礦價(jià)中長(zhǎng)期將承壓 鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研

• 2021年9月24日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 650 37
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自5月創(chuàng)出歷史高點(diǎn)以來(lái)，鐵礦石價(jià)格開(kāi)啟暴跌模式，過(guò)去一周下跌超20%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)最差表現(xiàn)。9月22日，股票、期貨鐵礦石相關(guān)標(biāo)的紛紛走弱。

礦貿(mào)商離場(chǎng)觀望

自5月創(chuàng)出歷史高點(diǎn)以來(lái)，鐵礦石價(jià)格開(kāi)啟暴跌模式，過(guò)去一周下跌超20%，創(chuàng)2008年金融危機(jī)以來(lái)最差表現(xiàn)。9月22日，股票、期貨鐵礦石相關(guān)標(biāo)的紛紛走弱。

在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，面對(duì)價(jià)格一天比一天低的情況，多數(shù)礦貿(mào)商已經(jīng)不再進(jìn)場(chǎng)。部分貿(mào)易商表示：“鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌，現(xiàn)貨虧損快速擴(kuò)大，市場(chǎng)降價(jià)甩貨氛圍較濃，價(jià)格受到持續(xù)壓制?！?/p>

礦價(jià)中長(zhǎng)期將承壓

西部期貨研發(fā)中心副總經(jīng)理謝栩認(rèn)為，伴隨鐵礦石價(jià)格持續(xù)下行，鋼廠的高成本壓力顯著緩解，鋼廠利潤(rùn)明顯回升，有利于我國(guó)鋼鐵行業(yè)更加健康平穩(wěn)運(yùn)行。

東證衍生品研究院資深分析師許惠敏分析，當(dāng)前鐵水需求減量已經(jīng)超過(guò)粗鋼產(chǎn)量平控的要求。考慮到從10月份開(kāi)始，取暖季限產(chǎn)、產(chǎn)量平控提前至11月份等因素將持續(xù)限制粗鋼產(chǎn)量。粗鋼、鐵水產(chǎn)量年內(nèi)難有明顯回升，礦價(jià)第四季度過(guò)剩量預(yù)計(jì)達(dá)到10%左右。10%過(guò)剩對(duì)應(yīng)鐵礦石邊際成本支撐在75-85美元，礦價(jià)長(zhǎng)期仍維持偏空格局。9月底到10月面臨雙控與取暖季限產(chǎn)政策的銜接，關(guān)注政策窗口期的階段性反彈。

鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研

中國(guó)對(duì)外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯(cuò)配，因此國(guó)家間的進(jìn)出口總量巨大，全球鐵礦石進(jìn)出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩?？傮w進(jìn)出口格局依舊維持從澳大利亞、巴西向中、日、韓等生鐵產(chǎn)量大國(guó)進(jìn)行運(yùn)輸。中國(guó)由于自身鐵礦石產(chǎn)量少、品位低等特點(diǎn)，成為全球鐵礦石進(jìn)口數(shù)量最多的國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2000年以來(lái)，我國(guó)共進(jìn)口鐵礦石116.7億噸，花費(fèi)外匯額10628億美元，2020年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口11.7億噸鐵礦石，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。有機(jī)構(gòu)測(cè)算，2020年中國(guó)鐵礦石的對(duì)外依存度達(dá)到了82.3%。

今年以來(lái)，在上游供給端收縮影響等因素下，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲。鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石(鐵礦石)經(jīng)過(guò)破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的礦物集合體。中國(guó)對(duì)外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯(cuò)配，因此國(guó)家間的進(jìn)出口總量巨大，全球鐵礦石進(jìn)出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)未來(lái)15年，我國(guó)粗鋼累計(jì)需求將超過(guò)150億噸。也就是說(shuō)，未來(lái)15年預(yù)計(jì)還需要鐵礦石約175億噸，鐵礦石缺口將達(dá)到130億噸，大于過(guò)去15年的缺口總量。這種情況下，相關(guān)部門提出，解決鐵礦石保障問(wèn)題的核心和基礎(chǔ)是加大國(guó)內(nèi)鐵礦資源勘查開(kāi)發(fā)力度，要提高國(guó)產(chǎn)礦的自給率。據(jù)了解，目前中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)正在對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦資源保障鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全進(jìn)行研究?，F(xiàn)如今，又有一些企業(yè)在海外找礦開(kāi)礦的道路上了。

另?yè)?jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，到2025年，我國(guó)廢鋼比將達(dá)到30%，國(guó)產(chǎn)鐵礦保障率將達(dá)到25%。

想要了解更多鐵礦石行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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