中國苯乙烯行業(yè)市場調(diào)研：預(yù)計產(chǎn)能將增長至1946.9萬噸

• 2022年9月21日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 314 13
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苯乙烯，是一種有機化合物，化學(xué)式為C8H8，乙烯基的電子與苯環(huán)共軛，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機溶劑，是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體，也可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)。影響苯乙烯價格的因素，不僅包括原油、乙烯、純苯等上游原料品

苯乙烯，是一種有機化合物，化學(xué)式為C8H8，乙烯基的電子與苯環(huán)共軛，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多數(shù)有機溶劑，是合成樹脂、離子交換樹脂及合成橡膠等的重要單體，也可用于制藥、染料、農(nóng)藥以及選礦等行業(yè)。影響苯乙烯價格的因素，不僅包括原油、乙烯、純苯等上游原料品種，以及EPS、PS和ABS等下游產(chǎn)品的供需關(guān)系，生產(chǎn)和消費企業(yè)的開工情況、社會庫存情況，也會對苯乙烯的價格產(chǎn)生影響。

目前苯乙烯生產(chǎn)工藝主要分為:乙苯脫氫工藝、苯乙烯/環(huán)氧丙烷共氧化法(SM/PO)工藝和C8抽提法。中間原料乙苯的生產(chǎn)工藝根據(jù)原料不同，分別為純乙烯工藝(氣相或液相法)和稀乙烯氣相工藝(又稱干氣法)兩種。

原油是生產(chǎn)苯乙烯的主要原材料之一，因此原油價格走勢在一定程度上能夠影響純苯、乙烯及苯乙烯的價格。除原油外，2021年煤炭價格的劇烈波動也在很大程度上影響了苯乙烯的價格。2021年中國苯乙烯價格8183元/噸，較2020年增長0.4%。2022年1月份起中國苯乙烯價格持續(xù)走高，截止2022年06月，苯乙烯價格為10879.4元/噸;期末增長率為14.9%，增速低于平均值20.915%,增速承壓。

2020年世界苯乙烯產(chǎn)能為36.57Mt/a，同比增長6.1%，產(chǎn)能排名前三位的地區(qū)分別是東北亞、北美和西歐。在2014年出現(xiàn)了近5.4Mt/a的供應(yīng)過剩之后，苯乙烯行業(yè)在5年內(nèi)通過關(guān)閉舊資產(chǎn)和重組公司來鞏固產(chǎn)能。展望未來，預(yù)計全球苯乙烯產(chǎn)能將以年均2.9%的速度增長，到2025年將增加5.57Mt/a，大部分產(chǎn)能增長發(fā)生在中國。

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目前我國已成為全球苯乙烯消費增長最快的國家，從苯乙烯產(chǎn)量來看，近年來我國苯乙烯產(chǎn)量不斷增長，截至2021年我國苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到1254.35萬噸，同比增長46.05%。產(chǎn)能方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國苯乙烯產(chǎn)量達(dá)到1478.9萬噸，是全球最大的苯乙烯產(chǎn)能國，預(yù)計到2022年我國苯乙烯產(chǎn)能將增長至1946.9萬噸。

從苯乙烯生產(chǎn)價格來看，2012年中國苯乙烯價格(生產(chǎn)價)突破1萬元/噸，達(dá)到12500元/噸，為2011-2021年期間的峰值，2013-2014年連續(xù)三年下降，在2013年跌至6957元/噸，接近腰折，2016-2017年連續(xù)兩年上漲之后在2018年以出現(xiàn)下跌，連續(xù)三年跌后，在2021年出現(xiàn)了回升，苯乙烯價格(生產(chǎn)價)8393元/噸，同比增長37.4%。2021年初苯乙烯非一體化裝置理論利潤降至負(fù)值，且原油價格呈上漲態(tài)勢，成本端支撐苯乙烯價格使其震蕩上行。2022年以來，中國苯乙烯價格(生產(chǎn)價)直線上升，2022年07月，苯乙烯價格(生產(chǎn)價)為10416元/噸;同比增長率為11.57%，增速低于平均值25.538%,增速承壓。

近期國內(nèi)多家企業(yè)的苯乙烯裝置集中檢修，推動市場短期內(nèi)強勁上漲。但長期來看，隨著新產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，苯乙烯行業(yè)將承受較大壓力，供應(yīng)格局將生變。2022年國內(nèi)主要苯乙烯裝置投產(chǎn)企業(yè)有中委廣東石化、山東利華益、浙江石化二期，分別計劃投產(chǎn)80萬噸、72萬噸及69萬噸。

對比其他地區(qū)苯乙烯工藝技術(shù)成本，中國在原料及蒸汽等公用工程上成本較高，導(dǎo)致其總生產(chǎn)成本沒有競爭優(yōu)勢。應(yīng)加強落后裝置和產(chǎn)能的淘汰，利用現(xiàn)有的先進(jìn)技術(shù)改造國內(nèi)中小型化工企業(yè)，提高裝置技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)，開發(fā)低水比、低能耗、清潔高效的工藝技術(shù)及催化劑尤為重要。由于我國乙烯資源嚴(yán)重供不足需，發(fā)展及開辟苯乙烯生產(chǎn)的新材料路線尤為重要，稀乙烯法因為經(jīng)濟性和高附加值將成為苯乙烯生產(chǎn)的另一主要技術(shù)路線。隨著裝置煉化一體化、大型化發(fā)展以及擁有自主產(chǎn)權(quán)技術(shù)的突破，未來SM/PO工藝在新建的苯乙烯裝置中占比會明顯提升。

苯乙烯裝置大型化、一體化、基地化格局初步形成。未來幾年新投產(chǎn)裝置主要集中在華東地區(qū)，且均為依托具有煉化一體化優(yōu)勢、靠近華東市場消費腹地的大型化項目，預(yù)計行業(yè)競爭將更加激烈。隨著國內(nèi)苯乙烯產(chǎn)能的全部釋放與下游需求的增速放緩，苯乙烯產(chǎn)量將進(jìn)入低速維穩(wěn)增長期。

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