目前我國偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場，整體國產(chǎn)替代持續(xù)推進，仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示，在杉杉股份收購LG化學70%產(chǎn)能后，國產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高。
日東電工韓國偏光片廠發(fā)生火災
日東電工10月5日公告旗下主要生產(chǎn)偏光板產(chǎn)品南韓子公司工廠發(fā)生火災，相關(guān)生產(chǎn)影響尚在調(diào)查中，不過由于日東電工在全球偏光板市占率并不低，若后續(xù)產(chǎn)能需一段時間恢復，其余偏光板廠有機會受惠轉(zhuǎn)單，也有助市況回溫。
偏光片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
偏光片主要有黑白和彩色兩類產(chǎn)品。黑白偏光片主要采用TN、STN兩種產(chǎn)品;彩色偏光片產(chǎn)品主要有TFT-LCD和AMOLED兩條技術(shù)路線。液晶顯示器應用包含商業(yè)、資訊、通訊、消費電子產(chǎn)品及交通娛樂等，各類型LCD在不同終端產(chǎn)品規(guī)格需求下有其不同的應用。
國內(nèi)的面板市場形成以京東方和華星光電為主的雙寡頭格局。面板行業(yè)具有較強的周期性，所以市場新的挑戰(zhàn)者一般會選擇在行業(yè)低谷期布局更先進、成本更低的產(chǎn)線，并在行情恢復時搶占一定的市場份額。21世紀之初的日本企業(yè)在擴產(chǎn)的問題上猶豫不決，韓國企業(yè)趁機大規(guī)模擴產(chǎn)，最終接替了日本的主導地位。2011年后，京東方等企業(yè)在高世代線上不斷取得突破，并開始了大規(guī)模擴產(chǎn)，成為了全球面板龍頭企業(yè)。京東方的成功激勵了國內(nèi)其他的面板廠商，中國臺灣廠商也開始在大陸成立合資公司，最終國內(nèi)形成了以京東方、華星光電為首的雙寡頭格局。
就我國偏光片整體供需狀況而言，我國偏光片長期處于高度進口依賴情況，整體國內(nèi)供給遠不及需求，2021年以來，隨著杉杉股份收購產(chǎn)能開工，我國偏光片供給量出現(xiàn)大幅度增長，數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)偏光片需求量為3.6億平方米，但國內(nèi)供應量僅2.65億平方米，就供需結(jié)構(gòu)而言，目前國內(nèi)偏光片仍存在較大缺口，除此之外，國外廠商占據(jù)主要市場背景下國產(chǎn)替代空間巨大，且面板大尺寸趨勢下單機偏光片需求增長將帶動總需求持續(xù)增長。
目前我國偏光片仍主要被日韓企業(yè)占據(jù)主要市場，整體國產(chǎn)替代持續(xù)推進，仍有較大替代空間。數(shù)據(jù)顯示，在杉杉股份收購LG化學70%產(chǎn)能后，國產(chǎn)偏光片占比持續(xù)提高。
偏光片發(fā)展趨勢分析
中國人力成本顯著低于日韓等國，因此在生產(chǎn)和擴產(chǎn)中都具有顯著的人力成本優(yōu)勢。中國各類型原材料價格也相對較低，也是一大成本優(yōu)勢。除此之外，國內(nèi)面板廠商采購國內(nèi)偏光片，能夠減免海外運輸費用，降低成本。
另外中國一直注重高科技行業(yè)的發(fā)展，近幾年中美關(guān)系惡化，中國開始意識到產(chǎn)業(yè)自主化的重要性，政府也推出了一系列的政策保障面板及相關(guān)材料行業(yè)的發(fā)展。
目前國內(nèi)面板行業(yè)崛起，高世代線先后建立，面板產(chǎn)能快速增長，本土偏光片需求井噴。受面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移影響，中國作為新興市場的面板產(chǎn)能及份額快速提升，其中新建產(chǎn)線尤其是高世代線的投資也基本集中在中國。2021年前后中國將逐漸取代韓國成為全球第一的面板生產(chǎn)國，中國偏光片需求將隨國內(nèi)面板產(chǎn)能進入高速增長階段，偏光片基膜也將隨之迎來大規(guī)模國產(chǎn)替代的時代。
想要了解更多偏光片行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2019-2025年中國偏光片行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》。
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