中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

• 陳觀秋 2022年12月29日 來源：百度 274 10
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隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對(duì)風(fēng)能的開發(fā)和利用。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對(duì)風(fēng)能的開發(fā)和利用。

風(fēng)力發(fā)電是世界上發(fā)展最快的綠色能源技術(shù)，在陸地風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)快速發(fā)展的同時(shí)，人們已經(jīng)注意到陸地風(fēng)能利用所受到的一些限制，如占地面積大、噪聲污染等問題。由于海上豐富的風(fēng)能資源和當(dāng)今技術(shù)的可行性，海洋將成為一個(gè)迅速發(fā)展的風(fēng)電市場(chǎng)。隨著海上風(fēng)電場(chǎng)技術(shù)的發(fā)展成熟，風(fēng)電必將會(huì)成為我國東部沿海地區(qū)可持續(xù)發(fā)展的重要能源來源。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)調(diào)研

全球海上風(fēng)電行業(yè)起源于歐洲，1991年世界上第一個(gè)真正意義上的海上風(fēng)電場(chǎng)投入運(yùn)營，迄今為止已經(jīng)有三十多年的歷史了。發(fā)展海上風(fēng)電不僅有助于能源低碳轉(zhuǎn)型，還將加強(qiáng)能源供應(yīng)安全?，F(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風(fēng)電，海上風(fēng)電行業(yè)迎來大規(guī)?？焖侔l(fā)展的時(shí)期，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量多的國家主要集中在中國、英國、越南、丹麥、荷蘭五個(gè)國家，合計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)容量占全球新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量的99%，其中中國占比最大，達(dá)80.07%。截止至2021年，全球累計(jì)裝機(jī)容量為55.9GW，中國占全球累計(jì)裝機(jī)容量的比值達(dá)47%，其次是英國和德國，占比分別為22%、14%。

我國“十四五”期間，海上風(fēng)電作為重點(diǎn)發(fā)展的清潔能源領(lǐng)域，海上風(fēng)電的裝機(jī)容量也迎來爆發(fā)式的增長，帶動(dòng)全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量大幅度上升。2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為21.1GW，其中中國新增16.9GW，占總新增裝機(jī)容量的80%;歐洲新增裝機(jī)容量3.32GW，其他地區(qū)新增裝機(jī)容量為0.89GW。

海上風(fēng)電行業(yè)上游為零部件，主要包括葉片、輪轂、發(fā)電機(jī)、齒輪箱、軸承、塔架等;中游為海上風(fēng)機(jī)整機(jī)制造;下游主要為海上風(fēng)電的運(yùn)營及維護(hù)等。

中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)世界海上風(fēng)電論壇發(fā)布的最新報(bào)告，2022年上半年，全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量新增6.8吉瓦，其中，中國占5.1吉瓦?！笆奈濉逼陂g，我國規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地，各地出臺(tái)的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，這將推動(dòng)海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)更高速發(fā)展，到2030年累計(jì)裝機(jī)將超過2億千瓦。

我國海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場(chǎng)。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個(gè)島嶼，近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

近年來，我國在國家各項(xiàng)政策、“雙碳”目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速，2021年中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量為16.9GW，這使我國成為全球領(lǐng)先的海上風(fēng)電市場(chǎng)，并在一年內(nèi)創(chuàng)造了全球海上風(fēng)電裝機(jī)容量的新紀(jì)錄。2021年裝機(jī)容量的爆發(fā)式增長，主要是由發(fā)改委在2019年所頒布的一項(xiàng)新政策所推動(dòng)，政策指出海上風(fēng)電如果在2021年底之前沒有完全并網(wǎng)，則2019年之前已經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目將不會(huì)獲得上網(wǎng)電價(jià)。因此我國海上風(fēng)電的裝機(jī)容量在2021年激增，領(lǐng)先全球市場(chǎng)。

海上風(fēng)電后期運(yùn)行費(fèi)主要有維護(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、材料費(fèi)、員工薪酬及海域使用金等費(fèi)用。相比較路上風(fēng)電，海上風(fēng)電的維護(hù)費(fèi)、材料費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)均高于陸上風(fēng)電。主要原因是海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)工程的施工周期長，技術(shù)難度大，建設(shè)成本高，風(fēng)險(xiǎn)多，導(dǎo)致在所有新能源發(fā)電成本里面，海上風(fēng)電成本是最高的。

海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽智能在海上風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率達(dá)到26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。

截至2021年年底，我國海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽智能、金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源和中國海裝，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到23.62GW，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的93.31%。海上風(fēng)電頭部整機(jī)商盈利能力保持穩(wěn)定。電氣風(fēng)電作為海上風(fēng)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈穩(wěn)定增長的趨勢(shì)，營業(yè)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風(fēng)電領(lǐng)域，營業(yè)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長期保持著相對(duì)較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

想要了解更多海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為海上風(fēng)電企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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  2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

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