蘇伊士堵塞全球鋁市異常吃緊 中國鋁產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的56%

• 2021年3月27日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 1282 84
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順博合金的主營業(yè)務是再生鋁的生產(chǎn)及銷售。順博合金表示，主要原材料廢鋁的采購價格和主要產(chǎn)品再生鋁的銷售價格呈同向波動趨勢，鋁價的上漲也會引致廢鋁原材料的價格上漲，并不能單邊為其產(chǎn)生超額收益。

蘇伊士運河堵塞致全球鋁供應短缺

蘇伊士運河的封鎖可能加劇全球鋁市罕見的供應短缺，導致對運輸和建筑行業(yè)至關重要的鋁產(chǎn)品更加供不應求。隨著歐美工廠產(chǎn)量激增、工業(yè)買家在放松防疫封鎖之前補貨，鋁錠等特殊產(chǎn)品的供應正在迅速吃緊。這幫助基準鋁價接近2018年中以來的最高水平。包括阿聯(lián)酋全球鋁業(yè)和巴林鋁業(yè)在內，幾個中東供應商無法提供在其他地方快速采購的半成品。盡管目前不確定多少鋁被堵在蘇伊士運河，但如果繼續(xù)堵下去，對歐美的供應將面臨風險。

美股鋁板塊普漲，世紀鋁業(yè)(CENX.O)漲超15%，美國鋁業(yè)公司(AA.N)漲超9%，凱撒鋁業(yè)(KALU.O)漲超5%。

2月份，鋁價呈現(xiàn)大幅反彈走勢。2月中上旬，由于疫苗接種工作陸續(xù)推進，全球確診病例增速持續(xù)放緩，加之美國1.9萬億美元刺激計劃有望推出，帶動市場風險情緒升溫。同時國內電解鋁庫存進入累庫周期，不過仍要低于往年同期水平，加之全球經(jīng)濟復蘇預期，以及國內節(jié)后生產(chǎn)活動恢復，市場對下游需求前景樂觀，提振鋁價強勢反彈。至2月下旬，內蒙古因環(huán)保問題，部分鋁廠可能面臨限產(chǎn)，不過美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁，市場對美聯(lián)儲提前加息預期升溫，鋁價上行遭遇阻力。

2020年全球原鋁市場供應過剩

世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)最新公布報告顯示，2020年1-12月全球原鋁市場供應過剩154.6萬噸，2019年全年為供應過剩46.2萬噸。2020年原鋁需求量為6477萬噸，較2019年減少42.2萬噸。2020年原鋁產(chǎn)量增加1%?？倛蟾鎺齑嬖?2月小幅減少，12月末時較2019年12月水平低11萬噸。上海庫存年初月份穩(wěn)步增加，但在第二季度下滑，到12月末時為22.53萬噸。2019年12月末時為18.51萬噸。LME庫存為134.1萬噸，2019年末時為147.3萬噸。整體上，2020年全球原鋁產(chǎn)量較去年同期增加1%。

基于進口鋁土礦和氧化鋁供應量的增加，中國產(chǎn)量預估為3708萬噸，當前占到全球總產(chǎn)量的56%左右。中國表觀需求量較2019年增加6.4%，半成品產(chǎn)量增加10%。中國在2020年成為未鍛造鋁凈進口國。2020年，中國鋁半成品凈出口量為480.7萬噸，2019年為426.5萬噸。鋁半成品出口同比下滑10%。2020年歐盟28國原鋁產(chǎn)量同比減少0.5%，北美自由貿易區(qū)(NAFTA)產(chǎn)量增加4.0%。2020年歐盟28國原鋁需求量同比下滑109.4萬噸。2020年全球需求量同比減少0.6%。2020年12月，原鋁產(chǎn)量為575.75萬噸，需求量為559.40萬噸。

根據(jù)中研普華出版的《2020-2025年中國鋁合金行業(yè)發(fā)展分析與投資趨勢報告》顯示：

鋁合金是工業(yè)中應用最廣泛的一類有色金屬結構材料，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶及化學工業(yè)中已大量應用。工業(yè)經(jīng)濟的飛速發(fā)展，對鋁合金焊接結構件的需求日益增多，使鋁合金的焊接性研究也隨之深入。鋁合金按加工方法可以分為形變鋁合金和鑄造鋁合金兩大類.

