóng)業(yè)保險災(zāi)后損失補償作用。

“我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模全球第一的地位持續(xù)得到鞏固,但不會一味刻意追求擴大規(guī)模?!焙涡フJ(rèn)為,今后農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的重點將會從規(guī)模轉(zhuǎn)移到質(zhì)量,“在確保規(guī)模穩(wěn)步增長的同時,進一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險保費補貼制度,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”。

推動農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的政策在不斷完善。2022年出臺的《農(nóng)業(yè)保險承保理賠管理辦法》進一步規(guī)范了農(nóng)業(yè)保險承保理賠管理,加強農(nóng)業(yè)保險監(jiān)管,切實保障投保農(nóng)戶權(quán)益,還順應(yīng)農(nóng)業(yè)保險最新發(fā)展趨勢,增加了線上化、科技賦能、信息安全等有關(guān)條款。2023年1月,中國保險行業(yè)協(xié)會印發(fā)《農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品開發(fā)指引》,是保險業(yè)首次從行業(yè)自律層面制定農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)性文件,覆蓋農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品開發(fā)全過程,可為產(chǎn)品開發(fā)提供較為詳細的指導(dǎo)。

農(nóng)業(yè)保險更好地服務(wù)“三農(nóng)”,提高農(nóng)業(yè)保險深度與農(nóng)業(yè)保險密度,需要持續(xù)“擴面、增品、提標(biāo)”。從基層的呼聲來看,期盼適度擴大中央財政保費補貼險種范圍,將規(guī)模大、特色強的地方農(nóng)產(chǎn)品納入補貼范圍,提高保險普惠程度。

從相關(guān)省份的做法來看,“擴面”方面,在主要險種保持較高覆蓋率的基礎(chǔ)上,通過整合地方特色農(nóng)業(yè)保險品種、優(yōu)化保險方案、實施以獎代補政策等措施,提高政策性農(nóng)業(yè)保險的覆蓋率?!霸銎贰狈矫妫谠械闹醒胴斦a貼主要作物農(nóng)業(yè)保險的基礎(chǔ)上,擴大保險品種,各級財政給予較高比例的保費補貼?!疤針?biāo)”方面,在不增加農(nóng)戶負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)上,提高保障水平。例如,南方有的省將水稻種植保險的保額由原來的每畝400元提高到每畝500元,費率保持3%不變。同時,通過引入競爭機制,在相關(guān)險種保費不變的基礎(chǔ)上,提高保額,讓農(nóng)戶實實在在受惠。

近年來,我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展取得顯著成效,在中央和地方各級政府持續(xù)、大力的補貼之下,農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險保障作用在不斷增強。2022年三大主糧完全成本保險和種植收入保險政策已經(jīng)實現(xiàn)13個糧食主產(chǎn)省份826個產(chǎn)糧大縣全覆蓋。

近年來,中國農(nóng)業(yè)保險體制機制日益完善。2007年起,中央財政為農(nóng)業(yè)保險投保農(nóng)戶提供一定的保費補貼,拉開了發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險的序幕。2021年,中央財政撥付保費補貼333.45億元,帶動農(nóng)業(yè)保險實現(xiàn)保費收入965.18億元,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險保障4.78萬億元。目前,中國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模已超越美國,成為全球農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模最大的國家。

同時,財政部等部門采取多種舉措,不斷加強農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金管理。今年初,財政部修訂出臺《中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼管理辦法》,優(yōu)化大宗農(nóng)產(chǎn)品保費補貼比例體系和地方特色農(nóng)產(chǎn)品保險獎補政策,促進承保機構(gòu)降本增效,確保農(nóng)業(yè)保險政策精準(zhǔn)滴灌?!掇k法》提出,農(nóng)業(yè)保險承保機構(gòu)應(yīng)當(dāng)公平、合理擬訂農(nóng)業(yè)保險條款和費率,保險費率應(yīng)當(dāng)按照保本微利原則厘定,綜合費用率不高于20%。財政部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,《辦法》明確了政策性農(nóng)業(yè)保險綜合費用率20%這一“紅線”,將促進農(nóng)業(yè)保險承保機構(gòu)降本增效。

