作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來(lái)深刻的變革，已開(kāi)始對(duì)鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。
鐵合金行業(yè)由于自身產(chǎn)能分散，行業(yè)集中度偏低，其在黑色產(chǎn)業(yè)鏈中的地位較為弱勢(shì)。
2022年鐵合金行業(yè)投資機(jī)會(huì)在哪 鐵合金行業(yè)分析報(bào)告
年初以來(lái)在能耗雙控政策的指引下，鐵合金行業(yè)結(jié)束了自2018 年以來(lái)的新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。進(jìn)入到嚴(yán)控新增產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，降低單位 GDP 能耗的高質(zhì)量發(fā)展階段。隨著各主產(chǎn)區(qū)的能耗雙控政策的相繼落地，鐵合金行業(yè)的供給端開(kāi)始出現(xiàn)趨勢(shì)性拐點(diǎn)。在鋼招模式的主導(dǎo)下其自身議價(jià)能力較弱。加之近年來(lái)產(chǎn)能無(wú)序擴(kuò)張，使得供應(yīng)端過(guò)剩的矛盾持續(xù)積累，行業(yè)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，景氣度持續(xù)下降。
鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻將逐步提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應(yīng)端壓力的緩解，鐵合金行業(yè)供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對(duì)上下游的議價(jià)能力將明顯增強(qiáng)。整個(gè)行業(yè)在減排的驅(qū)動(dòng)下將逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)鐵合金產(chǎn)量為3419.6萬(wàn)噸，同比2019年下降6.5%，2021年產(chǎn)量2883.4萬(wàn)噸。
就我國(guó)鐵合金出口狀況而言，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國(guó)鐵合金出口數(shù)量為68萬(wàn)噸，相比2020年同期增長(zhǎng)了32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87.1%;出口金額為156105.5萬(wàn)美元，相比2020年同期增長(zhǎng)了93574.1萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)149.3%。
作為高能耗行業(yè)，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業(yè)即將迎來(lái)深刻的變革，已開(kāi)始對(duì)鐵合金行業(yè)的供應(yīng)端產(chǎn)生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。
國(guó)內(nèi)鐵合金產(chǎn)量需求基本已飽和，加之國(guó)家政策推進(jìn)落后產(chǎn)能逐步淘汰，同時(shí)抑制了鐵合金產(chǎn)能的盲目新增，利于我國(guó)鐵合金需求結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。展望供需未來(lái)，鐵合金價(jià)格或仍維持相對(duì)高位，核心矛盾在于能源短缺。在我國(guó)相關(guān)政策的推動(dòng)下，我國(guó)鐵合金落后產(chǎn)能逐步出清，需求結(jié)構(gòu)漸趨合理，整體市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前在產(chǎn)的2190萬(wàn)噸錳硅產(chǎn)能以及740萬(wàn)噸硅鐵產(chǎn)能中，限制類(lèi)產(chǎn)能分別是1057萬(wàn)噸和480萬(wàn)噸左右，占比約為48%和35%，錳硅限制類(lèi)產(chǎn)能占比大于硅鐵。其中，分地區(qū)來(lái)看，錳硅的限制類(lèi)產(chǎn)能主要集中在廣西、寧夏以及內(nèi)蒙，硅鐵的限制類(lèi)產(chǎn)能主要集中在內(nèi)蒙、青海以及甘肅。
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