中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：行業(yè)將發(fā)生綠色革命性的變化

• 2022年8月9日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1400 92
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2021年上半年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，需求驅(qū)動(dòng)鋼鐵、鐵礦、煤炭等大宗商品共振上漲;進(jìn)入年中高層多次提出控制商品價(jià)格過(guò)快上漲，政策層面頻頻干預(yù)，5月中旬之后大宗商品在鋼鐵的帶領(lǐng)下出現(xiàn)了一波大幅回調(diào)。

疫情下鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展如何?鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門(mén)類(lèi)，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門(mén)類(lèi)也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

2021年上半年全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，需求驅(qū)動(dòng)鋼鐵、鐵礦、煤炭等大宗商品共振上漲;進(jìn)入年中高層多次提出控制商品價(jià)格過(guò)快上漲，政策層面頻頻干預(yù)，5月中旬之后大宗商品在鋼鐵的帶領(lǐng)下出現(xiàn)了一波大幅回調(diào)。2021年下半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)見(jiàn)頂回落，需求逐漸走弱，但粗鋼限產(chǎn)和能耗雙控引發(fā)供給收縮推動(dòng)鋼價(jià)重新走強(qiáng)。2021年10月以來(lái)煤炭保供力度的加大以及房地產(chǎn)、基建投資需求的疲弱，需求下滑，在成本端的帶動(dòng)下鋼價(jià)大幅回調(diào)。

全年來(lái)看，需求端由強(qiáng)走弱，疊加供給端的擾動(dòng)，形成了全年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈商品價(jià)格的大起大落;這也導(dǎo)致鋼企盈利大幅震蕩。進(jìn)入2022年1月16日，五大品種周消費(fèi)量增至851.41萬(wàn)噸，環(huán)比減少61.52萬(wàn)噸，降幅6.7%。其中建材環(huán)比減少57.37萬(wàn)噸，降幅14.58%，板材環(huán)比減少4.15萬(wàn)噸，降幅0.8%。五大品種周消費(fèi)量降幅突出，主要原因在于建材品種供應(yīng)大幅收縮，但增庫(kù)不變;而板材品種供應(yīng)相對(duì)維穩(wěn)，但累庫(kù)幅度擴(kuò)張，因此整體消費(fèi)出現(xiàn)大幅下降。從下游消費(fèi)來(lái)看，下周節(jié)前最后一周，休市在即，疊加雨雪天氣，運(yùn)輸和交易均有較大影響，市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)停滯狀態(tài)，剛需消費(fèi)疲弱狀態(tài)不變。

數(shù)據(jù)顯示，截至 6 月底，中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為 122.52，較年初下降 7.0%，較年內(nèi)高點(diǎn)下降 14.0%。鋼材庫(kù)存同比上升。截至 6 月下旬，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼材庫(kù)存 1695 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 23.1%。21 個(gè)城市 5 大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存 1252 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.3%。行業(yè)效益下滑明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6 月黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額 826 億元，同比下降 68.7%;虧損企業(yè)虧損總額 410 億元，同比增長(zhǎng) 442.4%。鐵礦開(kāi)采投資快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6 月黑色金屬礦采選業(yè)投資額累計(jì)增速同比增長(zhǎng) 76.1%，較上年同期增加 74.6 個(gè)百分點(diǎn);黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資額累計(jì)增速同比增長(zhǎng) 1.6%，較上年同期增加 24.7 個(gè)百分點(diǎn)。

欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

由于政策的限制，利潤(rùn)對(duì)供應(yīng)的影響明顯下降，2021年鋼廠盈利水平一直維持高位，二季度噸鋼利潤(rùn)超過(guò)1500元/噸，進(jìn)入4季度后，雖然需求大幅下降，但爐料價(jià)格回落后，鋼廠利潤(rùn)又再次修復(fù)至1000元/噸，但減產(chǎn)、限產(chǎn)等因素導(dǎo)致供應(yīng)恢復(fù)速度較慢。因此，進(jìn)入2022年，在供給端政策調(diào)控持續(xù)的前提下，利潤(rùn)和供應(yīng)之間的相關(guān)度預(yù)計(jì)仍在低位，但低利潤(rùn)對(duì)于產(chǎn)量的影響可能加大。2021年，受到減產(chǎn)等因素影響，高爐投產(chǎn)低于預(yù)期，凈產(chǎn)能增加約1100萬(wàn)噸，2022年產(chǎn)能投放持續(xù)，高爐產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍有1100萬(wàn)噸。

從目前的情況看，全國(guó)共有228家鋼企6.1億噸粗鋼產(chǎn)能正在實(shí)施超低排放改造，其中，民營(yíng)鋼鐵企業(yè)占絕大多數(shù)。更重要的是，很多鋼鐵企業(yè)都在進(jìn)行低碳和低能耗規(guī)劃，在技術(shù)改進(jìn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、氫冶煉、環(huán)境改造、生態(tài)打造等全方位進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型，未來(lái)鋼鐵行業(yè)將發(fā)生綠色革命性的變化。

2021年4月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了關(guān)于征求《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》意見(jiàn)的函，明確堅(jiān)決遏制高耗能、高排放(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩高”)項(xiàng)目盲目發(fā)展，加強(qiáng)“兩高”項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭預(yù)防，推動(dòng)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。涉及到包括鋼鐵在內(nèi)的火電、石化、煤化工、有色金屬冶煉、水泥、鑄造等“兩高”行業(yè)。實(shí)際上仍然是嚴(yán)格控制不符合生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目準(zhǔn)入，但這同時(shí)對(duì)已經(jīng)達(dá)標(biāo)的企業(yè)是一個(gè)機(jī)會(huì)。

鋼鐵鐵行業(yè)碳達(dá)峰目標(biāo)初步定為：2025 年前，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰;到 2030 年，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低 30%;中國(guó)寶武集團(tuán)更是提出 2023 年碳達(dá)峰、2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。另外，再生鋼鐵原料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正處于征求意見(jiàn)階段，再生鋼鐵原料是廢鋼經(jīng)過(guò)加工后得到的產(chǎn)品，這一標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后廢鋼進(jìn)口政策有望調(diào)整，我國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來(lái)一個(gè)新的歷史時(shí)期。

“雙碳”約束下鋼鐵行業(yè)的供需格局將發(fā)生變化，鋼鐵行業(yè)將由純粹成本競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)，特別是低碳、環(huán)保能力較強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)是一次非常大的機(jī)遇;未來(lái)幾年是我國(guó)鋼鐵企業(yè)兼并重組形成規(guī)一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、區(qū)域號(hào)召力、專(zhuān)業(yè)影響力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，進(jìn)而推動(dòng)全國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)全面分析及發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》。

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