鋰電設(shè)備需求維持景氣 鋰電設(shè)備行業(yè)存在產(chǎn)能緊缺的情況

• 2021年7月22日 LiuMingYue來(lái)源：中金 智通財(cái)經(jīng) 697 41
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據(jù)了解，中金公司指出，2021-2025年鋰電設(shè)備需求總額超過(guò)5000億元。受益于新能源汽車(chē)滲透率提升及電池技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計(jì)鋰電設(shè)備需求將在較長(zhǎng)周期維持景氣，重申推薦業(yè)內(nèi)龍頭。鋰電設(shè)備廠商規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，當(dāng)前面臨產(chǎn)能短缺。

據(jù)了解，2021-2025年鋰電設(shè)備需求總額超過(guò)5000億元。受益于新能源汽車(chē)滲透率提升及電池技術(shù)進(jìn)步，預(yù)計(jì)鋰電設(shè)備需求將在較長(zhǎng)周期維持景氣，重申推薦業(yè)內(nèi)龍頭。鋰電設(shè)備廠商規(guī)模企業(yè)數(shù)量有限，當(dāng)前面臨產(chǎn)能短缺。鋰電設(shè)備屬于非標(biāo)定制化設(shè)備，具備規(guī)?；a(chǎn)能力的設(shè)備商需要有卓越的管理能力和研發(fā)能力，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。

由于新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池的迅速發(fā)展，鋰電池的設(shè)備需求逐年上升，全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2022年，其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到402.6億元，近三年有望實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)。在這種趨勢(shì)下，中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)鋰電池出貨量為143GWh，同比增長(zhǎng)22%，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)出貨量將達(dá)到615GWh，2021-2025年年鋰電設(shè)備復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)25%。

當(dāng)前階段，鋰電設(shè)備最主要的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)自于動(dòng)力鋰電池需求的快速放量，由于鋰電池企業(yè)自身擴(kuò)產(chǎn)的訴求及行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻的大幅提高，鋰電擴(kuò)產(chǎn)潮在未來(lái)幾年內(nèi)將會(huì)持續(xù)，鋰電設(shè)備企業(yè)進(jìn)入拿單高峰期。報(bào)告指出，2022年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)520萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)占比超過(guò)50%。屆時(shí)中國(guó)鋰電池市場(chǎng)超260GWh，其中動(dòng)力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10企業(yè)。目前國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動(dòng)，到2022年屬于國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的市場(chǎng)份額將達(dá)到180-190億元。

在市場(chǎng)環(huán)境利好的情況下，我國(guó)電池龍頭企業(yè)紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2021年2月份，就有15個(gè)行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃發(fā)布，涉及擴(kuò)產(chǎn)金額超千億元，包括寧德時(shí)代、LG、億緯鋰能等多家產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。2021年3月中下旬，國(guó)內(nèi)的鋰電材料項(xiàng)目也接連啟動(dòng)，包括華北鋁業(yè)、華創(chuàng)新材、杉杉能源、龍?bào)纯萍?、東方鈦業(yè)等企業(yè)紛紛宣布鋰電材料項(xiàng)目開(kāi)工。隨著鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局，將持續(xù)帶動(dòng)上游鋰電池設(shè)備需求增長(zhǎng)。

目前，我國(guó)在鋰電設(shè)備中后端制造生產(chǎn)方面技術(shù)領(lǐng)先，已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，價(jià)格方面優(yōu)勢(shì)明顯，但中后端設(shè)備技術(shù)壁壘較低，工藝簡(jiǎn)單，前端設(shè)備則相對(duì)技術(shù)要求高，對(duì)整條生產(chǎn)線質(zhì)量有著重要的影響。國(guó)產(chǎn)化程度比大家想象得要高，同時(shí)未來(lái)的國(guó)產(chǎn)化率也有望超預(yù)期，高壓電容器卷繞機(jī)國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到70%。中國(guó)2016年鋰電設(shè)備需求超過(guò)145億元，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值占比80%以上，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)將超過(guò)20%。

鋰電設(shè)備泛指在鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中使用的各種制造設(shè)備。鋰電設(shè)備對(duì)鋰電池性能和成本有重大影響，是決定因素之一。鋰電池生產(chǎn)工藝較長(zhǎng)，生產(chǎn)過(guò)程有50多道工序，相應(yīng)需要50多種設(shè)備來(lái)完成各道工序的制造。工藝環(huán)節(jié)決定了鋰電池設(shè)備龐雜，專(zhuān)用性強(qiáng)。

雖然國(guó)產(chǎn)化鋰電設(shè)備已經(jīng)取得巨大成績(jī)，但目前為止國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平還相對(duì)較弱，自動(dòng)化程度不高，部分大型電池廠商仍需要進(jìn)口國(guó)外設(shè)備。

我國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求巨大，但鋰電設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)洗牌和整合正在進(jìn)行，鋰電設(shè)備市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的過(guò)程中，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)主體必須將產(chǎn)品性能和安全性放到首位，不斷加強(qiáng)新材料體系動(dòng)力電池研發(fā)和制造工藝創(chuàng)新能力建設(shè)，只有擁有足夠產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力及規(guī)?；a(chǎn)能力、把握產(chǎn)業(yè)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未形成，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)還沒(méi)有出現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)模較大、在行業(yè)內(nèi)起主導(dǎo)作用的超級(jí)企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小。鋰電設(shè)備與國(guó)外設(shè)備之間差距仍存在，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠家之間在企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力也是參差不齊。

欲了解該行業(yè)具體詳情前景現(xiàn)狀分析可點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2021-2025年中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展全景調(diào)研與投資預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

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