基金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告2022

• 2022年10月8日 FangManTao來源：百度 797 48
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基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。

一、基金概述

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。

從會(huì)計(jì)角度透析，基金是一個(gè)狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

二、基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)基金行業(yè)投融資事件數(shù)2017達(dá)到峰值，后面兩年都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)回暖，投融資事件數(shù)增長(zhǎng)至43起，2022年1-5月22日投融資事件數(shù)達(dá)6起。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至2022年9月28日，9月新發(fā)基金數(shù)量為114只，略低于8月的130只;9月新發(fā)基金總份額1258.42億份，相比8月的1685.94億份有所縮水，但與7月的1268.98億份比較接近。不過，與今年4月、5月相比，基金發(fā)行市場(chǎng)仍處于回暖態(tài)勢(shì)，6月至9月以來，新發(fā)基金規(guī)模已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月超過1000億份。

券商系統(tǒng)領(lǐng)半壁江山，各項(xiàng)指標(biāo)占據(jù)領(lǐng)先地位。截至 2022 年 5 月 6 日，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司 152 家，其中券商系 67 家，信托系 22 家，銀行系 15 家，保險(xiǎn)系 6 家。具體來看，券商系基金公司管理 基金 5189 只，占比 54.71%，管理基金總規(guī)模 139592.81 億元，占比 55.96%。其中，券商持股超過 50%以上基金公司 29 家，管理基金 1910 只，市占率 20.14%，管理基金總規(guī)模 48162.41 億元，市占率 19.31%， 其中不乏大型基金公司廣發(fā)基金、華夏基金、富國(guó)基金等。由此可見， 無(wú)論是基金管理機(jī)構(gòu)數(shù)量還是管理資產(chǎn)規(guī)模，券商系公募均占據(jù)領(lǐng)先 地位。

目前我國(guó)公募基金總凈值已達(dá) 25.11 萬(wàn)億，公募基金按投資方向分類 可分為股票型、混合型、債券型、貨幣市場(chǎng)型、另類投資型、QDII 型、FOF 基金和 REITs 等，其中凈值占比較高的是貨幣型、債券型、 混合型和股票型基金，合計(jì)占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)凈值的的 97.72%。市場(chǎng)中一 般把股票型和混合型基金歸為主動(dòng)管理型基金，這類基金的業(yè)績(jī)與基 金經(jīng)理的選股能力息息相關(guān)。從各基金公司的不同類別的基金規(guī)模來 看，基金公司的總規(guī)模排名與其分種類排名呈現(xiàn)出較好的一致性，基 金的運(yùn)作方式和盈利方式?jīng)Q定了人才是基金公司的核心，明星基金經(jīng) 理會(huì)吸引更多投資者，優(yōu)秀的業(yè)績(jī)讓基金經(jīng)理募集到更多的資金。

近五年來，偏股型管理規(guī)模在 1000 億以上的基金公司中，偏股型基 金指數(shù)漲幅排名前三的是交易施羅德基金、富國(guó)基金和景順長(zhǎng)城基 金，但三家公司五年內(nèi)最大回撤與其他基金公司相當(dāng)，表明其在把控 風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)還能做到高收益

三、基金行業(yè)發(fā)展前景

總體而言，三類基金代銷機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各具優(yōu)勢(shì)。以股混基金的保有量為例，2022年6月末銀行大類占比高達(dá)61%，其中招商銀行排名第一，工農(nóng)中建交均位列前十。招商銀行的優(yōu)勢(shì)在于強(qiáng)大的財(cái)富管理生態(tài)圈;國(guó)有大行的特點(diǎn)是擁有龐大密集的線下網(wǎng)點(diǎn)，多年來積累的大行品牌。

近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，公募基金開啟了數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字化 是利用人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)鏈進(jìn)行整合、 處理、分析和應(yīng)用。企業(yè)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型能更高效地獲取數(shù)據(jù)、觸及 客戶并協(xié)同內(nèi)外部信息。公募基金因具有數(shù)據(jù)量龐大、變化速度快的 特點(diǎn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型意義更為重大。

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