農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場前景分析、

我國已成為全球最大的農(nóng)業(yè)保險市場,但做大農(nóng)業(yè)保險“蛋糕”,持續(xù)推動提升保險業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”能力的任務(wù)依然艱巨。2019年9月,財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等4部門印發(fā)的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,到2030年,農(nóng)業(yè)保險持續(xù)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級,總體發(fā)展基本達到國際先進水平,實現(xiàn)補貼有效率、產(chǎn)業(yè)有保障、農(nóng)民得實惠、機構(gòu)可持續(xù)的多贏格局。

農(nóng)業(yè)保險以政策性農(nóng)業(yè)保險為主,而我國針對農(nóng)業(yè)保險發(fā)展的財政保費補貼無法做到覆蓋全部的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。由中國農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理研究會、中華聯(lián)合保險集團、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟研究中心等單位共同編制的《中國農(nóng)業(yè)風(fēng)險管理發(fā)展報告2022》指出,農(nóng)業(yè)保險擴面不夠和特色農(nóng)產(chǎn)品保險覆蓋率低,糧食產(chǎn)品保險地方配套壓力大,農(nóng)業(yè)保險應(yīng)收保費問題突出,農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營成本高,大災(zāi)風(fēng)險分散機制尚未建立。

農(nóng)業(yè)保險是減輕農(nóng)業(yè)災(zāi)害、穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的重要工具。統(tǒng)計顯示,去年我國農(nóng)業(yè)保險為1.67億戶次農(nóng)戶提供風(fēng)險保障5.46萬億元,農(nóng)業(yè)保險支農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)、強農(nóng)作用進一步發(fā)揮。全年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模1192億元,同比增長23%,鞏固我國農(nóng)業(yè)保險保費規(guī)模全球第一地位。其中,中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼434.53億元,同比增長30.3%。

“財政支持是加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的重要保障,中央財政撥付農(nóng)業(yè)保險保費補貼較大幅度增長,體現(xiàn)了支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、維護糧食安全的決心?!睂ν饨?jīng)貿(mào)大學(xué)風(fēng)險管理與保險學(xué)系主任何小偉表示,作為一種機制性安排,農(nóng)業(yè)保險越來越受到重視。

風(fēng)險保障是農(nóng)業(yè)保險的核心功能,保險保額是衡量農(nóng)業(yè)保險風(fēng)險保障能力的重要指標(biāo)?!拔覈r(nóng)業(yè)保險總保障額度從2007年的1126億元增長至2022年的5.46萬億元,風(fēng)險保障水平大幅提升?!敝袊r(nóng)業(yè)大學(xué)國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村保險研究中心副主任任金政告訴記者。

農(nóng)業(yè)保險日益成為廣大農(nóng)戶的“定心丸”和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“穩(wěn)定器”,農(nóng)民獲得感顯著提高。近年來,在南方寒露風(fēng)、江浙滬臺風(fēng)、河南特大暴雨等自然災(zāi)害后,農(nóng)業(yè)保險均發(fā)揮了助力農(nóng)戶恢復(fù)再生產(chǎn)的重要作用。

春節(jié)后首個工作日召開的國務(wù)院常務(wù)會議亮出多項舉措,釋放出促進經(jīng)濟穩(wěn)步回升的積極信號。按照國常會要求,提早謀劃春耕備耕,確保糧食安全“開門穩(wěn)”。

“為了全面提升糧食產(chǎn)能,讓中國飯碗端得更牢,2022年年底,中央經(jīng)濟工作會議和中央農(nóng)村工作會議同時明確實施新一輪‘千億斤糧食產(chǎn)能提升行動’。今年我國糧食生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)重點是‘兩穩(wěn)兩擴兩提’,即穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量,擴大豆、擴油料,提單產(chǎn)、提自給率。”

國家層面高度重視農(nóng)業(yè)保險。2022年中央一號文件首次將“強化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)”單獨列為一項重要內(nèi)容,提及保險達10次之多。隨后的2022年2月25日,銀保監(jiān)會發(fā)布《農(nóng)業(yè)保險承保理賠管理辦法》進一步加強農(nóng)業(yè)保險監(jiān)管、規(guī)范農(nóng)業(yè)保險承保理賠管理。如,順應(yīng)農(nóng)業(yè)保險最新發(fā)展趨勢,增加了線上化、科技賦能、信息安全等有關(guān)條款。隨著政策面大力支持農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的逐步推進,農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品范圍不斷擴大,模式不斷創(chuàng)新,發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)持續(xù)向好的趨勢。

《2022-2027年農(nóng)業(yè)保險行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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