復合材料行業(yè)分析 中國復合材料行業(yè)區(qū)域集中度 巨大市場的進口替代需求強烈

• 2022年11月18日 ChenZeFang來源：普華有策 前瞻經(jīng)濟學人 598 34
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近年來受全球經(jīng)濟危機及世界各國經(jīng)濟發(fā)展進程不同的影響，全球復合材料市場結構正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復合材料市場轉為以下游的應用型廠商為主，而復合材料的生產中心則向亞洲區(qū)國家轉移。亞太地區(qū)

2021 年，工信部、科技部和自然資源部聯(lián)合出臺《" 十四五 " 原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，根據(jù)《規(guī)劃》，我國復合材料行業(yè)未來將朝著關鍵材料技術突破、高端材料標準完備以及提高復合材料冶煉制造過程中的資源綜合利用水平發(fā)展。

復合材料作為一種新工業(yè)材料誕生于20世紀30年代。第二次世界大戰(zhàn)期間，玻璃纖維復合材料首先被用于軍工產品，并先后在美國、英國、德國、法國、前蘇聯(lián)及日本等國家發(fā)展起來。此后，全球復合材料工業(yè)經(jīng)歷了長期的良好發(fā)展，尤其是先進復合材料制品先后進入建筑、化工、航空航天、汽車、風電等重要市場。進入21世紀以來，全球先進復合材料制品市場快速增長。

隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，經(jīng)濟結構的轉變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產業(yè)的加快發(fā)展，國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動高分子復合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應用看，航天航空、汽車、風電等行業(yè)需求增長力度較強。根據(jù)全球預測增速 6.6% 測算，到 2027 年，中國復合材料市場規(guī)模有望達到 2615 億元。

據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國先進復合材料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析：

近年來受全球經(jīng)濟危機及世界各國經(jīng)濟發(fā)展進程不同的影響，全球復合材料市場結構正在逐步發(fā)生變化，美、日、歐等發(fā)達國家和地區(qū)復合材料市場相對飽和，增速較為緩慢。歐美國家復合材料市場轉為以下游的應用型廠商為主，而復合材料的生產中心則向亞洲區(qū)國家轉移。亞太地區(qū)長期以來人均復合材料消費水平相對較低，市場潛力巨大，因此近年來保持穩(wěn)定增長。

由于中國和印度等國家經(jīng)濟的高速增長，以及地區(qū)內不斷擴大的交通、風能、建筑和基礎設施行業(yè)建設需求，亞太地區(qū)在全球復合材料制品行業(yè)中已占有最大的市場份額。但相對龐大的產量，亞洲市場的復合材料制品產值不高，應用領域相對低端，未來發(fā)展中仍有進行產業(yè)結構調整的空間，還需不斷提升復合材料制品尤其是先進復合材料制品的質量和性能水平。

目前我國復合材料行業(yè)企業(yè)在注冊資本5000萬元以上的企業(yè)數(shù)量較少，約為500家，該類企業(yè)主要生產兩種或多種新型復合材料，如高分子復合材料、石墨烯復合材料等;注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量超過1000家，該類企業(yè)主要生產一種或兩種復合材料，如紙塑復合材料、木塑復合材料等。注冊資本1000萬元以下的企業(yè)數(shù)量較多，多為基礎復合材料的生產。

中國復合材料行業(yè)區(qū)域集中度 巨大市場的進口替代需求強烈

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國復合材料企業(yè)超過3000家，主要分布在珠三角和環(huán)渤海等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年7月，廣東共有相關復合材料企業(yè)數(shù)619家，占比13.9%，山東省則有667家，占比12.7%，江蘇企業(yè)數(shù)量占比為8.1%。我國復合材料的種類較多，行業(yè)內企業(yè)根據(jù)其主營產品的不同呈較為分散的競爭狀態(tài)。從重點布局區(qū)域來看，我國復合材料業(yè)務多為國內布局，國外銷售網(wǎng)絡還有進一步打開的空間。根據(jù)其營收規(guī)模來看，普特利、中材科技、會通股份有較強的業(yè)務競爭力。

2022年5月，中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成，標志著中國民用大飛機將進入大規(guī)模量產與實際交付階段。國產大飛機已獲得了龐大的市場訂單(科技日報公開報道顯示，截至2018年6月底，C919在全球累計擁有29家客戶，訂單總數(shù)共計1,015架)，中國民用航空制造業(yè)即將進入全面發(fā)展階段，先進復合材料制件需求將得到快速釋放。

隨著技術發(fā)展，傳統(tǒng)的金屬材料正在被先進復合材料所代替，復合材料用量已成為新一代民機先進性的重要標志。結合當今國際主流民用大飛機機型對復合材料使用的案例(如空中客車的A350復合材料使用比例超過50%，而C919這一比例只有12%;而飛機發(fā)動機等核心部件也在持續(xù)加大復合材料替代金屬的研發(fā)和應用)，預計中國國產飛機的復合材料使用比例有較大提升空間，未來發(fā)展前景良好。綜上，中國先進復合材料零部件及模具市場增長潛力巨大。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國先進復合材料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。

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