碳排放預(yù)計(jì)對(duì)于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換分析

• 2021年7月29日 LiuMingYue來(lái)源：一財(cái)網(wǎng) 中信證券 1004 63
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近期，生態(tài)環(huán)境部提出在7省市開(kāi)展碳排放環(huán)境評(píng)價(jià)試點(diǎn)，本次試點(diǎn)不同于碳排放權(quán)交易，而是重在從項(xiàng)目建設(shè)審批的源頭環(huán)節(jié)把關(guān)。預(yù)計(jì)試點(diǎn)地區(qū)高排放項(xiàng)目新增產(chǎn)能難度總體加大，但掌握低碳技術(shù)的企業(yè)獲取新增產(chǎn)能相對(duì)其他企業(yè)更為容易。預(yù)計(jì)對(duì)于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著，其次

近期，生態(tài)環(huán)境部提出在7省市開(kāi)展碳排放環(huán)境評(píng)價(jià)試點(diǎn)，本次試點(diǎn)不同于碳排放權(quán)交易，而是重在從項(xiàng)目建設(shè)審批的源頭環(huán)節(jié)把關(guān)。預(yù)計(jì)試點(diǎn)地區(qū)高排放項(xiàng)目新增產(chǎn)能難度總體加大，但掌握低碳技術(shù)的企業(yè)獲取新增產(chǎn)能相對(duì)其他企業(yè)更為容易。預(yù)計(jì)對(duì)于鋼鐵行業(yè)影響最為顯著，其次是乙烯和原油加工業(yè)。

鋼鐵工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)最重要的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，被稱(chēng)為工業(yè)的“糧食”，當(dāng)前，我國(guó)鋼鐵工業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步和國(guó)際影響。2020年，中國(guó)鋼產(chǎn)量11.6億噸，占全球鋼產(chǎn)量的57%，但行業(yè)仍面臨節(jié)能環(huán)保、技術(shù)創(chuàng)新、效益提升等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

全世界每年會(huì)生產(chǎn)超 18 億噸的鋼鐵，在這個(gè)過(guò)程中，其向大氣中釋放的二氧化碳幾乎是這個(gè)重量的兩倍。事實(shí)上，鋼鐵生產(chǎn)占全球人為碳排放的 7% 至 8%，因此該行業(yè)是到 2050 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)零排放的關(guān)鍵目標(biāo)。

我國(guó)粗鋼產(chǎn)量約占全球的57%，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。而且在國(guó)內(nèi)對(duì)鋼材的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下，鋼鐵產(chǎn)量近三年仍在增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的90%采用的是高碳排放的高爐—轉(zhuǎn)爐工藝，減碳任務(wù)艱巨。在中央確立碳中和目標(biāo)后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)已開(kāi)始積極實(shí)施低碳改造，如行業(yè)龍頭企業(yè)寶武鋼鐵就提出要在2023 年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和。

鋼鐵行業(yè)碳中和是非常復(fù)雜的系統(tǒng)性工程，需要在冶煉技術(shù)、生產(chǎn)原料、配套設(shè)施等諸多方面進(jìn)行革新。目前國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和主要有如下幾個(gè)可行路徑，包括將部分產(chǎn)能由高爐—轉(zhuǎn)爐法轉(zhuǎn)向相對(duì)更低碳的電弧爐冶煉法，在冶煉過(guò)程中使用氫氣等可再生能源，提升鋼鐵生產(chǎn)配套實(shí)施綠色水平，針對(duì)鋼鐵生產(chǎn)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)應(yīng)用CCUS 技術(shù)，購(gòu)買(mǎi)“森林碳匯”等。

其中部分路徑已經(jīng)有相對(duì)成熟的技術(shù)，在碳中和的前期階段可以大量投入使用。但是目前CCUS 技術(shù)的發(fā)展還處于起步階段，離大規(guī)模應(yīng)用還有很長(zhǎng)距離。

未來(lái)在按照碳中和路徑實(shí)施行業(yè)改造的過(guò)程中，鋼鐵企業(yè)將要新增大量的資本開(kāi)支。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)估算，未來(lái)十年國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)可能需要在低碳工藝技術(shù)上投入1 萬(wàn)億左右資金。碳中和背景下鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，部分鋼企可能會(huì)被兼并，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)會(huì)顯著提升。

近日，新版《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》正式施行，文件也對(duì)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能置換提出了更嚴(yán)格的要求。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年6月10日，有天津新天鋼、日照鋼鐵、河南濟(jì)源鋼鐵和唐山新寶泰鋼鐵等4家鋼企已經(jīng)開(kāi)啟了產(chǎn)能置換工作。

關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，《征求意見(jiàn)稿》提到，產(chǎn)業(yè)布局更加合理，產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升。打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)以及專(zhuān)業(yè)化一流企業(yè)，力爭(zhēng)前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到 60%;電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至 15%以上，力爭(zhēng)達(dá)到 20%;廢鋼比達(dá)到30%。

《征求意見(jiàn)稿》提到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨向綠色低碳發(fā)展。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展，構(gòu)建跨資源循環(huán)利用體系，鋼鐵力爭(zhēng)率先實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰。行業(yè)超低排放改造完成率達(dá)到 80%以上，重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)企業(yè)全部完成超低排放改造，污染物排放總量降低 20%以上，能源消耗總量和強(qiáng)度均降低5%以上，水資源消耗強(qiáng)度降低 10%以上，水的重復(fù)利用率達(dá)到 98%以上。

更多行業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2021-2025年版鋼鐵行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢(xún)報(bào)告》

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