我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持快速增長(zhǎng) 2025年全球鋰電池需求量

• 黃江 2022年12月23日 來(lái)源：新浪 1405 93
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業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍處于擴(kuò)張階段。預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，將帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)。

鋰離子電池是截至目前人類(lèi)發(fā)明的最高性能二次電池。鈉的化學(xué)性質(zhì)和鋰接近，荷質(zhì)比、比容量、容量密度均比鋰低，這使得鈉離子電池的性能上限不及鋰電。但鈉的地殼豐度大幅高于鋰，碳酸鈉廉價(jià)。加之能源革命的大背景，鈉離子電池迎來(lái)了以性能較好、成本控制潛力較大為核心競(jìng)爭(zhēng)力的歷史機(jī)遇。

估計(jì)至2025年，兩輪電動(dòng)車(chē)、低速電動(dòng)車(chē)、叉車(chē)、儲(chǔ)能和少量A00級(jí)乘用車(chē)等是我國(guó)鈉離子電池率先發(fā)力的細(xì)分戰(zhàn)場(chǎng)，市場(chǎng)空間共約30GWh、200億元;至2030年，部分商用車(chē)、啟停電池等也開(kāi)始貢獻(xiàn)銷(xiāo)量，市場(chǎng)空間共接近200GWh、千億元。鈉離子電池自身和市場(chǎng)環(huán)境都有超預(yù)期的可能。

我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持快速增長(zhǎng)

12月21日，工信部發(fā)布1-10月全國(guó)鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，1-10月全國(guó)鋰離子電池總產(chǎn)量超過(guò)580GWh，動(dòng)力電池裝車(chē)量約224GWh，鋰離子電池產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)87%。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前鋰離子電池產(chǎn)業(yè)仍處于擴(kuò)張階段。預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，將帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)。

2025年全球鋰電池需求量約為1120GWh

鋰離子電池總產(chǎn)量擴(kuò)張的同時(shí)，各相關(guān)材料環(huán)節(jié)產(chǎn)量也在加速擴(kuò)張。

工信部數(shù)據(jù)顯示，一階材料環(huán)節(jié)，1-10月正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別約為136萬(wàn)噸、102萬(wàn)噸、98億平方米、64.5萬(wàn)噸。二階材料環(huán)節(jié)，1-10月碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別達(dá)29.5萬(wàn)噸、18.2萬(wàn)噸。同時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)高位震蕩，1-10月電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰(微粉級(jí))均價(jià)分別為46.5萬(wàn)元/噸、44.5萬(wàn)元/噸。

預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)仍將高速發(fā)展，復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%，將帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年全球鋰電池需求量約為1120GWh，到2030年全球鋰電池需求量約為3000GWh。

隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰鹽產(chǎn)品需求也呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2025年年需求量將達(dá)到160萬(wàn)噸，2030年將達(dá)到400萬(wàn)噸，主要是來(lái)自于動(dòng)力電池的需求。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)鋰離子蓄電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

2022年是鋰電池行業(yè)的“大年”。一方面，新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展，對(duì)鋰電池的需求持續(xù)增長(zhǎng)，另一方面，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展風(fēng)口，也進(jìn)一步帶動(dòng)了鋰電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。正極材料成本占動(dòng)力電池的制造成本的30%以上，是材料技術(shù)進(jìn)步最重要的發(fā)力點(diǎn)。

我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)上的純電動(dòng)汽車(chē)所搭載的動(dòng)力電池，大多數(shù)為三元鋰電池材料和磷酸鐵鋰材料。11月初，中汽協(xié)發(fā)布了動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)，10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量30.5GWh，同比增長(zhǎng)98.1%。其中，磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量19.7GWh，占總裝車(chē)量64.4%，同比增長(zhǎng)133.2%，累計(jì)產(chǎn)量254.2GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)190.4%;三元鋰電池裝車(chē)10.8GWh，同比增長(zhǎng)55.2%，累計(jì)產(chǎn)量171.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)137.9%。

受“續(xù)航焦慮”的困擾，高能量密度的動(dòng)力電池一度極受歡迎、也頗受政策扶持。2017年開(kāi)始，政策針對(duì)不同電池能量密度給予不同的補(bǔ)貼系數(shù)，2017年最低補(bǔ)貼門(mén)檻是90Wh/kg，達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)即給予1倍補(bǔ)貼，超過(guò)120Wh/kg給予1.1倍補(bǔ)貼。磷酸鐵鋰電池能量密度通常在90-120Wh/kg，而三元鋰電池能量密度可以保持在200Wh/kg左右。

