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農(nóng)藥行業(yè)預測 2023年農(nóng)藥行業(yè)有望迎來供需再平衡

農(nóng)藥,是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。生物農(nóng)藥是指利用生物活體(真菌,細菌,昆蟲病毒,轉(zhuǎn)基因生物,天敵等)或其代謝產(chǎn)物(信息素,生長素,萘乙酸,2,4-D等)針對農(nóng)業(yè)有害

農(nóng)藥,是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。生物農(nóng)藥(Biological pesticide)是指利用生物活體(真菌,細菌,昆蟲病毒,轉(zhuǎn)基因生物,天敵等)或其代謝產(chǎn)物(信息素,生長素,萘乙酸,2,4-D等)針對農(nóng)業(yè)有害生物進行殺滅或抑制的制劑。

農(nóng)藥廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。農(nóng)藥品種很多,按用途主要可分為殺蟲劑、殺螨劑、殺鼠劑、殺線蟲劑、殺軟體動物劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等;按原料來源可分為礦物源農(nóng)藥(無機農(nóng)藥)、生物源農(nóng)藥(天然有機物、微生物、抗生素等)及化學合成農(nóng)藥;按化學結(jié)構(gòu)分,主要有有機氯、有機磷、有機氮、有機硫、氨基甲酸酯、擬除蟲菊酯、酰胺類化合物、脲類化合物、醚類化合物、酚類化合物、苯氧羧酸類、脒類、三唑類、雜環(huán)類、苯甲酸類、有機金屬化合物類等,它們都是有機合成農(nóng)藥;根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、乳劑、乳油、乳膏、糊劑、膠體劑、熏蒸劑、熏煙劑、煙霧劑、顆粒劑、微粒劑及油劑等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示:

農(nóng)藥廣義的定義是指用于預防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)、控制、影響植物和有害生物代謝、生長、發(fā)育、繁殖過程的化學合成或者來源于生物、其他天然產(chǎn)物及應用生物技術(shù)產(chǎn)生的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。狹義上是指在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,為保障、促進植物和農(nóng)作物的成長,所施用的殺蟲、殺菌、殺滅有害動物(或雜草)的一類藥物統(tǒng)稱。特指在農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲以及調(diào)節(jié)植物生長、除草等藥劑。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020年全球除草劑市場份額占比達到44.2%,殺菌劑和殺蟲劑占比分比為27.1%、25.3%??傮w上來講,除草劑用量在全球的農(nóng)藥用量占比中有著最大的比重,是最為重要的農(nóng)藥品種之一。草甘膦是全球最大的除草劑品種。據(jù)世界農(nóng)化網(wǎng)數(shù)據(jù),草甘膦除草劑市場份額為18%,第二的草銨膦就僅占全球市場的3%,其余農(nóng)藥占比較小。

根據(jù)原料來源可分為有機農(nóng)藥、無機農(nóng)藥、植物性農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥。此外,還有昆蟲激素。根據(jù)加工劑型可分為粉劑、可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳劑、乳油、濃乳劑、乳膏、糊劑、膠體劑、熏煙劑、熏蒸劑、煙霧劑、油劑、顆粒劑和微粒劑等。大多數(shù)是液體或固體,少數(shù)是氣體。

根據(jù)防治對象,可分為殺蟲劑、殺菌劑、殺螨劑、殺線蟲劑、殺鼠劑、除草劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等。根據(jù)加工劑型可分為可濕性粉劑、可溶性粉劑、乳劑、乳油、濃乳劑、乳膏、糊劑、膠體劑、熏煙劑、熏蒸劑、煙霧劑、油劑、顆粒劑、微粒劑等。農(nóng)藥是液體或固體形態(tài)和氣體。根據(jù)害蟲或病害的各類以及農(nóng)藥本身物理性質(zhì)的不同,采用不同的用法。如制成粉末撒布,制成水溶液、懸浮液、乳濁液噴射,或制成蒸氣或氣體熏蒸等。

農(nóng)藥行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年,農(nóng)藥企業(yè)安道麥A、華邦健康、諾普信、長青股份營業(yè)收入分別為310.39億元、123.59億元、45.01億元、37.65億元,同比變化率分別為9.12%、13.63%、8.94% 、25.15%;2022年三季度,安道麥A、華邦健康、諾普信、長青股份營業(yè)收入分別為280.78億元、101.81億元、32.06億元、32.91億元,同比變化率分別為24.85%、17.98%、-2.91%、26.56%。

根據(jù)聯(lián)合國《世界人口展望2022》數(shù)據(jù)及預測,2022年全球人口將突破80億人,2030年和2050年,人口規(guī)模將分別上升至85億人和97億人,全球人口數(shù)量持續(xù)增長。農(nóng)藥的需求與人口的增長密切相關(guān),人口的增長帶動農(nóng)作物的種植,從而帶動農(nóng)藥的需求。根據(jù)PhillipsMcDougall數(shù)據(jù),2010年至2021年,全球農(nóng)藥市場規(guī)模從471.71億美元增長至734.2億美元,整體呈現(xiàn)增長趨勢。

2022年6月中國其他農(nóng)藥進口數(shù)量為0.3萬噸,出口數(shù)量為1.6萬噸;進口金額為1889萬美元,出口金額為4511萬美元;近一年中國其他農(nóng)藥出口總金額大于進口總金額,貿(mào)易順差為主,出口均價2819美元/噸。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年9月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為18.8萬噸,同比下降2.6%;2022年1-9月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)累計產(chǎn)量為188.1萬噸,累計下降1.9%;2016-2021年中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量2020年起呈現(xiàn)上升趨勢。2022年1-9月中國化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)各省市產(chǎn)量top1遠高于其他地區(qū),2022年9月江蘇省化學農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為4.73萬噸,2022年1-9月累計產(chǎn)量為44.89萬噸。

防治病蟲害的農(nóng)藥使用剛性需求,一方面是保障國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給的總體要求,另一方面是重大病蟲害重發(fā)趨勢明顯,預防性和應急性防控要求高,因此農(nóng)藥使用量基本穩(wěn)定,不可能有較大幅度增長或下降。

農(nóng)藥價格保持增長態(tài)勢。受安全環(huán)保、能耗雙控等政策影響,加之基礎原材料大幅漲價,產(chǎn)能未能得到充分釋放,庫存水平下降,國際上疫情繼續(xù)沖擊著正常的生產(chǎn)秩序等,2021年以來,我國農(nóng)藥價格迎來了近10年來最瘋狂的增長。

行業(yè)呈寡頭壟斷格局,我國農(nóng)藥企業(yè)向“大而強”轉(zhuǎn)變。目前全球農(nóng)藥行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷的格局,先正達、拜耳、巴斯夫、科迪華等公司市占率超過70%。目前我國農(nóng)藥行業(yè)總體仍以仿制為主,僅有少量企業(yè)正探索農(nóng)藥新產(chǎn)品的自主創(chuàng)制,在全球市場中,我國農(nóng)藥企業(yè)仍主要作為原料供應商。隨著我國相關(guān)政策的推動,農(nóng)藥行業(yè)企業(yè)的格局將由既往的“小而散”向“大而強”轉(zhuǎn)變,向平臺一體化方向發(fā)展,研發(fā)創(chuàng)新實力有望提升。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務,最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本,把握投資機遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國農(nóng)藥行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》。

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