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中國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)發(fā)展前景分析 產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高

  • 2022年9月20日 ChenZeFang來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 297 12
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在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下,原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸,同比增長(zhǎng)5.74%。無(wú)煙煤產(chǎn)量達(dá)到3.62億噸,較2020年增加0.03億噸;隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,在下游需求拉動(dòng)下,無(wú)煙煤需求量增長(zhǎng)至3.7億噸,較2020年增加0.08億噸。

在穩(wěn)增長(zhǎng)政策下,原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)至41.26億噸,同比增長(zhǎng)5.74%。無(wú)煙煤產(chǎn)量達(dá)到3.62億噸,較2020年增加0.03億噸;隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,在下游需求拉動(dòng)下,無(wú)煙煤需求量增長(zhǎng)至3.7億噸,較2020年增加0.08億噸。

在所有煤種中,無(wú)煙煤是煤化程度最深的煤,其含碳量最高且雜質(zhì)量最少,因此擁有“清潔炭”的美譽(yù)。作為優(yōu)質(zhì)稀缺煤種,無(wú)煙煤廣泛應(yīng)用在在發(fā)電、冶金、化工、建材、民用等各領(lǐng)域。在保供穩(wěn)增政策下,2021年無(wú)煙煤產(chǎn)量達(dá)到3.62億噸,較2020年增加0.03億噸;隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,在下游需求拉動(dòng)下,無(wú)煙煤需求量增長(zhǎng)至3.7億噸,較2020年增加0.08億噸。無(wú)煙煤需求量大于生產(chǎn)量,且供需缺口逐步擴(kuò)大。

目前,煤炭上市公司中生產(chǎn)無(wú)煙煤的企業(yè)中,蘭花科創(chuàng)和神火股份的市場(chǎng)占有率較高。按照企業(yè)產(chǎn)量計(jì)算,2021年,蘭花科創(chuàng)在無(wú)煙煤市場(chǎng)占比達(dá)1.99%,較2020年相比,無(wú)煙煤市場(chǎng)份額擴(kuò)大了0.28個(gè)百分點(diǎn)。神火股份在無(wú)煙煤市場(chǎng)中所占份額為0.86%,較2020年擴(kuò)大了0.03個(gè)百分點(diǎn)。從企業(yè)優(yōu)勢(shì)看,蘭花科創(chuàng)、昊華能源、華陽(yáng)股份和神火股份,均擁有煤炭資源儲(chǔ)量豐富、智能化開(kāi)采生產(chǎn)技術(shù)較高、運(yùn)營(yíng)成本較低、交通運(yùn)輸方便等優(yōu)勢(shì)。從未來(lái)規(guī)劃看,企業(yè)在生產(chǎn)上總體求“穩(wěn)”,在保證供給的情況下,加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整,爭(zhēng)取安全環(huán)保無(wú)事故。其中,蘭花科創(chuàng)計(jì)劃2022年生產(chǎn)煤炭1121萬(wàn)噸;昊華能源計(jì)劃在“十四五”實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)能3000萬(wàn)噸的規(guī)劃目標(biāo);華陽(yáng)股份計(jì)劃生產(chǎn)煤炭4500萬(wàn)噸,神火股份計(jì)劃生產(chǎn)商品煤660萬(wàn)噸。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2021-2026年中國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示

煙煤是一種堅(jiān)硬、致密且高光澤的煤礦品種。在所有的煤品種中,盡管無(wú)煙煤的發(fā)熱量較低,但碳含量最高,雜質(zhì)含量最少。無(wú)煙煤主要應(yīng)用于民用、化工、電力、陶瓷、水泥、鐵合金、冶金等行業(yè)。無(wú)煙煤的資源量達(dá)到了全國(guó)的百分之九十以上,其中太行山-賀蘭山之間的地區(qū)所占據(jù)北方地區(qū)的百分之六十五,昆侖山—秦嶺—大別山一線(xiàn)以南的地區(qū),只占全國(guó)的9.7%,其中90.6%,而且還是集中在了川、云、貴、渝等省市。

無(wú)煙煤主要分布于山西、河南、貴州等地,受煤炭資源分布影響,目前,生產(chǎn)無(wú)煙煤的上市企業(yè)包括:蘭花科創(chuàng)、昊華能源、華陽(yáng)股份、神火股份等。從資源分布看,蘭花科創(chuàng)企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為15.78億噸,占煤炭資源總儲(chǔ)量的0.97%;昊華能源企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為21.94億噸,占總儲(chǔ)量1.35%;華陽(yáng)股份企業(yè)擁有的煤礦資源儲(chǔ)量約為31.1億噸,占總儲(chǔ)量1.92%;神火股份擁有煤礦資源約13.44億噸,占總儲(chǔ)量的0.83%。其中,企業(yè)可采儲(chǔ)量約6.32億噸,證實(shí)儲(chǔ)量為855萬(wàn)噸。其中,蘭花科創(chuàng)無(wú)煙煤產(chǎn)量為720.89萬(wàn)噸,神火股份無(wú)煙煤產(chǎn)量為309.81萬(wàn)噸,其所占市場(chǎng)份額分別為1.99%和0.86%。

2021年我國(guó)無(wú)煙煤進(jìn)口量96.52%來(lái)自俄羅斯聯(lián)邦,進(jìn)口量為891.77萬(wàn)噸。其次向秘魯、南非進(jìn)口少量無(wú)煙煤,進(jìn)口量分別占比1.88%與1.07%,其他地區(qū)進(jìn)口占比0.53%。從我國(guó)無(wú)煙煤出口目的地來(lái)看,印度尼西亞、日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣是我國(guó)無(wú)煙煤主要出口地區(qū),2021年出口量分別占比74.89%、16.95%、4.46%與3.11%,其他地區(qū)出口量占比0.59%。

我國(guó)化石能源的賦存特點(diǎn)導(dǎo)致原油對(duì)外依存度超過(guò)65%,發(fā)展煤制油及煤制氣產(chǎn)業(yè)并逐步延伸產(chǎn)業(yè)鏈,生產(chǎn)工業(yè)與民用化工產(chǎn)品是我國(guó)保證能源安全的戰(zhàn)略部署?,F(xiàn)階段我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)主要包括煤氣化聯(lián)產(chǎn)化肥、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制天然氣、煤間接液化和煤直接液化等,產(chǎn)出的產(chǎn)品大部分是化工行業(yè)的重要基礎(chǔ)原料。

國(guó)家發(fā)改委等八部委印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出了推動(dòng)智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、提升煤礦智能化水平。該文件的出臺(tái)指明了煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向,通過(guò)機(jī)械化、自動(dòng)化、信息化、智能化生產(chǎn),在采煤、掘進(jìn)、輔助、機(jī)器人、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、智慧管理等多個(gè)方面實(shí)現(xiàn)智能化全覆蓋,減少能源損耗、提高開(kāi)發(fā)效率,加快煤礦智能化的進(jìn)程,最終實(shí)現(xiàn)煤礦安全、高效、綠色開(kāi)采。

在實(shí)施碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的大背景下,對(duì)煤炭的環(huán)保使用和減少環(huán)境污染的要求越來(lái)越高,企業(yè)需要加大升級(jí)轉(zhuǎn)型力度,提升煤炭清潔高效利用。隨著煤炭行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)提升、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)力度加大,煤炭行業(yè)資源有望集中到龍頭企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高,企業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平提高,生產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步向中高端水平提升。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯,獲得行業(yè)數(shù)據(jù),并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間,降低成本,亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2026年中國(guó)無(wú)煙煤行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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