而若電池能量密度一直沒(méi)有突破，純電動(dòng)車(chē)的續(xù)航里程就無(wú)法大幅提高，若發(fā)展一直依賴(lài)于政策支持，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)活力就無(wú)法有效激活。于是當(dāng)時(shí)的三元鋰電池就憑借高能量密度，得以逐漸取代磷酸鐵鋰成為行業(yè)主流。

但馬上就到2023年了，“續(xù)航”還是新能源汽車(chē)的主要痛點(diǎn)嗎?過(guò)去由于充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，整車(chē)?yán)m(xù)航里程也不長(zhǎng)，人們關(guān)注和焦慮的重心集中電池的能量密度上。

而近年來(lái)，隨著基建完善、市場(chǎng)擴(kuò)大，新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)提升，安全性能也開(kāi)始得到了同樣的關(guān)注。續(xù)航里程雖然有關(guān)鍵價(jià)值，但眼前更重要的當(dāng)屬安全問(wèn)題。

國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量數(shù)據(jù)

1.1 10月動(dòng)力電池產(chǎn)量繼續(xù)新高，出口恢復(fù)較好

10月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)62.8GWh，同比增長(zhǎng)150%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，繼續(xù)新高。 動(dòng)力電池裝車(chē)量30.5GWh，同比增長(zhǎng)98%，環(huán)比降低3.5%，裝機(jī)量扭頭向下。

動(dòng)力電池出口情況自7-9月份的低谷后，10月份恢復(fù)到了今年上半年的平均水平之上，合計(jì)出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh，占比29.4%;磷酸鐵鋰出口10.35GWh，占比70.5%。

截止10月份，2022年中國(guó)動(dòng)力電池出口總量已經(jīng)突破100GWh達(dá)到105.3GWh。

動(dòng)力電池裝車(chē)量的30.5GWh拆分來(lái)看，磷酸鐵鋰電池貢獻(xiàn)19.7GWh，占比65%，同比增長(zhǎng)133.6%，環(huán)比下降3.6%;三元電池裝車(chē)量10.8GWh，占比35%，同比增長(zhǎng)55.0%，環(huán)比下降3.5%。

同時(shí)海外對(duì)三元電池的偏好也有反轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，21年之前海外車(chē)企對(duì)高性能三元電池有明顯的偏好。今年以來(lái)出口數(shù)據(jù)反應(yīng)的三元占比直線下降，海外市場(chǎng)也出現(xiàn)了磷酸鐵鋰對(duì)三元電池的裝車(chē)替代。

10月份在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量滑坡的背景下，大部分電池廠的環(huán)比數(shù)據(jù)都不太好看，比亞迪因?yàn)樾履茉雌?chē)銷(xiāo)量繼續(xù)高歌猛進(jìn)而逆勢(shì)增長(zhǎng)。中創(chuàng)新航由于廣汽埃安、長(zhǎng)安、吉利等客戶(hù)的發(fā)展穩(wěn)定而保持了裝機(jī)量的平穩(wěn)。

廢舊鋰離子電池材料直接再生回收

隨著鋰離子電池在電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域的廣泛使用，廢舊鋰離子電池量也迅速增加。完善廢舊鋰電池回收，實(shí)現(xiàn)資源再利用已成為迫在眉睫的問(wèn)題。

在12月20日于上海舉辦的“第七屆動(dòng)力電池應(yīng)用國(guó)際峰會(huì)(CBIS2022)”上，中國(guó)科學(xué)院院士成會(huì)明指出，我國(guó)廢舊鋰離子電池的回收狀況尚不容樂(lè)觀。目前廢舊鋰離子電池的常用回收方法主要是火法和濕法，兩種方法都是基于正極材料結(jié)構(gòu)的破壞與有價(jià)金屬元素的提取，能耗高，經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益有待提升。

對(duì)此，成會(huì)明院士提出了直接回收法和回收流程閉環(huán)化，通過(guò)直接修復(fù)電池的正負(fù)材料，從而使得材料的性能得以恢復(fù)。

在演講中，成會(huì)明院士介紹，到2023年，我國(guó)廢舊鋰離子電池預(yù)計(jì)將突破50萬(wàn)噸，而世界范圍內(nèi)鋰電池回收的比例還不足5%。與此同時(shí)，我國(guó)鋰、鈷、鎳的資源量也都存在被“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。因此，無(wú)論是緩解資源短缺，還是實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，廢舊鋰電池回收都極其重要。

近年來(lái)，我國(guó)廢舊鋰電池回收行業(yè)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，近幾年注冊(cè)的回收公司據(jù)統(tǒng)計(jì)超過(guò)15000家，但具備一定資質(zhì)如進(jìn)入工信部白名單的企業(yè)僅有4批共88家。

《2022-2027年中國(guó)鋰離子蓄電池行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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