中國諧波減速器行業(yè)市場調(diào)研 人形機器人有望成為藍(lán)海市場

• 2022年9月22日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1418 94
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2020年以來，受新冠疫情影響，機器換人節(jié)奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產(chǎn)能不足，交期延長至6個月左右，日企擴產(chǎn)速度普遍較慢;國內(nèi)廠商受益政策支持，能快速擴建產(chǎn)能，保證交期，填補中低端客戶的需求缺口。以工業(yè)機器人為例，減速器價值占比達(dá)35%，是降

減速器可分為通用、專用、精密減速器，其中應(yīng)用于機器人產(chǎn)業(yè)的主要為精密減速器。 ①通用減速器：一般指齒輪減速器、蝸桿渦輪減速器和行星減速器，以中小型為主，廣泛應(yīng) 用于各個行業(yè);②專用減速器：一般以大型、特大型為主，多為行業(yè)專用減速器，比如汽車 減速器、光伏減速器、風(fēng)電減速器;③精密減速器：以微型、小型為主，一般指 RV 減速器 或者諧波減速器，廣泛用于工業(yè)機器人、機床、半導(dǎo)體、航空航天等高精度場景，尤其大量 運用在關(guān)節(jié)型機器人上。

精密減速器中，相對于 RV 減速器，諧波減速器結(jié)構(gòu)更簡單，質(zhì)量和體積更小，單級傳 動比和精密度更高，在機器人領(lǐng)域具有無可替代的地位。 RV 減速器：傳動比范圍大、精度較為穩(wěn)定、疲勞強度較高，并具有更高的剛性和扭矩承 載能力，在機器人大臂、機座等重負(fù)載部位擁有優(yōu)勢，但同時因為其重量重、外形尺寸較大 的特性，無法向輕便、靈活的輕負(fù)載領(lǐng)域發(fā)展。 諧波減速器：具有單級傳動比大、體積小、質(zhì)量小、運動精度高并能在密閉空間和介質(zhì) 輻射的工況下正常工作的優(yōu)點。與一般減速器比較，在輸出力矩相同時，諧波減速器的體積可減少 2/3，重量可減輕 1/2，這使其在機器人小臂、腕部、手部等對輕便、靈活要求較高 的部件具有無可替代的優(yōu)勢。

諧波減速器由波發(fā)生器、柔輪和剛輪三部分構(gòu)成。機器人主要分為工業(yè)機器人、協(xié)作機器人、服務(wù)機器人和特種機器人四類。其中前兩類機器人主要運用于工業(yè)生產(chǎn)，第三類機器人一般不用于制造業(yè)，主要應(yīng)用于服務(wù)業(yè)。協(xié)作機器人在工業(yè)生產(chǎn)中與工人協(xié)同，因而獨立于工業(yè)機器人大類。諧波減速器廣泛運用于工業(yè)機器人和協(xié)作機器人領(lǐng)域。

機器人品類眾多，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。按照結(jié)構(gòu)功能和應(yīng)用領(lǐng)域，可分為工業(yè)機器人、協(xié)作機 器人、服務(wù)機器人和特種機器人四大類。 工業(yè)機器人：面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度機器人。自動執(zhí)行工作的機械裝 臵，靠自身動力和控制能力來高精度地重復(fù)執(zhí)行特定工作。體積較大，相對而言比較危險， 一般被限制在特定的工作區(qū)域獨立工作。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為三大核心零部件(減速器、 伺服、控制器)，中游為工業(yè)機器人(多關(guān)節(jié)機器人、SCARA 平面多關(guān)節(jié)機器人、delta 并 聯(lián)機器人、直角坐標(biāo)機器人等)，下游系統(tǒng)集成應(yīng)用領(lǐng)域(焊接、裝卸、裝配、噴涂、上下 料等)，主要服務(wù)汽車、電子、金屬、化學(xué)制品和食品等對自動化、智能化需求較高的終端 行業(yè)。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年中國諧波減速器行業(yè)市場深度調(diào)研與趨勢預(yù)測研究報告》。

