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中國(guó)面板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2021年2月25日 HaoChenChong來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 1283 84
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近年來(lái),隨著消費(fèi)升級(jí)以及5G技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)顯示終端需求提出了更高的要求。其中,在電視終端面板顯示上尤為突出,消費(fèi)者更加傾向于大尺寸化和高清化。

中國(guó)面板行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

近年來(lái),隨著消費(fèi)升級(jí)以及5G技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)顯示終端需求提出了更高的要求。其中,在電視終端面板顯示上尤為突出,消費(fèi)者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年,全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸,到了2019年,全球電視面板出貨量的平均尺寸達(dá)到了46.7英寸。在全球電視面板總出貨面積上,近年來(lái)也是保持著逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì),2016年全球電視面板總出貨面積約為114百萬(wàn)平方米,2019年達(dá)到了139百萬(wàn)平方米。未來(lái),隨著全球5G技術(shù)的覆蓋,人們使用電視觀看電影、玩游戲等娛樂(lè)方式將會(huì)增加,消費(fèi)者將會(huì)追求反應(yīng)速度更快、更加逼真生動(dòng)圖像和更大化的電視顯示面板,顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛。

液晶分為單晶和混晶,任何一種單晶不能直接用于顯示,液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶,我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料,混晶生產(chǎn)商自己生產(chǎn)一部分單晶,其余由專業(yè)單晶生廠商生產(chǎn)。單晶相比于混晶的附加價(jià)值低,生產(chǎn)重心已向我國(guó)轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)單晶的廠商主要有煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)、西安瑞聯(lián)、上??爹i等?;炀У募夹g(shù)壟斷性較強(qiáng),被德國(guó)Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據(jù)了市場(chǎng)96%的份額。國(guó)內(nèi)從事混晶材料的公司主要有誠(chéng)志永華和清華亞王,產(chǎn)品主要用于低端市場(chǎng),約占低端產(chǎn)品70%。

玻璃基板是一種高性能玻璃,是TFT-LCD面板行業(yè)上游最重要的原材料之一,也是運(yùn)輸成本最高的原材料之一。之所以在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)如此重要的地位,是因?yàn)橐壕э@示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關(guān)。每一塊TFT-LCD面板,都需要兩片相同大小的玻璃基板,分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業(yè)景氣度持續(xù)提升,出貨面積屢創(chuàng)新高,市場(chǎng)對(duì)玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門(mén)檻高、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大,海外玻璃基板企業(yè)長(zhǎng)期對(duì)核心技術(shù)嚴(yán)密封鎖,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)面板企業(yè)主要依靠進(jìn)口解決玻璃基板的來(lái)源問(wèn)題。

全球近200億美元的利潤(rùn)主要被四家廠商瓜分,康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場(chǎng)的一半,日本的旭硝子、電氣硝子分別占據(jù)了25.8%、19.6%的份額,安翰視特占3.6%。

偏光片市場(chǎng)主要被日韓企業(yè)壟斷,韓國(guó)LG 化學(xué)占市場(chǎng)份額27%,日本東電工占26%,住友化學(xué)占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業(yè)牢牢掌控。日本富士占據(jù)TAC 薄膜60%以上市場(chǎng)份額,KONICA 占據(jù)約20%的市場(chǎng)。日本可樂(lè)里(Kuarary)占據(jù)PVA 薄膜70%以上的市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)TFT-LCD用偏光片產(chǎn)品仍處于發(fā)展的初期,當(dāng)前TFT用偏光片產(chǎn)能大約為1200萬(wàn)平米,國(guó)內(nèi)供給率為10%左右,未來(lái)國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。主要的生產(chǎn)廠商有深紡織子公司盛波光電和三利普。自2012年起,中國(guó)偏光片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例逐漸升高,2012年該比例僅為4.3%左右,至2015年則上升至8.8%。全球最大的三家偏光片廠商占據(jù)全球產(chǎn)能占比逐年下降表明國(guó)產(chǎn)偏光片正在加速替代,將進(jìn)一步減少大陸面板廠商的上游原材料成本。

背光模組是顯示面板最貴的部分,占了成本大約20%以上,但是技術(shù)難度不高,屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),全球絕大部分背光模組都是在我國(guó)生產(chǎn)。

但是背光模組60%左右的成本來(lái)自光學(xué)膜,主要包括擴(kuò)散膜,反射膜,增亮膜等,這方面國(guó)產(chǎn)進(jìn)度還不錯(cuò),發(fā)展速度很快。國(guó)內(nèi)比較專注擴(kuò)散膜,反射膜,增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技,增長(zhǎng)也很快。

光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)康得新是龍頭主力,已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一。

然而更上游的材料,國(guó)產(chǎn)還需要繼續(xù)努力。這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜,要生產(chǎn)光學(xué)膜,就要采購(gòu)光學(xué)基膜,目前在光學(xué)基膜方面,全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹(shù)脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國(guó)產(chǎn)的廠家有樂(lè)凱集團(tuán),康得新,裕興股份,南洋科技(東旭成化學(xué))等等。

面板自動(dòng)化設(shè)備:臺(tái)灣面板設(shè)備廠商主要專注LCD面板后段制程設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備。LCD液晶面板制造主要分為三段,前段Array陣列制程、中端Cell成盒制程以及后段Module模組制程。其中前兩段工藝制程技術(shù)難度較大,目前日本、韓國(guó)、美國(guó)仍占據(jù)著絕對(duì)的主導(dǎo)地位;我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板設(shè)備廠商目前在后段設(shè)備已基本實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn),并有向中前端拓展的趨勢(shì)。此外,檢測(cè)設(shè)備貫穿整個(gè)面板生產(chǎn)線,臺(tái)灣設(shè)備廠商在三段制程中均已實(shí)現(xiàn)布局。

想要了解更多面板行業(yè)具體詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2021-2025年中國(guó)面板行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》


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