中國輪胎行業(yè)市場全面分析 市場潛在需求十分強勁

• 2022年9月21日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 463 24
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輪胎行業(yè)是我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，近年來我國相關(guān)部門頒布了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》、《輪胎行業(yè)準入條件》等一系列政策推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施》，提出各項

輪胎行業(yè)是我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，近年來我國相關(guān)部門頒布了《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》、《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》、《輪胎行業(yè)準入條件》等一系列政策推動輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。2022年5月，國務(wù)院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施》，提出各項措施以穩(wěn)定增長汽車消費，進而拉動輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國輪胎產(chǎn)業(yè)大致可分為發(fā)展初期、蓬勃發(fā)展期、百家爭鳴期和產(chǎn)能優(yōu)化期四個發(fā)展階段。1934年，第一條國產(chǎn)轎車輪胎研發(fā)成功，1949年中國建國初期，能生產(chǎn)輪胎的企業(yè)只有國營第一、二兩個輪胎廠和上海大中華、正泰兩家私營橡膠廠，四家的總共年產(chǎn)能力不過14萬條。改革開放后，中國輪胎產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增多。現(xiàn)階段，我國輪胎產(chǎn)業(yè)從量變轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)變，進入產(chǎn)能優(yōu)化期。

輪胎產(chǎn)業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產(chǎn)成本的50%左右，其價格波動直接影響輪胎制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，對輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要影響。輪胎產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用包括汽車、工程機械車、農(nóng)林業(yè)機械車、特種車輛、摩托車等，其中汽車行業(yè)是輪胎行業(yè)應(yīng)用的最大行業(yè)。

近年來，我國汽車保有量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，不斷增長的汽車保有量將催生更多的輪胎替換需求。截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛，其中新能源汽車保有量達784萬輛。不過，與發(fā)達國家相比，我國的汽車普及率相對較低，表明輪胎產(chǎn)品的潛在需求十分強勁。

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中國是輪胎生產(chǎn)大國，在輪胎產(chǎn)量方面處于全球前列。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年，我國輪胎產(chǎn)量呈震蕩上升態(tài)勢，2020年初受疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產(chǎn)量8.99億條，輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量7.98億條。目前中國是全球最大的汽車產(chǎn)銷國，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的輪胎產(chǎn)業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展。2021年我國汽車輪胎產(chǎn)量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。子午線輪胎是世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，也是我國產(chǎn)業(yè)政策支持的重點產(chǎn)品。隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升。據(jù)統(tǒng)計，2015年我國汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。

輪胎作為車體與地面唯一接觸的零部件，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中有著舉足輕重的地位。根 據(jù)胎體的結(jié)構(gòu)，輪胎可以分為全鋼胎和半鋼胎，全鋼胎中胎頂與胎體中的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)均由 鋼絲構(gòu)成，能承受的壓力較大、成本較高;半鋼胎中只有胎頂里有鋼絲層，胎體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)是由尼龍材料或其他人造纖維組成。其中半鋼胎適配車型主要以乘用車為主，包括轎車、SUV、MPV 等;全鋼胎對應(yīng)商用車為主，包括貨車、卡車、大客車以及各種工程車。 輪胎市場根據(jù)銷售渠道的不同可以分為配套市場和替換市場，前者是面向車企合作的前裝市場，后者是面向消費者的零售市場。

全球輪胎市場遼闊，不同的地區(qū)因為經(jīng)濟發(fā)展水平、生產(chǎn)生活模式的差異，導致輪 胎消費量具有明顯的地區(qū)分化。根據(jù)米其林公布的年報顯示，2021年全球主要的輪胎消 費市場主要集中在亞太地區(qū)、北美以及歐洲，分別占比為 32.17%、24.71%、23.46%，占據(jù)了全球近八成的市場份額。 貿(mào)易結(jié)構(gòu)方面，以美國為代表的發(fā)達國家地區(qū)相當大程度的輪胎需要依賴進口，輪 胎進口量遠高于出口量，2021 年度美國輪胎行業(yè)出口量為 0.33 億條，而進口量達到 2.5 億條，相差近 8 倍。其中美國乘用車輪胎進口國主要為泰國、韓國、墨西哥等國。亞太 地區(qū)是輪胎的生產(chǎn)主要地，我國輪胎產(chǎn)業(yè)常年來貿(mào)易順差為正，輪胎出口占據(jù)我國輪胎 貿(mào)易的 70%左右，2021年我國出口量達到 5.91 億條。美國曾是我國輪胎出口的重要地區(qū)， 但自 2015 年“雙反”政策影響，中國輪胎屢次被征收高額稅率，致使我國出口到美國市 場的乘用車數(shù)量急劇下降，已跌出美國進口市場的前五。

目前我國本土輪胎生產(chǎn)企業(yè)家數(shù)眾多，行業(yè)集中度較低，市場競爭激烈。行業(yè)內(nèi)主要上市企業(yè)有玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎等，2021年輪胎產(chǎn)量分別為7026.69萬條、4539.77萬條和2504.14萬條，占總產(chǎn)量的比重分別為4.14%、2.68%和1.48%。

近年來，國內(nèi)輪胎企業(yè)加快了海外布局。在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，即有利于縮短原材料運輸時間、壓低成本，又可以規(guī)避部分國家對華貿(mào)易保護政策的不利影響。在海外設(shè)立研發(fā)中心，有利于吸引發(fā)達國家優(yōu)秀的技術(shù)人才，提升研發(fā)水平。隨著新能源汽車的發(fā)展，對輪胎的性能要求也日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量的方向發(fā)展。許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計和配方需要改進、調(diào)整，以適應(yīng)市場變化的要求，這對輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。

大數(shù)據(jù)時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2022-2027年中國輪胎行業(yè)市場全面分析及發(fā)展趨勢調(diào)研報告》。

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