近年來，防水行業(yè)市場容量持續(xù)擴大，總市場空間已達千億以上。根據中國建筑防水協會數據，截至2021年末，規(guī)模以上(主營業(yè)務收入在2000萬元以上)防水企業(yè)數量共計839家，較2020年增加116家，同比增長16.04%。
近年來，中國防水材料行業(yè)市場容量持續(xù)擴大，總市場空間已達千億以上。根據中國建筑防水協會數據，截至2021年末，規(guī)模以上(主營業(yè)務收入在2000萬元以上)防水企業(yè)數量共計839家，較2020年增加116家，同比增長16.04%。
防水材料用于防止雨水等對建筑侵蝕，卷材、涂料占比約七三開。建筑防水材料作為建筑物的維護結構，用于防止雨水、雪 水、地下水滲透及空氣中的濕氣、蒸汽和其他有害氣體與液體侵蝕建筑物的材料。
目前國內建筑防水材料主要包括防水卷材、 防水涂料兩大類，其中，防水卷材包括聚合物改性瀝青卷材和合成高分子卷材兩個主要類別;防水涂料依照主要成分的不同， 可分為溶劑型涂料和水性涂料兩大類別。
據中國建筑防水協會秘書長朱冬青介紹，國內防水材料以卷材為主，SBS/APP 卷 材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分別占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料為主、占 比過半。
2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現逆勢增長。根據中國建筑防水協會的統(tǒng)計，2021年，全國規(guī)模以上防水企業(yè)實現營收1261.59億元，同比增長13.2%;實現利潤總額75.64億元，較2020年增加1.67億元。在2021年，部分房企風險暴露、資金緊張、房地產基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。
截止2021年12月末，我國規(guī)模以上防水企業(yè)的應收賬款凈額為409.86億元，比2020年同期增長28.61%，增速較2020年同期下降9.1個百分點，應收賬款周轉率3.5次。根究國家統(tǒng)計局數據，中國規(guī)模以上企業(yè)瀝青和改性瀝青防水卷材產量從2016年的8.6億平方米提升至2021年的29.6億平方米，期間年復合增長率為28.04%。
防水市場的發(fā)展也帶動了防水材料的發(fā)展。根據相關數據顯示，2020 年我國建筑防水材料產量為 37.75 億平方米;2021年全國防水材料產量合計約為 40.92 億平方米，同比增長 8.41%。
其中SBS/APP 改性瀝青防水卷材占比最高，且逐年增長。數據顯示，2021年我國規(guī)模以上企業(yè)瀝青和改性瀝青防水卷材產量從2016年的8.6億平方米提升29.6億平方米，期間年復合增長率為28.04%，占比提升至 69.57%。
整體來看，我國防水材料行業(yè)較為分散，競爭較為激烈。這是由于防水材料行業(yè)是輕資產屬性，行業(yè)生產進入門檻較低，中小企業(yè)進入比較容易;另外細分賽道差異性較小;此外監(jiān)管不嚴，防水材料行業(yè)標準出臺較晚，2013年1月工信部正式發(fā)布《建筑防水卷材行業(yè)準入條件》。因此行業(yè)內競爭程度相對激烈，并呈現“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。預計未來精耕細作、差異化競爭可能是防水材料企業(yè)勝出方式。
2022年以來多地疫情反復，中小防水企業(yè)進一步承壓。2022年 3月以來，多地疫情出現反復，防控趨嚴限制建筑、裝修施 工以及物流運輸，加劇防水企業(yè)壓力，尤其是中小企業(yè)產能、業(yè)務布局相對集中，疫情沖擊下抗風險能力弱。
2022 年 5 月 建筑防水協會對 154 家防水企業(yè)調研顯示，34%的企業(yè)現金流僅供生存 3 個月，61%的企業(yè)表示資金周轉困難主要因產業(yè) 鏈上下游拖欠款嚴重，54%的企業(yè)預計全年利潤下滑 20%以上。成本、疫情與地產三重沖擊下中小防水企業(yè)或加速出清，且未來業(yè)務拓展或更注重“基本功”，防水龍頭將強者恒強。
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