美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息50基點(diǎn) 2022外匯市場(chǎng)發(fā)展前景及投資分析

• 2022年5月5日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1340 88
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北京時(shí)間5日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。道瓊斯指數(shù)因此消息飆升900點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)表達(dá)6月份可能再次加息50基點(diǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息50基點(diǎn)

北京時(shí)間5日凌晨，美聯(lián)儲(chǔ)宣布大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。道瓊斯指數(shù)因此消息飆升900點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)表達(dá)6月份可能再次加息50基點(diǎn)。此前，在今年3月17日，美聯(lián)儲(chǔ)時(shí)隔3年零3個(gè)月后再次加息，將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至0.25%至0.50%。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月21日，鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)5月份預(yù)期將加息0.5個(gè)百分點(diǎn)，以抑制通脹，他表示此后可能需要進(jìn)行類(lèi)似的加息。

美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息如何影響A股?

5月3日港股率先開(kāi)市，當(dāng)日恒指低開(kāi)反彈后震蕩交投，微漲0.06%，報(bào)21101.89點(diǎn)。全日大市成交1067.05億港元，前一交易日為1651.16億港元。5月4日港股低開(kāi)低走，恒指全天弱勢(shì)震蕩收跌1.1%，報(bào)20869.52點(diǎn)，大市成交724億元。

美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)聲明顯示，盡管第一季度整體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)略有下降，但家庭支出和企業(yè)固定投資依然強(qiáng)勁。在貨幣政策立場(chǎng)適當(dāng)收緊的情況下，預(yù)計(jì)通脹將重返2%的目標(biāo)，勞動(dòng)力市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁。國(guó)內(nèi)方面，隨著五一過(guò)后上海地區(qū)復(fù)產(chǎn)復(fù)工有望有序推進(jìn)，二季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望逐步回歸正常化，這也將提振基本面預(yù)期。市場(chǎng)層面來(lái)看，A股估值大幅回落，整體已經(jīng)逐步進(jìn)入價(jià)值區(qū)間。

2022外匯市場(chǎng)發(fā)展前景及投資分析

4月以來(lái)，投資者借道ETF進(jìn)行布局。若按月均價(jià)計(jì)算，4月以來(lái)ETF已凈流入超230億元，其中穩(wěn)增長(zhǎng)、TMT板塊最受關(guān)注。另一方面，多位成長(zhǎng)風(fēng)格的基金經(jīng)理在市場(chǎng)調(diào)整中快速建倉(cāng)，保持高倉(cāng)位運(yùn)行。面對(duì)市場(chǎng)的震蕩調(diào)整，部分明星基金經(jīng)理選擇快速建倉(cāng)。國(guó)家外匯局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英稱(chēng)，近年來(lái)中國(guó)外匯市場(chǎng)韌性不斷增強(qiáng)，有基礎(chǔ)和有條件適應(yīng)本輪美聯(lián)儲(chǔ)政策調(diào)整。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年版金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》顯示：

外匯市場(chǎng)的投資近幾年相當(dāng)火爆，極具發(fā)展?jié)摿?，故而投資者紛紛加入其中。中國(guó)外匯市場(chǎng)是中國(guó)金融市場(chǎng)的重要組成部分，在完善匯率形成機(jī)制、推動(dòng)人民幣可兌換、服務(wù)金融機(jī)構(gòu)、促進(jìn)宏觀調(diào)控方式的改變以及促進(jìn)金融市場(chǎng)體系的完善等各方面已經(jīng)發(fā)揮不可替代的作用。

中國(guó)的外匯市場(chǎng)分為兩個(gè)方面：

1.柜臺(tái)市場(chǎng)。又被稱(chēng)為零售市場(chǎng)，是指外匯指定銀行與客戶(hù)之間進(jìn)行交易的市場(chǎng)。主要業(yè)務(wù)是結(jié)售匯業(yè)務(wù)，還包括與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)、國(guó)際投資、國(guó)際信貸、貿(mào)易融資等。

2.同業(yè)市場(chǎng)。又被稱(chēng)為銀行間市場(chǎng)，是外匯指定銀行為了軋平外匯頭寸，相互進(jìn)行投機(jī)交易而形成的外匯買(mǎi)賣(mài)市場(chǎng)，包括中央銀行與經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)銀行之間的交易和經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)銀行之間的交易。

近年來(lái)，人民幣匯率有貶有升、雙向浮動(dòng)，都是由市場(chǎng)力量來(lái)推動(dòng)的。近期受?chē)?guó)際疫情的影響，國(guó)際外匯市場(chǎng)出現(xiàn)了比較大的波動(dòng)，人民幣匯率雖然也有一些波動(dòng)，但總體上來(lái)說(shuō)保持了在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。從長(zhǎng)期來(lái)看，人民幣匯率的走勢(shì)還是取決于經(jīng)濟(jì)基本面的穩(wěn)定。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，還有國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)業(yè)率持續(xù)提升，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面對(duì)人民幣匯率的穩(wěn)定會(huì)形成有力的支撐。

中國(guó)是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不僅有利于中國(guó)，也將有利于世界。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已深度融入世界經(jīng)濟(jì)，開(kāi)放的大門(mén)只會(huì)越來(lái)越大。

國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英介紹，2022年我國(guó)外匯市場(chǎng)有望呈現(xiàn)總體穩(wěn)定，更加趨向均衡的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

從外部看，如果全球經(jīng)濟(jì)金融逐步向常態(tài)回歸，會(huì)使得我國(guó)跨境資金流動(dòng)更加平穩(wěn)。未來(lái)疫情等不確定因素可能會(huì)繼續(xù)存在，但全球經(jīng)濟(jì)從疫情中逐步恢復(fù)仍是大趨勢(shì)，財(cái)政和貨幣政策逐步退出并趨向正?；@會(huì)帶動(dòng)國(guó)際貿(mào)易和投資向常態(tài)恢復(fù)，將有助于中國(guó)的跨境資金流動(dòng)向更加平穩(wěn)、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

想了解更多關(guān)于金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年版金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》。

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