碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響 煤炭行業(yè)集中度變化趨勢(shì)分析

• 2021年10月3日 LiuMingYue來(lái)源：百度百科 中研網(wǎng) 1012 64
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習(xí)近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出，我國(guó)將采取更加有力的政策和措施，力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。那么碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響是什么呢?據(jù)了解，煤氣同采對(duì)“減碳”意義重大，為碳減排貢獻(xiàn)力量。

碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響

習(xí)近平總書(shū)記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出，我國(guó)將采取更加有力的政策和措施，力爭(zhēng)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。那么碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響是什么呢?據(jù)了解，煤氣同采對(duì)“減碳”意義重大，為碳減排貢獻(xiàn)力量。煤炭開(kāi)采過(guò)程中煤層氣的釋放是煤炭行業(yè)“減碳”的重要一環(huán)。煤炭與煤層氣本為伴生、共生資源，但我國(guó)煤層氣和煤炭開(kāi)采系統(tǒng)相互分離，共生資源分離開(kāi)采模式，在經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境、安全等方面存在突出問(wèn)題。

煤炭消費(fèi)將在2025年前后達(dá)峰，在“碳中和”推進(jìn)過(guò)程中，煤炭需求將不可避免的大幅下滑。目前能源結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)占比達(dá)57%，在“能源雙控”的政策作用下，預(yù)計(jì)2025年煤炭消費(fèi)將達(dá)到峰值，約42億噸左右，碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響之后隨著新能源發(fā)電和儲(chǔ)能技術(shù)的成熟以及下游工業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)脫碳，將逐步下降，預(yù)計(jì)2060年煤炭消費(fèi)量將下降至約3-5億噸的水平。

碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)的影響在減少煤炭消費(fèi)量的同時(shí)，也要控制二氧化碳的排放。二氧化碳主要產(chǎn)生于電力行業(yè)煤燃燒發(fā)電階段，因此，燃煤火力電廠是我國(guó)最大的二氧化碳工業(yè)集中排放源，并且，二氧化碳高排放的難題還未得到有效解決。

《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書(shū)顯示，2019年，中國(guó)煤炭消費(fèi)占能源消費(fèi)總量比重為57.7%。碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)在我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)位置短期內(nèi)無(wú)法改變，這無(wú)疑增加了實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的難度。

2030年碳達(dá)峰后碳排放要適度下降，碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)作為碳排放的最大貢獻(xiàn)者，必將承擔(dān)減排重任，因此2031~2040年煤炭消費(fèi)量會(huì)出現(xiàn)較大幅度下滑，但仍是重要的能源品種;2040后，現(xiàn)有的大批燃煤電廠達(dá)到服務(wù)年限30年左右需要退出，可再生能源累計(jì)上到較大規(guī)模，加上儲(chǔ)能規(guī)?；\(yùn)用，煤炭消費(fèi)出現(xiàn)快速下降，為2060年實(shí)現(xiàn)碳中和奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

中國(guó)在綠色礦山建設(shè)、煤炭清潔利用等方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)展，但對(duì)碳達(dá)峰碳中和對(duì)煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)仍有差距。以CCUS為例，當(dāng)前全球已實(shí)施相關(guān)技術(shù)包含CO2驅(qū)油、CO2驅(qū)煤層氣等，主要通過(guò)燃燒前捕集、燃燒后捕集、富氧燃燒等路徑。截止2019年中國(guó)已開(kāi)展21個(gè)捕獲利用與封存項(xiàng)目，累積CO2封存量約200萬(wàn)t。

煤炭行業(yè)集中度變化趨勢(shì)分析

煤炭行業(yè)集中度變化趨勢(shì)度決定了產(chǎn)量控制能力，我國(guó)煤炭行業(yè)前10市場(chǎng)份額由23%提升至41%，而美國(guó)已多年穩(wěn)定在70%附近。煤炭行業(yè)集中度對(duì)比國(guó)際水平，我國(guó)行業(yè)集中度仍舊偏低，整合空間巨大。目前煤炭需求下降，行業(yè)盈利能力持續(xù)下滑，為政府逐步關(guān)停小煤礦提供契機(jī)。

隨煤炭行業(yè)集中度變化趨勢(shì)的提高，能夠加強(qiáng)對(duì)于供給的控制力度，恢復(fù)理性供需，從而避免市場(chǎng)無(wú)序擴(kuò)張，是實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)力量倒逼產(chǎn)能出清的重要基石。

2020年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入20001.9億元，同比下降8.4%;應(yīng)收賬款2675.5億元，同比增長(zhǎng)16.3%;資產(chǎn)負(fù)債率66.1%;利潤(rùn)總額2222.7億元，同比下降21.1%，降幅高于全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)25.2個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額(含非煤)1196.9億元，同比下降25.2%。

圖表：2020年中國(guó)煤炭行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，全國(guó)煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2019煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，截至2019年末，全國(guó)煤礦數(shù)量減少至5,300處左右，建成了千萬(wàn)噸級(jí)煤礦44處、智能化采煤工作面200多個(gè)。

大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國(guó)煤炭生產(chǎn)主體，煤炭行業(yè)集中度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。2019年，內(nèi)蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個(gè)省(區(qū))原煤產(chǎn)量占到了全國(guó)的89.1%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)，煤炭開(kāi)發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。

未來(lái)行業(yè)將如何發(fā)展?請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院報(bào)告《2021-2026年中國(guó)碳排放交易行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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