世界鋼鐵協(xié)會和國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計顯示，2020年，中國鐵礦需求增長12640萬噸(生鐵產(chǎn)量增量*1.6)，其他國家和地區(qū)下降7580萬噸，全球合計鐵礦需求增長5060萬噸，而國際四大鐵礦供應商發(fā)貨量則下降1020萬噸，供需缺口6080萬噸。
2021年我國鐵礦供需仍存在較大缺口，今后數(shù)年鐵礦供應可能持續(xù)偏緊。鐵礦石需求直接取決于生鐵產(chǎn)量，一噸生鐵需要1.6噸鐵礦石。世界鋼鐵協(xié)會和國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計顯示，2020年，中國鐵礦需求增長12640萬噸(生鐵產(chǎn)量增量*1.6)，其他國家和地區(qū)下降7580萬噸，全球合計鐵礦需求增長5060萬噸，而國際四大鐵礦供應商發(fā)貨量則下降1020萬噸，供需缺口6080萬噸。
事實上，這樣的缺口已持續(xù)了四年。2017-2020年，全球鐵礦需求累計增長2.23億噸(其中中國增長2.96億噸，超過全球增量)，而“四大礦”發(fā)貨量累計下降1040萬噸，累計缺口已達2.33億噸，全球鐵礦供需格局已從寬松轉為緊張。
從我國鐵礦進口來看，2017-2019年基本持平，而同期粗鋼產(chǎn)量年均增長6.9%，鐵礦供需失衡已在積累。2020年，我國鐵礦進口雖然同比增長9.5%，但增量主要來自非主流礦。業(yè)內(nèi)人士指出，非主流礦通常品位較低，品質(zhì)不如“四大礦”穩(wěn)定，會增加冶煉成本，并非鋼廠首選。
根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：
中國對外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯配，因此國家間的進出口總量巨大，全球鐵礦石進出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩?？傮w進出口格局依舊維持從澳大利亞、巴西向中、日、韓等生鐵產(chǎn)量大國進行運輸。中國由于自身鐵礦石產(chǎn)量少、品位低等特點，成為全球鐵礦石進口數(shù)量最多的國家。
據(jù)鋼鐵協(xié)會監(jiān)測，2020年7月末中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為419.51點，環(huán)比上升21.19點，升幅為5.32%，較上月收窄6.00個百分點。
其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為367.64點，環(huán)比上升32.09點，升幅為9.56%，較上月加大了0.77個百分點;進口鐵礦石價格指數(shù)為429.32點，環(huán)比上升19.14點，升幅為4.67%，較上月收窄7.05個百分點。從全月情況看，7月份CIOPI綜合指數(shù)平均值為416.80點，較上月上升40.98點，升幅為10.90%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)平均值為351.51點，比上月上升30.83點，升幅為9.61%;進口鐵礦石價格指數(shù)平均值為429.14點，環(huán)比上升42.89點，升幅為11.10%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國鐵礦石產(chǎn)量達到了84435.6萬噸，累計增長4.9%。截止至2020年7月中國鐵礦石產(chǎn)量為7302.7萬噸，同比增長0%。累計方面，2020年1-7月中國鐵礦石累計產(chǎn)量達到48644.4萬噸，累計增長3.6%。
2020年世界主要鐵礦石生產(chǎn)商出貨量減少，巴西10月份鐵礦石出口量3119萬噸，同比下降8.6%，環(huán)比下降17.6%;澳大利亞10月下旬的鐵礦石出口量也出現(xiàn)下降。受此影響，鐵礦石到港量減少，導致11月份中國進口鐵礦石及其精礦跌破1億噸，為9815萬噸，同比增長8.3%，環(huán)比下滑8.0%，連續(xù)第二個月環(huán)比下降，降至六個月低位。1-11月份，中國累計進口鐵礦石10.73億噸，同比增長10.9%，已高于2019年全年10.69億噸的進口量。
目前多數(shù)市場分析預計，2021年全球鐵礦石供需存在較大缺口，預計主流礦缺口在4000-8800萬噸之間。
“十三五”期間，我國生鐵產(chǎn)量年均增長5%。按趨勢保守估計，2021年我國生鐵產(chǎn)量將增加2%，即1775萬噸，新增鐵礦需求1775*1.6=2840萬噸。不過，工信部近期表示，2021年將堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量下降。若能做到，則我國2021年新增鐵礦需求將為零，甚至負值。
海外鐵礦需求常年相當穩(wěn)定。2014-2019年海外生鐵產(chǎn)量在4.69-4.82億噸之間。2020年，受疫情沖擊，全年減產(chǎn)約4700萬噸，但四季度已基本至2019年同期水平。預計2021年海外生鐵產(chǎn)量將恢復2019年水平，將增加鐵礦石需求4700*1.6=7520萬噸。
中外合計，2021年全球鐵礦需求將增加1.04億噸。若中國無增量，則為7520萬噸。
鐵礦供應方面，情況不容樂觀。巴西淡水河谷2019年初的潰壩事故和2020年的新冠疫情導致其2019-2020年發(fā)貨量累計減少8200萬噸，其早先曾表示2021年最多能恢復產(chǎn)能4500萬噸，但12月下調(diào)2021年產(chǎn)量目標至3.15-3.35億噸，增量僅1000-3000萬噸?？紤]到淡水河谷近年目標屢屢“食言”，其2021年目標增量也存在較大變數(shù)。
澳洲鐵礦三巨頭則幾乎沒有新增產(chǎn)能。力拓2021年產(chǎn)銷目標維持3.24-3.34億噸不變;必和必拓2021財年(2020年7月到2021年6月)鐵礦石指導量也維持2.76-2.86億噸不變;FMG新財年目標1.75-1.80億噸，比上年僅略微上調(diào)0-300萬噸。預計2021年澳洲鐵礦“三巨頭”依靠提升生產(chǎn)和裝卸效率可增產(chǎn)500萬噸左右。
“四大礦”合計，預計2021年將增產(chǎn)鐵礦1500-3500萬噸，與預計的全球鐵礦需求增量相比有6850-8850萬噸的缺口。若中國無增量需求，則缺口為4020-6020萬噸。欲了解更詳實的行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2025年中國鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》
2021-2025年中國鐵礦石行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告
中國對外依存度高。從以上分析可知，鐵礦石的生產(chǎn)與需求存在明顯的供需錯配，因此國家間的進出口總量巨大，全球鐵礦石進出口總量約維持在15-16億噸左右，近些年增速隨產(chǎn)量增速放緩而有所放緩。2...
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