金剛石線行業(yè)市場需求 金剛石線行業(yè)競爭格局

• 吳澳燕 2023年2月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 381 18
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金剛石線指金剛石切割線的簡稱，是把金剛石的微小顆粒固結(jié)在切割鋼線上，制成的金剛石切割線，用于切割玻璃、陶瓷、硅、寶石等硬脆材料。

金剛石線指金剛石切割線的簡稱，是把金剛石的微小顆粒固結(jié)在切割鋼線上，制成的金剛石切割線，用于切割玻璃、陶瓷、硅、寶石等硬脆材料。

金剛石線是通過一定的方法，將金剛石微粉顆粒以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的。通過金剛石線切割機(jī)，金剛石線與物件間進(jìn)行高速磨削運(yùn)動，從而實現(xiàn)切割的目的。金剛石線主要用于晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。

從晶體硅切割技術(shù)的發(fā)展歷程來看，硅片切割方法經(jīng)歷了內(nèi)圓鋸切割、游離磨料砂漿切割、金剛石線切割的技術(shù)升級路線，其中每一步改進(jìn)都帶來了原材料利用率、切割效率的提升和硅片單位切割成本的降低。目前，主要的單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛石線切割工藝。實際生產(chǎn)應(yīng)用中，金剛石線的性能指標(biāo)主要可表現(xiàn)為以下三個方面：切割能力、切割質(zhì)量、斷線率。

金剛石線行業(yè)市場需求

從金剛石線產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是金剛石微粉、鋼線和鎳;產(chǎn)業(yè)鏈中游是金剛石線生產(chǎn)制造;下游金剛石線主要用于晶體硅、藍(lán)寶石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。其中2021年光伏晶硅切片占總需求量的90%以上。

從上游金剛石微粉產(chǎn)量來看，近年來我國金剛石微粉基本保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國金剛石微粉產(chǎn)量為50.8億克拉，同比增長4.96%。2021年產(chǎn)量達(dá)到53.9億克拉，增速加快。

2022 年金剛石線的市場需求預(yù)計將達(dá)到 1500 億米，2023 年金剛石線的需求將突破 2500 億米。我國金剛石線行業(yè)起步較晚，2014年以前主要被日本廠商壟斷，國內(nèi) 2015 年左右實現(xiàn)電鍍金剛石技術(shù)突破，目前只有少數(shù)頭部企業(yè)擁有完整地金剛石線生產(chǎn)工藝。

金剛石線的生產(chǎn)工藝主要包括母線預(yù)處理、電鍍鎳層、金剛石微粉預(yù)處理、上砂和加厚鍍鎳環(huán)節(jié)。其中微粉處理和上砂工藝有較高的技術(shù)壁壘，微粉處理是對金剛石顆粒進(jìn)行化學(xué)加工使其獲得一定的質(zhì)量和晶形狀態(tài)(如果金剛石顆粒晶形偏圓則鋒利度會大大降低)。

截至2021年末，硅片行業(yè)前五大企業(yè)的產(chǎn)量約占市場產(chǎn)量的84%，全球前十大硅片生產(chǎn)企業(yè)均位于我國。隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源等頭部企業(yè)紛紛宣布硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，快速拉升硅片市場需求。截斷機(jī)、開方機(jī)、磨倒一體機(jī)、切片機(jī)等光伏切割設(shè)備在硅片制造環(huán)節(jié)中不可或缺，硅片擴(kuò)產(chǎn)的高確定性，為光伏切割設(shè)備持續(xù)貢獻(xiàn)新增需求。

隨著全球氣候變暖，可再生能源日益受到重視，能源轉(zhuǎn)型推動光伏行業(yè)高景氣發(fā)展，同時為光伏設(shè)備企業(yè)提供了廣闊的市場空間。硅片產(chǎn)能的持續(xù)增長將帶來大量硅片端設(shè)備的需求，因此對光伏切割設(shè)備市場規(guī)模進(jìn)行測算：預(yù)計 2021-2023年新增硅片產(chǎn)能分別為168GW、170GW、184GW，假設(shè)新增光伏切割設(shè)備需求量等于新增硅片產(chǎn)能。

光伏行業(yè)需求快速增長背景下，硅料價格受供需關(guān)系影響維持高位，硅片廠商需要新型金剛石線技術(shù)降低切割成本。目前碳鋼金剛石線的線徑已接近產(chǎn)業(yè)化極限，鎢絲金剛石線線徑具有更細(xì)的理論水平。鎢絲金剛石線具有更高的韌性和破斷力，能夠有效降低硅片損耗，適合切割大尺寸、薄片化硅片。

金剛石線行業(yè)競爭格局

從全球市場競爭格局來看，國產(chǎn)廠商逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代，美暢股份為金剛線行業(yè)的龍頭企業(yè)。2014年之前金剛石線主要從日本進(jìn)口，以旭金剛石和中村超硬為主的日本企業(yè)占據(jù)了金剛石線市場的大部分份額，日本在電鍍金剛線市場長期處于壟斷地位。

早期日本廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢，基本壟斷了金剛石線市場。但由于產(chǎn)品價格較高且產(chǎn)能有限，金剛石線未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。該時期代表性企業(yè)有旭金剛石工業(yè)株式會社、中村超硬株式會社、瑞德株式會社、聯(lián)合材料株式會社等10余家廠商。

中國以美暢股份等為代表的國內(nèi)企業(yè)通過多年研發(fā)，在2014年和2015年實現(xiàn)了技術(shù)的突破，打破了日本電鍍金剛石線“卡脖子”的局面，并在國內(nèi)實現(xiàn)了規(guī)?；纳a(chǎn)，產(chǎn)品性價比上對日本產(chǎn)品實現(xiàn)了完全的進(jìn)口替代。2020年美暢股份金剛線出貨量市場份額占比44%，位居全球第一，其次是高測股份、三超新材、岱勒新材、恒星科技與東尼電子。

從國內(nèi)市場競爭格局來看，國內(nèi)廠商在技術(shù)和研發(fā)方面的追趕以及國家政策支持，如今已基本實現(xiàn)全面國產(chǎn)化。目前行業(yè)的主要企業(yè)包括旭金剛石(日企)、美暢股份、高測股份、岱勒新材、三超新材、東尼電子、恒星科技等。近年來金剛石線價格下降加速出清小企業(yè)，行業(yè)集中度提升明顯，2021年，行業(yè)CR5躍升至92%。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國金剛石線行業(yè)市場調(diào)研與競爭格局預(yù)測報告》。本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家工信部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志以及專業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對中國金剛石線及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點分析了中國金剛石線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國金剛石線行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。

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