形變鋁合金能承受壓力加工?？杉庸こ筛鞣N形態(tài)、規(guī)格的鋁合金材。主要用于制造航空器材、建筑用門窗等。形變鋁合金又分為不可熱處理強化型鋁合金和可熱處理強化型鋁合金。不可熱處理強化型不能通過熱處理來提高機械性能，只能通過冷加工變形來實現(xiàn)強化，它主要包括高純鋁、工業(yè)高純鋁、工業(yè)純鋁以及防銹鋁等?？蔁崽幚韽娀弯X合金可以通過淬火和時效等熱處理手段來提高機械性能，它可分為硬鋁、鍛鋁、超硬鋁和特殊鋁合金等。鑄造鋁合金按化學成分可分為鋁硅合金，鋁銅合金，鋁鎂合金，鋁鋅合金和鋁稀土合金。

2018-2020年，我國鋁合金產(chǎn)能不斷增長，2018年產(chǎn)能1235萬噸，產(chǎn)能增速約為3%左右，到了2020年，鋁合金產(chǎn)能增長至約1375.83萬噸，主要受環(huán)保以及房地產(chǎn)市場政策影響，行業(yè)的需求承壓，投產(chǎn)產(chǎn)能較少，產(chǎn)能過剩現(xiàn)象較為明顯。國內鋁合金行業(yè)生產(chǎn)廠商具有較明顯的區(qū)域性，在下游客戶聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)形成了珠三角、長三角、東北三省、西南地區(qū)等鋁合金部品產(chǎn)業(yè)集群地帶，這些地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯，市場規(guī)模占比較大。

鋁合金行業(yè)需求市場

近年，中國建筑用鋁占鋁總體需求的比重始終在30%以上。建筑用鋁大多用于生產(chǎn)鋁門窗、結構件、裝飾板、鋁幕墻等。建筑用鋁與房地產(chǎn)投資增速關聯(lián)度較高，目前房地產(chǎn)去庫存壓力仍然較大，預計未來幾年房地產(chǎn)投資增速在低位俳徊或進步下滑，建筑用鋁增速也將隨之變動。

交通用鋁目前是鋁第二大需求領域，除2009年外，交通用鋁增速始終保持在10%以上，是鋁下游各行業(yè)中增長最快領域之一。

汽車用鋁可分為四個部分，乘用車、商用車、出口汽車零件和其他，其中乘用車占到60%，是影響汽車用鋁的主要因素。軌道交通包括高鐵和地鐵兩大類，城市軌道交通中，每公里需6至12輛車體，每輛鋁合金車輛的車體重約6-7噸，內飾用鋁合金材料約750kg/輛。從地鐵來看，十三五期間，高速鐵路營業(yè)里程達到3萬公里，未來五年新增高鐵里程將達1.1萬公里，即十三五期間仍將保持10%的復合增長率。從地鐵來看，當前運行的軌道交通已經(jīng)達3300多公里，十三五期間有望達6000公里，即十三五期間將保持12.7%左右的復合增長，目前80%以上的城軌車輛采用了鋁合金車體。除高鐵、地鐵外，C80運煤車、艦船、集裝箱等行業(yè)對鋁的需求將保持穩(wěn)定，綜上，未來交通運輸行業(yè)仍將保持快速增長。

在電力行業(yè)，鋁主要用于電線電纜、變壓器線圈、感應電動機轉子、母線排等。在電子行業(yè)，鋁主要用于3C產(chǎn)品外殼及內部支架和電子電器等。2008年以來，電力電子行業(yè)鋁消費量由194萬噸增至2017年的680萬噸，復合年均增長率達到15%。

二、鋁合金行業(yè)客戶結構

鋁合金行業(yè)的所有客戶群體中，建筑和交通領域是鋁合金的主要消費客戶，兩者分別約占鋁合金總體消費比例的34%和22%，合計超過了總客戶群體的50%;電力、包裝行業(yè)對鋁合金的需求也比較旺盛，分別約占總消費群體的14%和11%;此外，機械制造、耐用消費品和電子通訊合計占鋁合金客戶群體的19%。

圖表：鋁合金應用領域消費比例分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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