據(jù)統(tǒng)計，2021年全球機器人下游諧波減速器市場規(guī)模為23億元，預(yù)計2022年達(dá)到29億元，2025年接近49億元，2022-2025年市場空間CAGR為19.1%左右。

受疫情影響，工業(yè)機器人市場短期承壓，但長期來看，工業(yè)機器人隨著制造業(yè)升級，市場潛力大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國工業(yè)機器人銷量為24.8萬臺，預(yù)計未來3-4年中國工業(yè)機器人的銷量增速CAGR為13.9%。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國機器人下游諧波減速器市場規(guī)模為12.1億元，預(yù)計2022年達(dá)到15.9億元左右，2025年超過30億元，2022-2025年市場空間CAGR為23.7%左右。據(jù)統(tǒng)計，工業(yè)機器人中減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、機器人本體與其他這五部分的價值占比分別為35%、25%、10%、15%與15%，減速器是價值占比最高的核心零部件。

目前，Tesla Bot尚處在概念階段，原型機的首發(fā)日預(yù)計在9月30日，未來放量的時間和臺數(shù)尚不明確，馬斯克采訪中提到技術(shù)成熟后年產(chǎn)量將在20萬臺以上。因此，假定在悲觀/中性/樂觀三種預(yù)期下，未來特斯拉Bot出貨量分別為20萬、50萬、100萬臺。

預(yù)測未來諧波減速器2022-2025年的單價分別為1484元、1440元、1396元、1354元。但考慮到Tesla Bot對諧波減速器需求量很大，單價還有一定的下降空間，因而假定來Tesla Bot在20萬臺、50萬臺、100萬臺的年產(chǎn)量下，單價分別為1300元、1200元、1000元，計算得出未來Tesla Bot諧波減速器市場空間在52-200億元之間。

人形機器人，是指擁有與人類似的身體結(jié)構(gòu)，能夠使用雙足行走，具備一定的人工智能 功能的機器人。由于從外形上看更親切，因而其最初的設(shè)計定位是一種服務(wù)機器人，應(yīng)用于 和人類直接接觸的場景中，例如家庭、學(xué)校、餐廳、候機廳、表演等。 人形機器人和服務(wù)機器人最大的區(qū)別在于人形機器人需要保持平衡。普通服務(wù)機器人有 底盤，用輪式驅(qū)動，不存在摔倒問題，只需要按照設(shè)定軌跡移動，并能實現(xiàn)一定程度的爬坡 即可;人形機器人比服務(wù)機器人高度更高，需要靠雙足行走，既要走得穩(wěn)，還要走得快，并 需要適應(yīng)不同的地面。由于結(jié)構(gòu)更接近人形，每個關(guān)節(jié)受力更加復(fù)雜，對減速器負(fù)載和電機 響應(yīng)速度要求更高。

Tesla 布局人形機器人，2022 年有望成為人形機器人發(fā)展的標(biāo)志性年份。2021 年，馬斯 克首次透露人形機器人“擎天柱”概念圖和相關(guān)視頻，2022 年 6 月 21 日，馬斯克宣布將于 9 月 30 日推出 Tesla Bot“Optimus(擎天柱)”原型機，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度提升。Tesla 有望將汽車自動駕駛積累的技術(shù)經(jīng)驗用于人形機器人的研發(fā)生產(chǎn)中，推動人形機器人行業(yè)發(fā) 展。2022 年有望成為人形機器人發(fā)展的標(biāo)志性年份，2023 年預(yù)計 Tesla Bot 將進(jìn)入量產(chǎn)階 段。

2020年以來，受新冠疫情影響，機器換人節(jié)奏加快，諧波減速器需求大幅提升，哈默納科產(chǎn)能不足，交期延長至6個月左右，日企擴產(chǎn)速度普遍較慢;國內(nèi)廠商受益政策支持，能快速擴建產(chǎn)能，保證交期，填補中低端客戶的需求缺口。以工業(yè)機器人為例，減速器價值占比達(dá)35%，是降本的核心要素，國內(nèi)減速器更便宜，價格上具有較大優(yōu)勢。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2019-2025年中國諧波減速器行業(yè)市場深度調(diào)研與趨勢預(yù)測研究報告》。

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